保險(xiǎn)業(yè)回歸保險(xiǎn)保障屬性正在路上。截至3月26日,5家A股上市險(xiǎn)企中已有4家公布年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,萬能險(xiǎn)等理財(cái)類產(chǎn)品重度依賴銀保渠道的昔日風(fēng)光已然不再,發(fā)布年報(bào)的新華保險(xiǎn)、平安人壽、太平人壽、人保壽險(xiǎn)4家險(xiǎn)企的銀保渠道均未出現(xiàn)大幅增長,多數(shù)呈現(xiàn)持平或下降趨勢。
銀保渠道規(guī)模保費(fèi)的下滑也從側(cè)面反映出各險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型成效,整體來看,各上市險(xiǎn)企個險(xiǎn)渠道位置進(jìn)一步鞏固,長期期交保費(fèi)增速顯著的同時,躉交保費(fèi)占比進(jìn)一步降低。業(yè)內(nèi)人士表示,未來行業(yè)將更多聚焦高效高質(zhì)的人力隊(duì)伍建設(shè),配合產(chǎn)品價(jià)值轉(zhuǎn)型,從單純追求保費(fèi)規(guī)模逐步轉(zhuǎn)向追求保費(fèi)質(zhì)量。此外,對于近期監(jiān)管多次釋放的將繼續(xù)強(qiáng)化銀保渠道的監(jiān)管信號,專家表示部分險(xiǎn)企業(yè)務(wù)發(fā)展放緩的短期陣痛或?qū)⒀永m(xù)。
銀保渠道占比持續(xù)下滑
近年來,個險(xiǎn)和銀保對保費(fèi)的貢獻(xiàn)情況正悄然變化。有同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示,2018年,壽險(xiǎn)公司銀保渠道保費(fèi)收入和占比雙雙“跳水”,收入同比下滑24%、業(yè)務(wù)占比下降10.06個百分點(diǎn);而個險(xiǎn)渠道收入同比增長18.27%,占比上升8.67個百分點(diǎn)。
從上市險(xiǎn)企年報(bào)亦能看出這一趨勢。除太保壽險(xiǎn)銀保渠道業(yè)務(wù)占比較小,未對相關(guān)數(shù)據(jù)專項(xiàng)披露外,其余險(xiǎn)企均披露了銀保業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
人保壽險(xiǎn)年報(bào)顯示,其銀保渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入由2017年的527.85億元下降10.6%至2018年的472.03億元,主要原因是銀保渠道聚焦期交轉(zhuǎn)型,持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),大幅壓縮中短存續(xù)期業(yè)務(wù)規(guī)模。平安壽險(xiǎn)2018年個人業(yè)務(wù)中新業(yè)務(wù)的銀保渠道由2017年的81.09億元減少至44億元,降幅32.2%。新華保險(xiǎn)年報(bào)顯示,按銷售渠道分析,銀保渠道長期險(xiǎn)首年保費(fèi)、期交、躉交保費(fèi)同比分別減少27.3%、26.9%以及88.9%,但得益于其續(xù)期保費(fèi)及短期險(xiǎn)保費(fèi)的增長,銀保渠道保費(fèi)收入合計(jì)較上年微增4.3%。
從數(shù)據(jù)來看,銀保規(guī)模保費(fèi)出現(xiàn)下降的主要原因是躉交保費(fèi)下滑。業(yè)內(nèi)人士表示,這一方面與險(xiǎn)企主動調(diào)整保費(fèi)結(jié)構(gòu),壓縮銀保渠道、發(fā)展個險(xiǎn)有關(guān);另一方面也與今年以來保險(xiǎn)行業(yè)調(diào)整產(chǎn)品期限結(jié)構(gòu),加大中長期保障型產(chǎn)品有關(guān),“這類產(chǎn)品期限長,銷售難度大,所以可能在短期內(nèi)難以填補(bǔ)原有保費(fèi)的缺失。”
“精兵提效”成險(xiǎn)企必然選擇
銀保渠道收縮的同時,壽險(xiǎn)公司紛紛轉(zhuǎn)向深耕內(nèi)含價(jià)值高的個險(xiǎn)渠道及產(chǎn)品。
平安壽險(xiǎn)持續(xù)推動代理人渠道健康發(fā)展,推動全年規(guī)模保費(fèi)穩(wěn)健增長。截至2018年12月31日,平安壽險(xiǎn)代理人規(guī)模達(dá)141.74萬,較年初增長2.3%;代理人渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長5.9%,全年人均新業(yè)務(wù)價(jià)值同比增長1.1%,代理人渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值率高達(dá)57.1%,同比提升7.2個百分點(diǎn)。
新華保險(xiǎn)率先提出“風(fēng)險(xiǎn)管理師”的理念并付諸實(shí)踐,重新定位營銷隊(duì)伍的職業(yè)形象。截至2018年末,個險(xiǎn)渠道規(guī)模人力37萬人,同比增長6.3%。受年金險(xiǎn)新單保費(fèi)下降的影響,月均人均綜合產(chǎn)能4372元,同比下降24.6%。但是受益于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,健康險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)較快增長。
整體來看,在傳統(tǒng)大型壽險(xiǎn)公司的轉(zhuǎn)型過程中,個險(xiǎn)均為重要抓手,險(xiǎn)企一方面希望借個險(xiǎn)渠道減少對銀保依賴,另一方面也在產(chǎn)品供給上更加注重長期保障型產(chǎn)品的推出。以新華保險(xiǎn)為例,其個險(xiǎn)渠道聚焦以健康險(xiǎn)為核心的保障型業(yè)務(wù),采取“以附促主”的銷售策略,實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入991.66億元,同比增長13.6%。
事實(shí)上,個險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模近兩年的快速增長,主要是由代理人數(shù)量增長驅(qū)動,但隨著代理人數(shù)量迅速增長到800萬后,增速下滑已較明顯。已有不少險(xiǎn)企意識到,人海戰(zhàn)術(shù)的正效應(yīng)逐漸遞減,更重要的是提升隊(duì)伍及業(yè)務(wù)品質(zhì)。
廣發(fā)證券研報(bào)也指出,伴隨監(jiān)管趨嚴(yán),銀保渠道轉(zhuǎn)個代渠道是大勢所趨。“不過,短期內(nèi)雖然人力增長仍然對行業(yè)保費(fèi)增速起到關(guān)鍵作用,但長期來看人力粗放式增長可持續(xù)性較差,未來行業(yè)將更多聚焦高效高質(zhì)的人力隊(duì)伍建設(shè),配合產(chǎn)品價(jià)值轉(zhuǎn)型,從單純追求保費(fèi)規(guī)模逐步轉(zhuǎn)向追求保費(fèi)質(zhì)量。”該報(bào)告稱。
中國人壽此前在開放日活動上表示,個人代理人隊(duì)伍將堅(jiān)持“擴(kuò)量提質(zhì)”,近年的擴(kuò)量逐漸放緩,未來幾年的重點(diǎn)是提質(zhì),即保證一定隊(duì)伍量的情況下會更加注重隊(duì)伍“質(zhì)”的提升。公司還提出聚焦“大個險(xiǎn)”戰(zhàn)略,對于多達(dá)30萬的銀保渠道銷售人力隊(duì)伍,也將以新單增長、追求更高價(jià)值為目標(biāo)。中國太保也表示,今年將以營銷員產(chǎn)能和收入提升為突破口,形成壽險(xiǎn)價(jià)值增長的新動能。
“險(xiǎn)企走精兵提效路線勢在必行。打造績優(yōu)團(tuán)隊(duì)提升人均產(chǎn)能,是個險(xiǎn)渠道的主要發(fā)展方向。”某壽險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人表示。
銀保渠道亂象仍是治理重點(diǎn)
記者注意到,在2月27日召開的全國保險(xiǎn)中介監(jiān)管工作會議上,銀保監(jiān)會保險(xiǎn)中介監(jiān)管部主任姜波在講話中稱,2019年的工作重點(diǎn)之一就是治理銀保渠道亂象。同時,記者從相關(guān)渠道證實(shí),監(jiān)管部門已草擬《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)》(下稱“管理辦法”),目前正在小范圍內(nèi)征求意見。據(jù)悉,《管理辦法》對銀行兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)從準(zhǔn)入和退出、從業(yè)人員、市場行為和評價(jià)體系等方面提出系統(tǒng)要求,著力解決銷售誤導(dǎo)和手續(xù)費(fèi)違規(guī)支付等突出問題,力圖實(shí)現(xiàn)對商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)管。
事實(shí)上,自2018年銀保監(jiān)會正式成立以來,監(jiān)管部門對銀保合作渠道的規(guī)范始終穩(wěn)步推進(jìn)。國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生表示,銀行、保險(xiǎn)監(jiān)管一體化后,可從銀保發(fā)展的一般規(guī)律給銀保渠道升級管理提供契機(jī)。
2018年5月,銀保監(jiān)會就曾下發(fā)《關(guān)于防范銀行保險(xiǎn)渠道產(chǎn)品銷售誤導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)提示》,提示保險(xiǎn)消費(fèi)者購買銀保產(chǎn)品時謹(jǐn)防混淆產(chǎn)品類型、夸大產(chǎn)品收益、隱瞞產(chǎn)品情況等銷售誤導(dǎo)行為。此后,有多家銀行因保險(xiǎn)銷售違規(guī)被銀保監(jiān)系統(tǒng)予以處罰,其中,“欺騙投保人”“未取得經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)”“報(bào)送錯誤的監(jiān)管報(bào)表”等為銀保渠道監(jiān)管處罰重災(zāi)區(qū)。
“對于保險(xiǎn)業(yè),《管理辦法》雖然很可能帶來業(yè)務(wù)發(fā)展放緩的短期陣痛,但長遠(yuǎn)看,有利于銀保業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展。”中國社科院金融所保險(xiǎn)與社會保障研究室副主任王向楠表示。
?
據(jù)財(cái)政部公布的數(shù)據(jù),2017年全國的彩票公益金超過千億元。有關(guān)人士認(rèn)為,陽光是最好的防腐劑,必須加強(qiáng)公開監(jiān)督,從而遏制彩票資金亂象。
據(jù)透露,奇瑞汽車制定了全面的創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型計(jì)劃,目的是向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化、共享化變道。