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        晨星(中國)基金獎提名揭曉 工銀瑞信獨占兩席“債”耀群星
        2022-03-07 作者:王欣然 來源: 經(jīng)濟參考網(wǎng)

          近日,Morningstar晨星(中國)2022年度基金獎提名名單正式揭曉,全市場共14只基金入選提名名單,工銀瑞信基金獨占兩席。其中工銀四季收益?zhèn)@得“普通債券型基金”提名,工銀純債債券獲“純債型基金”提名。工銀瑞信基金亦成為此次評選中唯一一家有兩只固收類產(chǎn)品上榜的基金公司,且連續(xù)兩年有固收基金獲得晨星年度基金獎提名。

          Morningstar晨星年度基金獎是晨星基金評價體系的重要組成部分,在全球享有多年的盛譽,尤以獎項稀缺、評選嚴(yán)格著稱,堪稱最具含金量的權(quán)威獎項。其評選對象均是由中國證監(jiān)會批準(zhǔn)成立、至2021年底具備3年以上業(yè)績歷史的國內(nèi)開放式基金、且參選的同類基金不少于10只,考量因素覆蓋了基金收益、風(fēng)險、費用和管理團隊等。本屆晨星基金獎共有14只基金入選提名名單,其中權(quán)益基金8只、固收基金6只,對比全市場9000多只基金可謂“千里挑一”。本屆“普通債券型基金”和“純債型基金”均只有兩只基金獲得提名,足以顯示出獎項的稀缺性。

          此次工銀瑞信基金獲得提名的兩只固收產(chǎn)品均為運作達7年以上的穩(wěn)健長跑代表,以優(yōu)異的長期業(yè)績和較佳的回撤控制,成為各自細分領(lǐng)域中的“優(yōu)品”。其中工銀四季收益?zhèn)咽恰懊烽_二度”,憑借強大的穩(wěn)健運作能力,繼2015年后再次獲得晨星年度獎提名。該基金由“固收+”名將何秀紅管理。海通證券及Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2022年2月28日,工銀四季收益?zhèn)?年收益率達7.13%,顯著跑贏同期業(yè)績比較基準(zhǔn)及海通分類同類基金分別為4.52%和5.26%的表現(xiàn),且期間最大回撤僅為0.75%,同樣大幅優(yōu)于同類同期平均為2.14%的最大回撤表現(xiàn)。長期來看,在近3年、近5年等多個維度中,工銀四季收益?zhèn)瘶I(yè)績、最大回撤等指標(biāo)同樣持續(xù)優(yōu)于同類平均,自成立以來該基金累計收益達106.88%,年化收益6.79%,在嚴(yán)控風(fēng)險的前提下為持有人實現(xiàn)了可持續(xù)的超額收益。

          獲得“純債型基金”提名的工銀純債債券,則是固收家族中“穩(wěn)穩(wěn)幸福”的存在。該基金由固收大將谷衡和張略釗共同管理。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年2月28日,工銀純債債券過往一年收益為6.56%,明顯超越同類純債債券型基金平均4.29%的漲幅,區(qū)間最大回撤僅0.31%,收益穩(wěn)定性也明顯優(yōu)于同類。將時間拉長一些來看,在歷經(jīng)多輪市場行情考驗的背景下,工銀純債債券已經(jīng)連續(xù)4年正收益,成立以來年化回報達5.19%。

          值得一提的是,作為業(yè)內(nèi)備受認可的“王牌固收戰(zhàn)隊”,工銀瑞信旗下固收類產(chǎn)品自2013年以來,已8度入圍晨星年度基金獎提名榜單,涉及產(chǎn)品包括杜海濤管理的工銀增強收益?zhèn)W陽凱管理的工銀雙利債券、何秀紅管理的工銀四季收益和工銀產(chǎn)業(yè)債券、谷衡與張略釗管理的工銀純債債券。其中,工銀雙利債券已2度榮膺晨星年度激進債券型基金獎。

          作為國內(nèi)首家銀行系基金公司,工銀瑞信基金堅持“專業(yè)為本,穩(wěn)健為基”,不斷強化“投資為民”理念和受托責(zé)任,持續(xù)完善投研管理體系,打造股債雙優(yōu)的投資能力,努力為投資人創(chuàng)造可持續(xù)的投資回報,取得了突出的成效。根據(jù)海通證券數(shù)據(jù),截至2021年末,工銀瑞信主動權(quán)益類基金近三年、近五年收益率分別高達207.15%、166.19%,居全市場基金公司前十,權(quán)益類大中型公司第一和第四。工銀瑞信旗下“固收+”基金(不含2021年成立的新基金)成立以來全部實現(xiàn)正收益,平均年化收益率達6.18%,19只年化回報逾6%,公司固定收益類基金近十年收益率為105.66%,穩(wěn)居固定收益類大型公司前三。

            

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