本周五,A股將正式納入摩根士丹利資本國際公司(MSCI)新興市場指數(shù)。就在5月15日,MSCI公布了半年度指數(shù)成份股調(diào)整結(jié)果,共234只A股被納入MSCI新興市場指數(shù)。目前,相關(guān)主題基金持續(xù)擴(kuò)容,且有多只獲得市場青睞。
年內(nèi)9只MSCI主題基金成立
數(shù)據(jù)顯示,截至5月28日,今年以來已有9只MSCI主題基金成立,累計發(fā)行規(guī)模近140億元。加上分別于2015年和2002年成立的華夏MSCI中國A股交易型開放式指數(shù)基金(ETF)、華夏MSCI中國A股ETF聯(lián)接和華安MSCI中國A股,當(dāng)前市場上MSCI主題基金已有12只。
值得一提的是,盡管今年以來A股市場震蕩不斷,但得益于A股納入MSCI這一確定性利好,不少M(fèi)SCI主題產(chǎn)品獲得市場熱捧。
例如,于4月10日結(jié)束募集的招商MSCI中國A股國際通指數(shù)基金,在不足一個月的時間內(nèi),募集規(guī)模超49億元,不僅是當(dāng)前首募規(guī)模最大的MSCI主題基金,也成為今年以來首募規(guī)模最大的指數(shù)基金。此外,建信MSCI中國A股國際通ETF的募集規(guī)模超過20億元,易方達(dá)MSCI中國A股國際通ETF、景順長城MSCI中國A股國際通ETF、華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF的募集規(guī)模均超過15億元。
不過,由于近期市場行情回調(diào)明顯,跟多數(shù)ETF產(chǎn)品一樣,已上市的相關(guān)MSCI主題ETF產(chǎn)品也遭到不同程度的凈贖回,贖回比例最高的超過20%。
從目前已成立的MSCI主題產(chǎn)品表現(xiàn)來看,有3只自成立以來收益為正,6只收益為負(fù),不過多數(shù)產(chǎn)品跑贏了上證綜指、滬深300等指數(shù)。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在主流寬基指數(shù)當(dāng)中,MSCI國際通指數(shù)介于上證50和滬深300之間。由于目前被納入MSCI新興市場指數(shù)的成分股覆蓋滬深300指數(shù)成分股權(quán)重達(dá)90%,而且諸如MSCI中國A股國際通指數(shù)具備主流寬基指數(shù)的優(yōu)秀基因,可能會對本土此類指數(shù)形成一定的替代性。
除了MSCI主題基金給市場帶來的增量資金,以MSCI新興市場指數(shù)體系為跟蹤標(biāo)的或以其為業(yè)績基準(zhǔn)的外資資金,為了避免與標(biāo)的、基準(zhǔn)之間產(chǎn)生偏差,也會考慮對A股市場的投資。
11只尚待審批
證監(jiān)會最新統(tǒng)計顯示,自去年A股闖關(guān)MSCI成功以來,已有南方、招商、建信、富國、華泰柏瑞、平安大華、景順長城、華夏、華安、前海開源、中金等十多家基金公司共計申報28只MSCI主題基金,其中,16只為去年申報,12只為今年以來申報。目前還有11只MSCI主題已提交申請但尚未獲批。
目前,新基金發(fā)行市場依然有多只MSCI主題基金的身影。例如,平安大華MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接和平安大華MSCI中國A股低波動ETF于5月21日開售,南方MSCI中國A股ETF聯(lián)接于5月9日開售,平安大華MSCI中國A股國際ETF于5月2日開售,目前這些基金仍在募集中。
此外,于5月15日獲批的富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)型基金和4月17日獲批的前海開源MSCI中國A股指數(shù)型基金等尚未開始發(fā)行。
從產(chǎn)品類型來看,當(dāng)前已獲批和正在審批的MSCI主題基金均為指數(shù)型,其中,ETF占據(jù)了七成以上的比例,此外,還有普通指數(shù)型及指數(shù)增強(qiáng)型。
從跟蹤標(biāo)的來看,主要包括MSCI中國A股指數(shù)、MSCI中國A股國際指數(shù)以及MSCI中國A股國際通指數(shù)等,其中,MSCI中國A股國際通指數(shù)占四成以上。
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