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        首頁 >> 正文

        基金業(yè)務(wù):財(cái)富管理利器
        2017-10-18 作者: 羅伯特·J·希勒 來源: 經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)

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        作者:羅伯特·博森,特雷莎·哈馬徹
        出版社:中信出版集團(tuán)?

          我非常欣賞這本書,因?yàn)樗嬲笍氐亟庾x了共同基金。聰明的投資者正是需要如此的真知灼見。共同基金是大多數(shù)投資者最為重要的投資工具。投資者需要知道回報(bào)來自何處,以及如何基于自身實(shí)際情況建立共同基金投資策略。共同基金投資者不應(yīng)該完全依賴別人的意見、共同基金過去業(yè)績的簡單計(jì)算或?qū)ξ磥順I(yè)績的預(yù)測(cè)。實(shí)際上,從過往的經(jīng)驗(yàn)來看,這種預(yù)測(cè)往往并不準(zhǔn)確甚至是錯(cuò)誤的。

          本書清楚地闡述了不同類型的共同基金,以及它們是如何運(yùn)作以實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)的。特別地,本書中有一部分專門介紹了投資者如何利用基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),如理柏或晨星公司分析基金表現(xiàn)的方法。但它們的分析方法很容易被那些對(duì)基金業(yè)務(wù)并不熟悉的投資者濫用。

          本書已經(jīng)擴(kuò)展覆蓋了行業(yè)里最新、最熱的產(chǎn)品,例如書中專設(shè)交易型開放式指數(shù)基金(ETF)和對(duì)沖基金章節(jié),并且回顧了流動(dòng)性另類投資基金的發(fā)展。

          本書還通過介紹基金投資的主要策略,使基金投資者、管理者了解如何有效發(fā)揮共同基金的稅收優(yōu)惠,包括退休計(jì)劃、教育儲(chǔ)蓄和慈善捐贈(zèng)等稅收優(yōu)惠工具。稅負(fù)對(duì)投資業(yè)績有較大的影響,但是很多投資者忽略了根據(jù)自身情況,來進(jìn)行共同基金選擇。

          此外,書中有專門針對(duì)國際投資的兩章。其中一章探索了美國以外的市場(chǎng)購買證券所面臨的特殊挑戰(zhàn),另外一章討論了美國的基金管理人出售基金給外國投資者所遇到的障礙。許多投資者都沒有很好地實(shí)現(xiàn)在國際上多元化投資,本書可以幫助他們。

          本書還分析了許多在業(yè)界、學(xué)術(shù)界和媒體界都備受爭議的重要政策問題。例如,共同基金的費(fèi)用是否過高?獨(dú)立董事是否能有效地監(jiān)督基金管理人?共同基金投資者是否對(duì)基金所投資上市公司的高管監(jiān)督?指數(shù)基金在資產(chǎn)類別上是否優(yōu)于主動(dòng)管理基金?

          與之前一樣,本版保持了簡單明了的敘述方式并避開生僻的專業(yè)詞匯,而且在每章結(jié)尾都附有幫助讀者理解的本章總結(jié)。為了不給讀者增加負(fù)擔(dān),本版還通過互聯(lián)網(wǎng)提供了擴(kuò)展材料,如對(duì)衍生品、債券等方面的補(bǔ)充。

          總之,本書不僅適用于基金投資者和那些已從事或致力于從事基金行業(yè)的專業(yè)人士,也適用于金融專業(yè)的學(xué)生。與此同時(shí),我也向其他金融機(jī)構(gòu)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員(包括會(huì)計(jì)師、律師甚至新聞?dòng)浾撸┩扑]本書。

        凡標(biāo)注來源為“經(jīng)濟(jì)參考報(bào)”或“經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數(shù)字媒體產(chǎn)品,版權(quán)均屬經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社,未經(jīng)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社書面授權(quán),不得以任何形式刊載、播放。獲取授權(quán)
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