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        “新基建”將成拉動(dòng)投資重要力量
        2019-03-06 作者: 來源: 中證網(wǎng)

          2019年政府工作報(bào)告明確,合理擴(kuò)大有效投資,緊扣國家發(fā)展戰(zhàn)略,加快實(shí)施一批重點(diǎn)項(xiàng)目。完成鐵路投資8000億元、公路水運(yùn)投資1.8萬億元,再開工一批重大水利工程,加快川藏鐵路規(guī)劃建設(shè),加大城際交通、物流、市政、災(zāi)害防治、民用和通用航空等基礎(chǔ)設(shè)施投資力度,加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。今年中央預(yù)算內(nèi)投資安排5776億元,比去年增加400億元。

          交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平表示,2019年基建投資力度加大,成為拉動(dòng)投資的關(guān)鍵力量。分析人士指出,在加大城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度,補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板的基礎(chǔ)上,以新技術(shù)、新科技為主要方向的新型基礎(chǔ)設(shè)施以及以先進(jìn)制造為主的工業(yè)領(lǐng)域投資,將成為2019年固定資產(chǎn)投資新的增長點(diǎn)。制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新、5G商用、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等有望成為投資重點(diǎn)。

          傳統(tǒng)基建雄風(fēng)不減

          2019年,以鐵路和公路為代表的傳統(tǒng)基建投資預(yù)計(jì)將保持快速增長的勢(shì)頭。

          鐵路方面,據(jù)相關(guān)媒體此前報(bào)道,2019年中國鐵路總公司鐵道債額度達(dá)3000億元,遠(yuǎn)超2018年的2400億元,增幅達(dá)25%。所融資金用于鐵路建設(shè)項(xiàng)目及機(jī)車車輛購置,這與鐵路建設(shè)進(jìn)程密切相關(guān)。因此,債券額度大幅提升預(yù)示總體投資規(guī)模處于高位。

          中國鐵路總公司主要工作目標(biāo)顯示,2019年鐵路工作的主要目標(biāo)之一是保持全國鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模,確保投產(chǎn)新線6800公里,較上年度增長45%。其中,川藏鐵路建設(shè)是重中之重。

          政策方面,去年四季度發(fā)改委密集批復(fù)多條鐵路項(xiàng)目。今年年初發(fā)布的《發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導(dǎo)意見》提出,有序推進(jìn)都市圈城際鐵路建設(shè);近期粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃則提出了一段時(shí)間內(nèi)大灣區(qū)鐵路運(yùn)營總里程目標(biāo),明確將全面鋪設(shè)以高鐵為骨干的鐵路網(wǎng)絡(luò)。

          政策利好疊加資金充足,不少券商預(yù)計(jì)今年鐵路開工項(xiàng)目數(shù)量將創(chuàng)新高。鐵路建設(shè)將為建筑工程、工程機(jī)械、鐵路整車廠及零部件公司帶來業(yè)績想象空間。

          公路方面,2019年政府工作報(bào)告明確,今年完成公路水運(yùn)投資1.8萬億元。這一規(guī)模與去年持平。中信建投研報(bào)指出,目前全國公路通車?yán)锍梯^規(guī)劃目標(biāo)仍有距離,其中西部仍有較大增長空間,看好基建、基建設(shè)計(jì)、生態(tài)環(huán)保以及地方路橋相關(guān)上市公司的投資機(jī)會(huì)。

          基建將帶來基礎(chǔ)建材比如鋼鐵、水泥等需求。我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春表示,作為穩(wěn)投資的主要措施之一,今年基建補(bǔ)短板力度將明顯加大。由于地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)影響的控制,因此增長速度不可能太高,預(yù)計(jì)投資增速在10%左右。預(yù)計(jì)拉動(dòng)鋼材需求在1%-2%。

          “新基建”成重要增量

          在傳統(tǒng)基建投資預(yù)計(jì)保持快速增長的同時(shí),“新基建”投資也不斷升溫。2018年12月,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出,2019年要發(fā)揮好投資關(guān)鍵作用,加大制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新,加快5G商用步伐,加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

          分析人士指出,與傳統(tǒng)基建相比,新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)涵更豐富,涵蓋范圍更廣,更能體現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)特征,能夠更好地推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),將為新一輪經(jīng)濟(jì)增長提供強(qiáng)勁動(dòng)力。而基建內(nèi)容主要以數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為核心,包括5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分領(lǐng)域。

          今年以來,5G產(chǎn)業(yè)利好不斷。工信部部長苗圩3月5日表示,5G牌照將很快發(fā)放。同時(shí),5G商用手機(jī)下半年或在國內(nèi)上市。中信建投指出,各部委及地方積極推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2019年國內(nèi)5G基站建設(shè)規(guī)模可能超預(yù)期。初期重點(diǎn)關(guān)注建設(shè)期設(shè)備類標(biāo)的,后期可重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)用類標(biāo)的。

          以5G為重點(diǎn)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中,傳統(tǒng)的投資、建設(shè)、運(yùn)營主體的邊界將發(fā)生改變,新型的投資和運(yùn)營模式應(yīng)運(yùn)而生。新型基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)更加豐富,為創(chuàng)新型企業(yè)和民營企業(yè)參與建設(shè)創(chuàng)造了更大的空間。

          對(duì)于上述領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì),中信建投證券研報(bào)顯示,5G的目標(biāo)是走向應(yīng)用,轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。應(yīng)用既是目標(biāo)也是動(dòng)力,廣泛的5G應(yīng)用可以加速產(chǎn)業(yè)成熟。其中,物聯(lián)網(wǎng)將是重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。建議重點(diǎn)關(guān)注智能硬件、智能家居(家電/建筑家居安防)、智能計(jì)量、車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

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