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郎咸平
1956年6月21日出生，祖籍山東濰坊。美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士；現(xiàn)任香港中文大學(xué)教授；曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。郎咸平作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項(xiàng)目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究，成就斐然。2004年，郎咸平用最為傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析方法，痛陳國企改革中的國有資產(chǎn)流失弊病，質(zhì)疑某些企業(yè)侵吞國資，并提出目前一些地方上推行的“國退民進(jìn)”式的國企產(chǎn)權(quán)改革已步入誤區(qū)。引起巨大的影響，被稱之為“郎旋風(fēng)”。 |
近年來，中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，鐵礦石進(jìn)口量大幅增加，2009年進(jìn)口6.3億噸，對外依存度從2002年的44%提高到69%。我國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和鐵礦石進(jìn)口國。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年中國大豆進(jìn)口量為4255萬噸，比2008年同比增長13.7%。我國每年消費(fèi)大豆5000萬噸左右，也就是說80%的大豆需要依賴進(jìn)口。自取消大豆的進(jìn)口關(guān)稅和配額限制后，我國已經(jīng)從大豆出口大國變成世界上最大的大豆進(jìn)口國。
還有橡膠、石油等凡是嚴(yán)重依賴進(jìn)口的大宗商品，價格常會大幅波動，作為需求大國，卻不擁有價格話語權(quán)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者就此問題專訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家郎咸平教授。
需求原材料均控制
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：在大宗商品領(lǐng)域，凡是中國對外有較高依賴度的，價格常常大幅度的波動，其中的原因是什么？
郎咸平：為什么波動？那是“新帝國主義”在操縱。
首先一個，需求是被別人控制的。發(fā)達(dá)國家在全球范圍內(nèi)把高污染的行業(yè)都轉(zhuǎn)移出去了。比如說，美國需要石油鋼管了，美國自己不生產(chǎn)，把單子放到中國來。好，那么中國就要買原材料——鐵礦石，所以中國的鐵礦石單子實(shí)際是替美國下的。也就是說，這個不是真正的中國需求，這個需求是外來的，是被別人操縱的，我們是在替發(fā)達(dá)國家買單。再比如說輪胎，輪胎的原材料是橡膠。中國自己橡膠很少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用，那么中國接過來輪胎單子，就又要從外面買原材料，我們一買，價格就漲上去。所以，產(chǎn)品的需求是被操縱的。
第二個，不但需求是被控制的，原材料也是。表面上，我們看似在和某某國家做交易，買了他們的原材料，其實(shí)錯了。比如科特迪瓦，它是主要的咖啡產(chǎn)地，它的咖啡出口，絕大部分是被幾個外資控制的，原材料的定價，是發(fā)達(dá)國家控制的。鐵礦石更典型，全球被力拓、必和必拓、淡水河谷三大巨頭操縱著。
所以說，需求他們控制著，原材料供應(yīng)也在他們手里，兩頭的定價權(quán)，我們都沒有。我們看到的價格總是波動。
再一個層面，金融市場，它把這個波動加倍的放大了。
比如說，央行要加息了，消息還沒宣布，或者只是一個預(yù)期，銀行股就都會跌。
好，那么當(dāng)華爾街看到美國輪胎需求多起來了，那么他們就知道中國要買橡膠了，既然中國一買價格就漲，他們就可以先買進(jìn)橡膠期貨，等價格高了再賣給中國。
無論是原材料和產(chǎn)品的定價權(quán)，還是金融市場，都不在我們手里。
鐵礦石談判輸在不懂游戲規(guī)則
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：我們看到的是自去年10月開始的鐵礦石談判，多次傳出對中方不利的消息。近日，中國政府首次公開對今年的鐵礦石談判發(fā)表評論。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)2009年中國鐵礦石進(jìn)口6.3億噸，同比增長41.6%，這么大的進(jìn)口量，在談判桌上卻沒有話語權(quán)，癥結(jié)何在？
郎咸平：這已經(jīng)不是一個簡單的談判問題了。我認(rèn)為問題的癥結(jié)在于我們不了解鐵礦石，或者說不了解國際大宗物資的游戲規(guī)則。
首先要搞清楚鐵礦石的價格到底是如何決定的。通常從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度分析，商品的價格是由供求關(guān)系決定的。但鐵礦石不是，因?yàn)殍F礦石或稱鐵礦砂多的像海邊的沙子。它的價格是由華爾街決定的。
為什么這么講，原因是鐵礦石價格與波羅的海指數(shù)和原油價格緊密相關(guān)。而這兩項(xiàng)的價格是由華爾街決定的。如果你想得到便宜的鐵礦石，那就必須找高盛，拜托它們把波羅的海指數(shù)和原油價格拉低，這就是游戲規(guī)則。
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：如此說來，豈不是今年的談判仍不樂觀了。難道我們就沒有辦法？
郎咸平：我倒覺得日本與鐵礦石巨頭的談判可以給我們一些借鑒。
大家都很清楚，日本是個資源極度匱乏的國家。早在上世紀(jì)60年代，日本三井物產(chǎn)株式會社就積極參與投資開發(fā)鐵礦石資源，與世界主要的鐵礦石生產(chǎn)商建立了利益共同體般的緊密聯(lián)系。它目前控股的鐵礦石產(chǎn)量已經(jīng)躍居世界第四位。
日本的鐵礦石談判不是鋼廠而是由商社負(fù)責(zé)，即三井物產(chǎn)和伊藤忠。最終銷售也是由兩家商社負(fù)責(zé)，日本的鋼企只負(fù)責(zé)生產(chǎn)。這就是上游、中游、下游產(chǎn)業(yè)鏈的高效整合，鋼企與商社之間形成聯(lián)盟。這樣的好處是，如果鐵礦石價格上漲，商社賺錢，它們會從上游讓一部分利潤給鋼廠，然后再通過下游的銷售，把那些我們做不出來的高技術(shù)含量的產(chǎn)品，比如特鋼，通過提價的方式賣給需方(日本的特鋼主要銷往中國)。最終把部分鋼廠損失轉(zhuǎn)嫁到下游。反之亦然。因而，日本的鋼企根本不在乎鐵礦石價格的漲與跌，最終安然度過每一次漲價。
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