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        大消費(fèi)短期調(diào)整后迎來長期布局機(jī)會 華夏優(yōu)加生活開始發(fā)售
        2021-09-08   作者:王欣然 來源: 經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)

        ????大消費(fèi)一直被視為資本市場長期較優(yōu)質(zhì)投資方向。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和綜合國力的顯著增強(qiáng),居民收入持續(xù)快速增長,居民生活質(zhì)量顯著提高,人們對于優(yōu)質(zhì)生活的追求日益增加。除了衣食住行等物質(zhì)生活需求的提升,包括教育、文化、娛樂、旅游等精神生活的需求也在逐步提升。在此背景下,一大批優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新型企業(yè)蓄勢待發(fā)。9月6日開始發(fā)售的華夏優(yōu)加生活混合基金(代碼:A類012421,C類012422)正是聚焦這些能夠提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、服務(wù)或解決方案,從而直接或間接提升人們生活品質(zhì)的相關(guān)上市公司。

        ????資料顯示,華夏優(yōu)加生活混合所投資的“優(yōu)加生活”主題既包括通過直接提供相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)以提升生活品質(zhì)的行業(yè),如休閑服務(wù)、醫(yī)藥生物、食品飲料、家用電器、汽車、計(jì)算機(jī)、傳媒等,也包括通過間接提供相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)以促進(jìn)生活品質(zhì)提升的行業(yè),如通信、化工、建筑裝飾、國防軍工等。該基金股票投資占比為50%-95%,港股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例為0-50%,其中優(yōu)加生活主題相關(guān)比例不低于80%,通過“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法挖掘出具備核心競爭優(yōu)勢、發(fā)展空間大、有持續(xù)成長潛力的公司,構(gòu)建股票投資組合。

        ????回顧美股和發(fā)達(dá)國家市場,大消費(fèi)板塊在過去10年甚至50年的時(shí)間里,長期跑贏其他行業(yè)。雖然中國資本市場發(fā)展時(shí)間較短,但是從過去15年的板塊收益率情況中也依然可以看出這一趨勢。?

        ????從長期來看,我國人口結(jié)構(gòu)、財(cái)富分配和消費(fèi)傾向的變化帶來了消費(fèi)升級長期趨勢,產(chǎn)業(yè)升級為優(yōu)質(zhì)消費(fèi)品和服務(wù)奠定良好供應(yīng)鏈生產(chǎn)基礎(chǔ),而社交媒體多元化、新媒體平臺崛起也帶來了流量紅利。如今的“國潮”概念正逐步融入年輕人的消費(fèi)行為與消費(fèi)理念之中,國內(nèi)一大批新國貨品牌迅速崛起。華夏優(yōu)加生活混合正是通過捕捉時(shí)代大產(chǎn)業(yè)浪潮,掘金內(nèi)需增長機(jī)遇。而從短期來看,雖然今年上半年以食品飲料為代表的消費(fèi)板塊出現(xiàn)回調(diào),但是有觀點(diǎn)認(rèn)為這更多是核心資產(chǎn)估值快速提升之后的短期回調(diào)。本輪調(diào)整后的估值和中長期業(yè)績增速已具備較好的匹配度,反而帶來良好的長期布局機(jī)遇。

        ????值得關(guān)注的是,華夏優(yōu)加生活混合由華夏基金社保投資部總監(jiān)孫軼佳親自掌舵。她具有13年大消費(fèi)領(lǐng)域的投資研究,5年以上公募基金管理經(jīng)驗(yàn),深耕消費(fèi)和成長領(lǐng)域投資。代表作華夏新興消費(fèi)A自2018年11月7日成立以來至2021年6月30日累計(jì)回報(bào)率達(dá)231.82%,2020年實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻倍,凈值增長104.08%,在2020年獲得晨星開放式基金行業(yè)混合消費(fèi)類冠軍。

        ????在消費(fèi)領(lǐng)域投資上,孫軼佳獨(dú)創(chuàng)了成長消費(fèi)投資框架,未來華夏優(yōu)加生活混合將聚焦優(yōu)加生活主題相關(guān)上市公司,從宏觀、行業(yè)和公司三個(gè)維度來研究,進(jìn)行組合投資的構(gòu)建,既關(guān)注小企業(yè)長大的機(jī)會,也關(guān)注龍頭份額提升的投資機(jī)會。同時(shí),對公司選擇更看重公司長期的發(fā)展空間,力爭捕捉大消費(fèi)板塊長期超額收益。

        ????基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

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