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        新華通訊社主管

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        泰康資產(chǎn):中國資管市場將呈現(xiàn)“三大機遇”和“四大趨勢”
        2022-04-06 記者 李志勇 北京報道 來源: 經(jīng)濟參考報

          經(jīng)過20年的發(fā)展,中國資本市場和資管行業(yè)取得了快速進步。2022年1月1日起,由中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會等聯(lián)合印發(fā)的《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》,即業(yè)內所說的“資管新規(guī)”正式施行,中國資產(chǎn)管理市場也開始進入一個新的階段。對此,國內資管行業(yè)的頭部企業(yè),泰康資產(chǎn)總經(jīng)理、首席執(zhí)行官段國圣表示,中國資產(chǎn)管理市場正在呈現(xiàn)出“三大機遇”和“四大趨勢”。

          “養(yǎng)老金市場、高凈值客戶財富管理以及居民財富再配置,是中國資產(chǎn)管理市場三大機會領域。如果能在這三大機會領域中把握住機遇,就有望成為全球頭部資管機構。”段國圣表示,目前,我國已成為全球第二大經(jīng)濟體,擁有全球最大的銀行體系、第二大股票市場、債券市場、保險市場和財富市場。作為全球財富增長最快的地區(qū),未來中國一定會產(chǎn)生全球領先的資產(chǎn)管理機構。

          據(jù)介紹,2021年,泰康資產(chǎn)總規(guī)模超過2.7萬億元,成立15年即進入全球資管百強行列,其中,養(yǎng)老金管理規(guī)模超6400億元,是國內最大的養(yǎng)老金投管人之一。

          “關注長期收益與短期回報、兼顧相對收益與絕對收益。”段國圣表示,泰康資產(chǎn)之所以能夠在養(yǎng)老金管理中占有一定的市場份額,與長期管理保險資金形成的均衡投資風格與配置模式密切相關。

          2018年以來,監(jiān)管機構先后推動個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點工作,泰康均作為首批試點機構,發(fā)行了相關養(yǎng)老保險產(chǎn)品。泰康資產(chǎn)近年來已經(jīng)打造了相對完備的、符合養(yǎng)老金配置需求的產(chǎn)品框架體系,初步完成目標風險型養(yǎng)老FOF全產(chǎn)品線布局,涵蓋了不同的風險等級和投資期限。

          在高凈值客戶方面,段國圣介紹,我國個人財富業(yè)務前景廣闊。伴隨國民財富的快速積累,我國高凈值客戶群體正在迅速崛起。目前,中國的高端財富管理市場尚未出現(xiàn)具有絕對優(yōu)勢的機構,部分私人銀行、信托機構和部分財富管理平臺雖然已經(jīng)憑借渠道、產(chǎn)品等優(yōu)勢捷足先登,但市場依然有較大空白尚待填補。

          與此同時,我國居民資產(chǎn)配置中房地產(chǎn)和存款占比高,伴隨“房住不炒”深入人心、理財意識逐步崛起和財富向年輕一代轉移,居民財富向金融資產(chǎn)轉移是長期趨勢。

          2020年以來,泰康資產(chǎn)陸續(xù)推出了一批面向個人合格投資者發(fā)售的專屬產(chǎn)品,得到了客戶的認可。而泰康公募基金是泰康資產(chǎn)服務廣大個人客戶的主陣地。2015年獲批開業(yè)以來,泰康公募基金管理規(guī)模已突破千億元,服務個人客戶數(shù)量超340萬,累計為廣大持有人創(chuàng)造收益近187億元。

          “發(fā)展個人財富業(yè)務、打造財富閉環(huán)是泰康的既定戰(zhàn)略,泰康資產(chǎn)將發(fā)揮多元投資能力優(yōu)勢,不斷豐富產(chǎn)品線布局,滿足個人客戶全方位的資產(chǎn)配置需求。”段國圣表示。

          “資產(chǎn)管理行業(yè)是一個高度市場化的行業(yè),在監(jiān)管環(huán)境、投資環(huán)境和經(jīng)營環(huán)境不斷變化的背景下,只有持續(xù)推動自身的全面能力建設與體系建設,才能立于不敗之地。”段國圣說,未來,四方面趨勢將對資管行業(yè)競爭格局產(chǎn)生深刻影響。

          首先,數(shù)字化成為行業(yè)競爭新高地,數(shù)字化能力對資產(chǎn)管理機構降本增效、提升客戶黏性、獲取超額收益將發(fā)揮越來越重要的作用。

          其次,資管行業(yè)將從成本和效率的競爭轉向用戶體驗的競爭,圍繞提升客戶體驗打造競爭優(yōu)勢至關重要。

          再有,伴隨我國經(jīng)濟轉向高質量發(fā)展,資本市場出現(xiàn)一系列新的特征和變化,包括權益市場結構性特征明顯,利率水平中樞回落、波動收窄等。

          此外,從全球資管行業(yè)的發(fā)展趨勢看,資產(chǎn)管理業(yè)務的被動化、另類化是大勢所趨,被動化是規(guī)模制高點、另類化是利潤的制高點。

          “近年來,我們在權益投資、固收投資、另類投資等方面,持續(xù)推動投研體系升級,持續(xù)夯實公司的投研能力優(yōu)勢。同時,提出打造客戶管理體系和產(chǎn)品管理體系,目前產(chǎn)品和客戶體系已經(jīng)成型,為公司業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)健增長奠定了基礎。”段國圣介紹。

          例如,在權益投資方面,泰康資產(chǎn)將堅持長期投資理念,聚焦“雙碳+科技”“大健康+消費”兩主兩輔賽道,適度均衡配置,關注低估值穩(wěn)健成長板塊和穩(wěn)增長主題投資機會。

          “我們對中國經(jīng)濟和資本市場前景充滿信心,相信權益資產(chǎn)的配置價值將進一步上升。”段國圣說。

          過去20年,中國資本市場和資管行業(yè)快速發(fā)展,泰康資產(chǎn)堅持專業(yè)化道路,伴隨保險資金運用范圍拓寬和管理資金來源日漸豐富,建立起全面的投資能力,形成了長期資金管理的優(yōu)勢與特色。“我們必須打造優(yōu)秀的長期資金投資能力,實現(xiàn)保險資金的超長期穩(wěn)定增值。而這種能力不可能在溫室中培養(yǎng)出來,只能從市場化競爭中打磨出來,持續(xù)創(chuàng)新提升多品種投資能力。”段國圣表示。

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