今年3月26日,北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“金隅集團(tuán)”)和唐山冀東水泥股份有限公司(下稱(chēng)“冀東水泥”)分別發(fā)布資產(chǎn)重組實(shí)施完成的公告,標(biāo)志著我國(guó)水泥行業(yè)通過(guò)市場(chǎng)化方式實(shí)現(xiàn)的最大規(guī)模并購(gòu)重組歷時(shí)三年終于落下帷幕。
時(shí)光倒回2016年,彼時(shí),剛剛經(jīng)歷了全行業(yè)虧損的金隅集團(tuán)和冀東水泥都在謀求恢復(fù)元?dú)狻K嗍峭耆?jìng)爭(zhēng)性行業(yè),華北地區(qū)由于產(chǎn)能過(guò)剩暴露出諸多問(wèn)題,作為彼此最熟悉的對(duì)手,多年的競(jìng)爭(zhēng),雙方不僅未能獲利,還拖垮了區(qū)域的市場(chǎng)。在這場(chǎng)重大資產(chǎn)重組中,昔日“宿敵”如何握手言和??jī)纱笏嗑揞^能否順利重組?重組后的企業(yè)又將交出怎樣的“成績(jī)單”?
金隅冀東水泥唐山分公司工廠。資料照片
運(yùn)用市場(chǎng)化方式 組建合資公司解決資產(chǎn)重組難題
前景是光明的,過(guò)程是曲折的。金隅集團(tuán)和冀東水泥的戰(zhàn)略重組規(guī)模大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,利益方較多,涉及總資產(chǎn)1000多億元,重組的合規(guī)性、專(zhuān)業(yè)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、技術(shù)性要求高,需經(jīng)多個(gè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn),面臨審批環(huán)節(jié)多、交易時(shí)間長(zhǎng)等諸多問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)了多輪談判和充分醞釀后,2016年4月5日,金隅集團(tuán)與唐山市國(guó)資委簽訂《合作框架協(xié)議》,雙方就若干重大原則問(wèn)題達(dá)成共識(shí),戰(zhàn)略重組拉開(kāi)帷幕。以合作共贏為根基,重組整合方向擬定為:金隅集團(tuán)收購(gòu)冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“冀東發(fā)展集團(tuán)”)并間接控股冀東水泥,冀東水泥未來(lái)作為金隅集團(tuán)下屬的唯一水泥業(yè)務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng),冀東水泥獨(dú)立法人地位、上市地位,注冊(cè)地址和商號(hào)均不發(fā)生變更。這就是本次重組的精髓,即“市場(chǎng)化方式”,市場(chǎng)化就是要兩相情愿。
為實(shí)現(xiàn)本次重組的多重目的,重組方案設(shè)計(jì)為股權(quán)重組和資產(chǎn)重組兩部分。其中股權(quán)重組旨在由金隅集團(tuán)取得冀東發(fā)展集團(tuán)控制權(quán),資產(chǎn)重組旨在解決水泥業(yè)務(wù)整合。兩部分同時(shí)推進(jìn),互不構(gòu)成前提條件,以免造成兩部分執(zhí)行中不確定因素疊加影響,增加執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)年10月11日,冀東發(fā)展集團(tuán)完成工商注冊(cè)變更,金隅集團(tuán)成為冀東發(fā)展集團(tuán)的控股股東,持有冀東發(fā)展集團(tuán)55%的股份,股權(quán)重組實(shí)施完畢。而在推進(jìn)資產(chǎn)重組的過(guò)程中卻遇到了困難,根據(jù)原方案,冀東水泥發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)金隅集團(tuán)的水泥及相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù),同時(shí)募集配套資金。因市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管導(dǎo)向發(fā)生變化,資產(chǎn)重組一度受阻、停滯。面對(duì)這一僵局,項(xiàng)目組將方案巧妙調(diào)整為雙方成立合資公司,即金隅集團(tuán)以部分水泥企業(yè)股權(quán)、冀東水泥以部分水泥企業(yè)股權(quán)及資產(chǎn)出資組建合資公司金隅冀東水泥(唐山)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“金隅冀東水泥”),合資公司由冀東水泥控股,為有效解決雙方之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),金隅集團(tuán)將其持有的剩余水泥公司股權(quán)除所有權(quán)、收益權(quán)之外的權(quán)利全部委托冀東水泥管理。2018年4月,新方案獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)無(wú)條件審核通過(guò),創(chuàng)造性地利用成立合資公司模式解決了同一控制下兩個(gè)上市公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,為金隅集團(tuán)和冀東水泥兩個(gè)上市公司后續(xù)股權(quán)融資和持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2018年7月30日,金隅集團(tuán)與冀東水泥首批資產(chǎn)重組實(shí)施完畢;2019年3月25日,二批資產(chǎn)重組實(shí)施完畢,戰(zhàn)略重組完美收官。重組完成后,金隅冀東水泥的熟料產(chǎn)能超過(guò)1.1億噸,水泥產(chǎn)能達(dá)到1.7億噸,產(chǎn)能位居全國(guó)第三、世界第五位。
5月16日,冀東水泥發(fā)布公告稱(chēng),聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司將冀東水泥公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)由“AA+”上調(diào)為“AAA”;7月10日,冀東水泥發(fā)布2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)14.5億元至15億元,比上年同期增長(zhǎng)57.79%至63.24%。
金隅冀東水泥總經(jīng)理孔慶輝說(shuō):“金隅冀東重組既符合國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的方向,又符合行業(yè)期待,也是市場(chǎng)發(fā)展的需要。重組之后,金隅冀東對(duì)整個(gè)華北區(qū)域,特別是京津冀區(qū)域引領(lǐng)作用特別明顯,過(guò)去是打亂仗,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序,現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)進(jìn)入一個(gè)相對(duì)有序的狀態(tài),也為我們未來(lái)走出去,成為國(guó)際一流企業(yè)打下基礎(chǔ)。”
展現(xiàn)國(guó)有企業(yè)擔(dān)當(dāng) 積極投身綠色工廠建設(shè)
提到水泥企業(yè),人們腦海中可能浮現(xiàn)出一幅黑白色調(diào)的畫(huà)面,它意味著高能耗、高污染。可是走進(jìn)金隅冀東水泥各分公司的工廠,黑白畫(huà)面被涂成了彩色,煙囪高聳在藍(lán)天白云下,卻沒(méi)有濃濃的黑煙,道路整潔,設(shè)施井然,綠樹(shù)成蔭,一片生機(jī)勃勃的景象。
孔慶輝說(shuō):“我們?cè)诃h(huán)保上投入巨大,我們把‘城市凈化器、政府好幫手’這個(gè)理念執(zhí)行得非常徹底 ,我認(rèn)為這應(yīng)該是一個(gè)大企業(yè)的擔(dān)當(dāng)和引領(lǐng)這個(gè)行業(yè)發(fā)展該做的事情。”
據(jù)介紹,重組以來(lái),金隅冀東水泥積極投身綠色工廠建設(shè),并將環(huán)保工作視為企業(yè)發(fā)展的生命線。
以冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司為例,2018年該公司啟動(dòng)了國(guó)家級(jí)綠色工廠創(chuàng)建工作,完成了廠區(qū)綠化、LED節(jié)能改造、污水治理、堆場(chǎng)棚化等近50項(xiàng)技改技措項(xiàng)目。封堵廠區(qū)所有物料堆棚,在物料堆棚及廠區(qū)進(jìn)出口增加洗輪機(jī),同時(shí)增建煤、熟料、輔料堆棚,建成后物料堆放體積增加10萬(wàn)噸,不僅滿(mǎn)足了生產(chǎn)的需要,更大大提高了環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn);密封廊道項(xiàng)目30余個(gè),廊道長(zhǎng)度達(dá)4公里;粉刷大小建筑物30余個(gè),粉刷面積8萬(wàn)平方米;除銹刷漆面積4萬(wàn)平方米;增加消音器120余個(gè),全面消除了噪聲污染;拆除水泥地面,種植花草樹(shù)木、建造涼亭噴泉,提高廠區(qū)綠化面積;臺(tái)階覆土,掛網(wǎng)噴漿,引水上山,道路噴淋,建沉降池,硬化礦山道路,植樹(shù)3萬(wàn)余棵,千方百計(jì)破解難題治理礦山環(huán)境,實(shí)現(xiàn)了礦山的永久性生態(tài)恢復(fù)。
除了推進(jìn)綠色工廠建設(shè),金隅冀東水泥還積極推進(jìn)水泥窯協(xié)同處置。所謂協(xié)同處置是指將滿(mǎn)足要求的固體廢物投入水泥窯,在進(jìn)行水泥熟料生產(chǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)固體廢物的無(wú)害化處理。隨著戰(zhàn)略重組的完成,金隅先進(jìn)的環(huán)保及固廢處理技術(shù)得以在冀東生產(chǎn)線上復(fù)制。
據(jù)介紹,利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾、污泥和危險(xiǎn)廢物已經(jīng)是水泥行業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì),這樣既可以實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾無(wú)害化處理,又可以替代一部分生產(chǎn)原料和燃料,降低企業(yè)成本,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
金隅冀東水泥天津振興公司積極開(kāi)展水泥窯協(xié)同處置廢棄物的科技研發(fā)和創(chuàng)新實(shí)踐,充分利用水泥窯1700度高溫堿性環(huán)境、焚燒空間大、停留時(shí)間長(zhǎng)等特殊優(yōu)勢(shì),真正實(shí)現(xiàn)了廢棄物“無(wú)害化、減量化、資源化”處置,可處置包括工業(yè)污泥、污染土、廢料、日用品等多種廢棄物,年處置能力達(dá)30萬(wàn)噸以上。
金隅冀東水泥副總經(jīng)理李衍介紹說(shuō),金隅冀東水泥已有22家企業(yè)開(kāi)展了水泥窯協(xié)同處置業(yè)務(wù),2018年危險(xiǎn)廢物和生活垃圾處理達(dá)到140萬(wàn)噸,形成了在水泥窯協(xié)同處置領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
探索轉(zhuǎn)型新思路 由“生產(chǎn)型”向“服務(wù)型”轉(zhuǎn)變
在金隅冀東水泥唐山分公司的水泥發(fā)運(yùn)現(xiàn)場(chǎng),提貨車(chē)輛排列井然有序,停車(chē)場(chǎng)有一塊LED屏幕通過(guò)畫(huà)面和語(yǔ)音指引車(chē)輛有序進(jìn)廠,到指定庫(kù)位提貨。車(chē)輛進(jìn)入裝車(chē)區(qū)域后,操作員遠(yuǎn)程操控進(jìn)行裝車(chē),凈重到達(dá)請(qǐng)發(fā)數(shù)量后,系統(tǒng)自動(dòng)停止裝車(chē)。
這一流程的實(shí)現(xiàn)得益于唐山分公司正在建設(shè)的工廠物流智能管理系統(tǒng),具體包括供銷(xiāo)業(yè)務(wù)大廳、進(jìn)出口門(mén)衛(wèi)、無(wú)人值守汽車(chē)衡進(jìn)出場(chǎng)稱(chēng)重、提貨排隊(duì)停車(chē)場(chǎng)、散裝定值罐裝、袋裝自動(dòng)計(jì)數(shù)、監(jiān)控中心等。
金隅冀東水泥唐山分公司企業(yè)管理部部長(zhǎng)薄海峰介紹說(shuō),工廠物流智能管理系統(tǒng)無(wú)縫銜接工廠ERP系統(tǒng),智能融合了現(xiàn)場(chǎng)發(fā)運(yùn)設(shè)施,集成了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對(duì)原材料進(jìn)廠、產(chǎn)成品出廠實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)流程化管理,部分環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了無(wú)人化管控,規(guī)避了物料進(jìn)出廠作弊行為。實(shí)現(xiàn)了車(chē)輛系統(tǒng)自動(dòng)排隊(duì)功能,做到了散裝定值灌裝、袋裝遠(yuǎn)程操控裝車(chē)和自動(dòng)精準(zhǔn)計(jì)數(shù),大幅提高了工廠物流效率。
據(jù)介紹,工廠物流智能管理系統(tǒng)是智慧物流平臺(tái)的重要組成部分,金隅冀東實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略重組后,著力打造了以金隅冀東水泥商城、陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)、智慧物流平臺(tái)為核心的完整的互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈平臺(tái)體系,初步實(shí)現(xiàn)了以電子銷(xiāo)售、電子采購(gòu)、電子物流、電子支付為代表的全供應(yīng)鏈、全場(chǎng)景的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型。
金隅冀東商城于2017年9月投入應(yīng)用,2018年3月實(shí)現(xiàn)16家營(yíng)銷(xiāo)公司全面覆蓋,截至2019年5月在線下單27.9萬(wàn)筆,訂單量5079萬(wàn)噸,訂單交易額169億元,在線支付15.9億元,實(shí)現(xiàn)了水泥銷(xiāo)售從線下到線上消費(fèi)行為的轉(zhuǎn)變,減少中間環(huán)節(jié)、加大信息共享、降低支付成本等優(yōu)勢(shì)有效促進(jìn)業(yè)務(wù)模式優(yōu)化創(chuàng)新,“足不出戶(hù)買(mǎi)水泥”的設(shè)計(jì)理念已經(jīng)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
智慧物流平臺(tái)于2017年12月投入應(yīng)用,截至2019年5月,共增加注冊(cè)車(chē)輛15600余臺(tái),完成在線派車(chē)56.5萬(wàn)次,完成發(fā)運(yùn)量1557萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)車(chē)輛監(jiān)控28.8萬(wàn)次。該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)水泥運(yùn)輸體系供需信息的共享,提升了整個(gè)物流體系的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)于2018年1月投入應(yīng)用,截至2019年5月共納入供應(yīng)商12000余家,執(zhí)行招標(biāo)業(yè)務(wù)4.1萬(wàn)筆,在線采購(gòu)金額近226億元。該平臺(tái)促成傳統(tǒng)采購(gòu)模式轉(zhuǎn)變,規(guī)范了物資采購(gòu)渠道,提升了采購(gòu)效率和透明度,引入更多優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源。
據(jù)介紹,車(chē)輛、司機(jī)、貨物、資金、服務(wù)在內(nèi)的社會(huì)化供應(yīng)鏈要素匯聚,實(shí)現(xiàn)了商流、物流、信息流、資金流的全面整合與關(guān)系再造,高效、透明、可控的全新行業(yè)生態(tài)體系初步搭建,探索出由“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”轉(zhuǎn)型的新思路。
該平臺(tái)體系相繼獲得了國(guó)家級(jí)“制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目”“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目”“服務(wù)型制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目”“制造業(yè)雙創(chuàng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目”“全國(guó)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)企業(yè)”“新型信息消費(fèi)示范項(xiàng)目”等多項(xiàng)榮譽(yù)。
堅(jiān)定信心“走出去” 加速建設(shè)“國(guó)際一流水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”
在“一帶一路”倡議的指引下,金隅冀東水泥更加堅(jiān)定了“走出去”的信心和決心。坐落在南非距離約翰內(nèi)斯堡200多公里的金隅冀東水泥曼巴水泥廠,作為中南合作的一個(gè)縮影,以先進(jìn)的技術(shù)帶動(dòng)成本優(yōu)勢(shì),主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,取得了良好的口碑。曼巴水泥廠投產(chǎn)三年以來(lái),已實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)日銷(xiāo)、產(chǎn)銷(xiāo)平衡,創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
曼巴水泥廠充分利用中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)內(nèi)制造的水泥裝備進(jìn)行建設(shè),95%以上的裝備材料由中國(guó)制造生產(chǎn)。項(xiàng)目的水泥生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,工廠采用特殊的污水處理和余熱發(fā)電技術(shù)。污水經(jīng)過(guò)三重凈化、兩次沉淀,又經(jīng)過(guò)反滲透系統(tǒng)形成中水,可繼續(xù)使用,而分離出的濃水則可用于降塵、噴淋和綠化。曼巴水泥廠是南非唯一一家采用余熱發(fā)電的水泥工廠,余熱發(fā)電技術(shù)可每年發(fā)電3300萬(wàn)度,滿(mǎn)足水泥生產(chǎn)所需30%的電能,同時(shí)每年可減少使用工業(yè)用煤1.7萬(wàn)噸,減少二氧化碳排放5萬(wàn)噸左右。
先進(jìn)的環(huán)保節(jié)能技術(shù)使曼巴水泥獲得了南非貿(mào)工部特別給予的1.7億蘭特項(xiàng)目現(xiàn)金及稅收減免獎(jiǎng)勵(lì)。金隅冀東水泥不僅僅輸出了產(chǎn)品,還將中國(guó)技術(shù)和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)推向了世界市場(chǎng),為中國(guó)企業(yè)“走出去”起到了良好的示范作用。
在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行的過(guò)程中,金隅冀東水泥十分注重履行中國(guó)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任,堅(jiān)決扛起中國(guó)企業(yè)的使命擔(dān)當(dāng),努力提升中國(guó)國(guó)企的國(guó)際形象,努力做好“一帶一路”倡議的踐行者和中國(guó)國(guó)際合作發(fā)展理念的宣傳員,為南非地方的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
孔慶輝說(shuō),曼巴水泥項(xiàng)目的實(shí)踐使金隅冀東水泥積累了豐富的海外投資經(jīng)驗(yàn),將加速金隅冀東水泥建設(shè)“國(guó)際一流的現(xiàn)代化、專(zhuān)業(yè)化大型水泥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”的進(jìn)程。
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神木化學(xué)公司監(jiān)事劉亦冰對(duì)記者說(shuō),神木化學(xué)公司混合“有名無(wú)實(shí)”,大股東憑借控股權(quán)幾乎對(duì)企業(yè)大小事務(wù)都享有決定權(quán),民營(yíng)小股東只是陪襯、點(diǎn)綴。
重組完成后,金隅冀東水泥的熟料產(chǎn)能超過(guò)1.1億噸,水泥產(chǎn)能達(dá)到1.7億噸,產(chǎn)能位居全國(guó)第三、世界第五位。