伴隨A股“入摩”進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段,以QFII為代表的境外資本逐漸加快了布局腳步,同時(shí)通過滬股通、深股通入場(chǎng)的海外資金也開始加速北上布局“入摩”行情。
對(duì)此,市場(chǎng)人士表示,自2月份調(diào)整以來,海外資金正在持續(xù)增配A股。海外資金持有境內(nèi)股票占流通盤的比例,在2017年已經(jīng)從1.6%上升至2.7%,預(yù)計(jì)2018年年末將上升至3.5%。隨著外資規(guī)模的不斷擴(kuò)大,尋找外資布局的方向成為市場(chǎng)最為關(guān)注的話題,其中,北向資金動(dòng)向無疑是跟蹤海外資金配置的一個(gè)重要渠道,此外,在一季度也加快布局腳步的QFII,其選股思路同樣值得關(guān)注。
隨著上市公司2018年一季報(bào)披露完畢,QFII新一輪布局的路徑也浮出水面。《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),截至一季度末,267家上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影,合計(jì)持股市值達(dá)1284.89億元。其中,QFII今年一季度新進(jìn)79只個(gè)股,增持59只個(gè)股,減持了58只個(gè)股,維持71只個(gè)股持股比例不變。
具體來看,QFII在一季度新進(jìn)增持138只個(gè)股,合計(jì)增持資金達(dá)到179.15億元。其中,新進(jìn)方面,在QFII一季度新進(jìn)的79只個(gè)股中,南方航空、招商輪船、中國(guó)化學(xué)、通威股份、大華股份、埃斯頓和飛馬國(guó)際等7只個(gè)股QFII本期新進(jìn)持股數(shù)量均在2000萬股以上;增持方面,一季度QFII對(duì)59只個(gè)股進(jìn)一步加倉(cāng),其中,寶鋼股份、中信銀行、青島海爾、中南傳媒、世聯(lián)行、聚光科技、海能達(dá)、天地科技、復(fù)星醫(yī)藥等在內(nèi)的14只個(gè)股一季度QFII增持?jǐn)?shù)量均超1000萬股,成為QFII資金重點(diǎn)布局的標(biāo)的。從行業(yè)上看,QFII新進(jìn)增持的138家公司主要分布在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等三大行業(yè),QFII新進(jìn)增持個(gè)股數(shù)分別達(dá)到12只、11只、10只。
值得一提的是,多數(shù)QFII新進(jìn)增持的標(biāo)的具備較好的成長(zhǎng)性,在其持有的267家公司中,有195家公司一季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),占比逾七成。其中,包括萬年青、新城控股、啟明星辰、天地科技、魯陽(yáng)節(jié)能、德邦股份等在內(nèi)的34家公司2018年一季度業(yè)績(jī)同比增幅均在100%以上。
二級(jí)市場(chǎng)上,盡管近期A股市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩整理的態(tài)勢(shì),但QFII持倉(cāng)股市場(chǎng)表現(xiàn)卻可圈可點(diǎn),上述267只個(gè)股中,4月份以來股價(jià)表現(xiàn)跑贏大盤的個(gè)股達(dá)135只,占比逾五成。其中,蘇泊爾(29.7%)、重慶啤酒(26.35%)、神馬股份(21.21%)、今飛凱達(dá)(20.52%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅居前,均超20%。
此外,海外資金通過滬股通深股通流入A股的北上資金也呈現(xiàn)加速趨勢(shì),統(tǒng)計(jì)顯示,4月份以來,北上資金合計(jì)凈流入446.6億元,其中滬股通累計(jì)凈流入金額309.79億元;深股通累計(jì)凈流入金額136.81億元,同樣彰顯出外資對(duì)A股投資的熱情。
綜合來看,包括招商證券、中信證券、國(guó)金證券等在內(nèi)的10家券商機(jī)構(gòu)近期紛紛發(fā)布研報(bào)表示,“入摩”象征著A股國(guó)際化程度提高,將進(jìn)一步優(yōu)化A股投資風(fēng)格,提升機(jī)構(gòu)投資者比例,提高市場(chǎng)有效性,推動(dòng)市場(chǎng)制度和規(guī)則進(jìn)一步成熟完善,促進(jìn)上市公司完善企業(yè)治理和強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任,提升中國(guó)金融定價(jià)權(quán)和國(guó)際影響力。隨著A股正式納入MSCI,外資進(jìn)入A股的渠道逐漸拓寬,資金規(guī)模日益壯大,其投資風(fēng)格將成為影響A股市場(chǎng)風(fēng)格的重要因子,而QFII與北上資金青睞的績(jī)優(yōu)龍頭標(biāo)的后市上漲潛力亦或更高。
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