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　　招商銀行日前正式獲準(zhǔn)成為基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，是首批獲得該業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的銀行。

　　公募基金投資顧問業(yè)務(wù)，主要是指擁有相關(guān)資質(zhì)的基金投資顧問機(jī)構(gòu)，接受客戶委托，在客戶授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)與客戶協(xié)議約定的投資組合策略，代客戶作出具體基金投資品種、數(shù)量和買賣時(shí)機(jī)的決策，并代客戶執(zhí)行基金產(chǎn)品申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請(qǐng)的業(yè)務(wù)。2019年10月底，證監(jiān)會(huì)正式下發(fā)了《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》。除了招商銀行，近日，工商銀行和平安銀行也已正式獲準(zhǔn)成為基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，成為首批獲得該業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的銀行。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，基金投資顧問業(yè)務(wù)的推出，有望為公募基金行業(yè)注入新的活力，促使行業(yè)從過去的產(chǎn)品銷售導(dǎo)向轉(zhuǎn)向真正以客戶利益為中心的服務(wù)導(dǎo)向，同時(shí)推動(dòng)商業(yè)銀行等公募基金代銷機(jī)構(gòu)的盈利模式逐步從傳統(tǒng)的交易手續(xù)費(fèi)模式轉(zhuǎn)向按管理客戶資產(chǎn)規(guī)模收取顧問費(fèi)的模式，將代銷機(jī)構(gòu)和客戶的利益連接在一起。

　　招商銀行表示，作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，公司一直秉承“以客戶為中心”的理念，通過專業(yè)服務(wù)持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值。這與證監(jiān)會(huì)推行基金投顧試點(diǎn)業(yè)務(wù)、改善投資人實(shí)際回報(bào)水平的初心高度契合。招商銀行未來(lái)擬提供的基金投顧服務(wù)會(huì)緊緊圍繞提升客戶投資體驗(yàn)展開，一方面將全面?zhèn)鞒姓猩蹄y行在多年的財(cái)富管理實(shí)踐中積累的“顧問式服務(wù)”能力，同時(shí)也將充分發(fā)揮招商銀行在資產(chǎn)配置及公募基金產(chǎn)品優(yōu)選方面的“專業(yè)投資”優(yōu)勢(shì)，用實(shí)實(shí)在在的投顧服務(wù)踐行客戶至上的宗旨，打造最佳客戶體驗(yàn)銀行。

　　據(jù)介紹，過去8年，招行所有公募基金客戶整體實(shí)現(xiàn)了7年的年度盈利，2019年客戶年度盈利再度創(chuàng)出歷史新高，達(dá)到約790億；在智能投顧的實(shí)踐上，招商銀行“摩羯智投”通過3年的實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)了“增長(zhǎng)穩(wěn)波動(dòng)低”的目標(biāo)，累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)超過18萬(wàn)；良好的盈利體驗(yàn)最終也獲得了客戶的廣泛認(rèn)可，截至2019年6月末的最新行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在全國(guó)持有權(quán)益類基金的個(gè)人客戶中，約13%的投資資金通過招商銀行進(jìn)行投資配置。

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