受新冠肺炎疫情影響,人們原本的生活消費習慣被打亂,宅在家里成為近一段時間人們的新生活狀態(tài)。在此背景下,“宅經濟”迅速走紅。人們選擇減少外出,將生活、消費的需求從線下轉移到線上,生鮮外賣平臺、在線醫(yī)療、在線游戲、在線視頻、在線教育、在線辦公成了部分宅家一族的日常生活組成。一些新業(yè)態(tài)快速“補位”,多個行業(yè)迎來發(fā)展風口。那么,哪些行業(yè)會受到“宅經濟”的刺激?這是否會帶來新一輪投資機遇?
生鮮電商“風口”忽至
從客觀上講,疫情短期內大幅提升了“宅經濟”的熱度。人們的戶外活動被取消,線上消費大幅增長,生鮮配送、在線醫(yī)療、在線教育、遠程辦公等需求大幅增加。“宅經濟”,顧名思義,是人們通過上網設備、通信網絡和物流配送來實現非現場的線上購買、娛樂、學習和辦公。而“宅經濟”實現的前提是基于互聯網技術的發(fā)展和物流配送體系的完善。
民以食為天,宅在家首先要解決的就是溫飽問題。受疫情影響,消費者減少外出,但在飲食這一剛性需求下,消費者選擇生鮮電商、綜合型電商等平臺的概率加大。數據表明,春節(jié)假期期間,全國多個地區(qū)線上消費激增,尤其是生鮮類訂單量增長迅速。
“宅經濟”或將推動生鮮電商業(yè)務繼續(xù)較快增長。分析人士認為,我國農產品、食品鮮材市場正處于線上對線下進行逐步改造整合的過程中,隨著物流改善,近年來生鮮電商滲透率正快速提升。疫情推動了更多消費者嘗試新消費模式,或將促進消費習慣向生鮮到家模式轉移,從而進一步推動生鮮電商較快增長。
由于生鮮業(yè)務具有剛需、高頻、廣覆蓋等特點,生鮮電商早已迎來了資本布局。創(chuàng)投信息平臺IT桔子統(tǒng)計顯示,截至目前,2015年為國內生鮮電商領域獲得融資數量最多的一年,達241起,此后融資數量逐年減少,2019年僅有30起。從融資金額看,2018年融資額達243億元,為近年最高值,2019年則銳減至94億元。
分析人士認為,短期來看,疫情對生鮮電商、在線教育、遠程辦公、游戲等行業(yè)形成實質利好,但長期來看,還是需要關注這些行業(yè)新客戶快速增長后的留存情況以及后續(xù)能否形成比較穩(wěn)定的盈利模式。
休閑娛樂短期受益
在飲食需求得到滿足后,人們宅在家里還需要社交休閑。近期,疫情影響疊加春節(jié)因素,人們線上娛樂時長增加,在線K歌、游戲、視頻等在線娛樂出現大幅增長。以手機游戲為例,根據大數據服務平臺極光公司的統(tǒng)計,2019年和2020年春節(jié)期間,手機游戲行業(yè)的滲透率均呈現增長態(tài)勢,而2020年春節(jié)受疫情影響,用戶在總使用時長方面比2019年增長更為顯著。
宅家期間,電視屏幕成為客廳娛樂的核心。據國家廣電總局節(jié)目收視大數據系統(tǒng)(CVB)統(tǒng)計,1月25日至2月9日,全國有線電視和IPTV較去年12月份日均收看用戶數上漲23.5%,收視總時長上漲41.7%,電視機前每日戶均觀看時長近7小時。此外,如愛奇藝等在線流媒體平臺的訪問量在春節(jié)期間有一定程度的增長。
那么,視頻網站、游戲等行業(yè)是否會迎來新的發(fā)展機遇?分析人士認為,視頻網站、直播、游戲等行業(yè)發(fā)展相對成熟,“宅經濟”帶來的也僅僅是短期利好。
以游戲為例,本來春節(jié)期間就是游戲產業(yè)獲客黃金時期,而今年春節(jié)比起往年更為特殊,隨著后續(xù)回歸常態(tài),人們開始正常上班和生活以后,游戲熱度也會逐漸回到平穩(wěn)狀態(tài)。因此,那些屬于新興業(yè)態(tài)且能在中長期改變人們生活方式的領域將更受資本關注。
事實上,近兩年來,游戲行業(yè)的風險投資開始退潮,資本趨于理性,在一定程度上反映出我國游戲行業(yè)已邁入穩(wěn)步發(fā)展階段。統(tǒng)計顯示,2019年前11個月,中國游戲行業(yè)總計發(fā)生35起投資事件,涉及投資總額62.88億元,而2018年的這兩個數字分別為122起和174.46億元,2015年更是高達452起和203.38億元。從投資輪次來看,2019年前11個月,游戲行業(yè)僅有14起投資事件發(fā)生在種子輪和天使輪,融資輪次后移意味著PE/VC資本對于標的的態(tài)度已經漸趨慎重,對尚屬成長期的游戲團隊不敢輕易出手。
在線教育和遠程辦公成熱點
宅在家里,除了社交娛樂外,也有人選擇在線教育、遠程辦公,而這些也是人們滿足自我需求的體現。
“停課不停學”使在線教育獲流量紅利。受疫情影響,教育部1月27日發(fā)布了《關于2020年春季學期延期開學的通知》,要求各地大中小學延期開學并提倡“停課不停學”,而各省市也普遍延長假期并禁止校外培訓機構線下培訓。
在這一窗口期,各類市場參與者“跑步”入場。在線教育機構通過免費推廣課程的方式快速引流,專注線下的機構則努力將線下課程轉移到線上,加速布局線上業(yè)務。而教育信息化技術商、互聯網、通信企業(yè)等則依托自身優(yōu)勢,對接學校及培訓機構,提供遠程在線教育解決方案或技術支持。
事實上,在線教育近年來一直是教育領域資本布局的熱門賽道。統(tǒng)計顯示,2019年,在線教育共有148起融資事件,同比增長38.3%,融資總金額達115.6億元,同比下降31.4%。2019年,新東方在線、跟誰學等多家在線教育機構先后上市,在線教育發(fā)展勢態(tài)良好。
盡管在線教育市場前景好,且各家在線教育機構“意外”收獲大量生源,但并不是每一家在線教育機構都能迎風“起飛”。分析人士認為,以前整個行業(yè)都在拼獲客,這個問題得到解決后,各家公司的技術和運營壁壘成為“突圍”的關鍵,而這兩者考驗的都是公司的軟實力和長期功力。
同樣“意外”獲客的還有遠程辦公。在國內市場上,遠程辦公產品的歷史不算短,卻是第一次受到如此廣泛的關注。疫情催生了在家遠程辦公的應急需求,眾多企業(yè)適時提供了免費云辦公產品,加速了行業(yè)擴容以及滲透率提升。分析人士認為,遠程辦公迎來了新的發(fā)展契機。盡管很多企業(yè)開始認識到遠程辦公或線上辦公體系的重要性,但思維模式的改變還需較長時間,未來行業(yè)還需要技術穩(wěn)定性、管理制度等方面的改進。
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疫情雖讓各行各業(yè)備感壓力,但也隨之催生新經濟、新業(yè)態(tài)和新模式。“宅經濟”同樣煥發(fā)生機,線上教育、遠程辦公和社群營銷迎來行業(yè)新風口。
“疫情發(fā)生后,每家北京國企都在檢視自己:我們能為武漢做什么?只要你要,我們一定竭盡全力!”北京市國資委一位工作人員說。