12月20日，中國(guó)光大銀行（以下簡(jiǎn)稱“光大銀行”）在香港聯(lián)交所主板成功上市。光大銀行本次H股發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）發(fā)行定價(jià)3.98港元/股，超額配售選擇權(quán)（即“綠鞋”）行使前，發(fā)行規(guī)模58.4億股，融資約30億美元；若綠鞋獲全額行使，則發(fā)行規(guī)模將達(dá)66.0億股，融資約34億美元。
光大銀行本次H股上市歷經(jīng)三年坎坷，終于歲末沖刺成功，不僅成為2013年香港市場(chǎng)大型IPO的收官之作，更是成為最后一家登陸香港市場(chǎng)的中央級(jí)國(guó)有控股商業(yè)銀行，實(shí)現(xiàn)了唐雙寧董事長(zhǎng)“靜如處子，動(dòng)如脫兔”的工作要求，也完成了其五年前提出光大銀行A+H上市的心愿。本次發(fā)行創(chuàng)造了多項(xiàng)紀(jì)錄，主要特點(diǎn)如下：
1、成為年度最大IPO發(fā)行。若綠鞋獲全額行使，本次發(fā)行融資34億美元。光大銀行不僅成為2013年香港IPO集資王，同時(shí)成為2013年亞洲市場(chǎng)（除日本外）最大IPO、2013年中資企業(yè)全球最大IPO，2013年全球第三大IPO以及2011年以來(lái)香港市場(chǎng)最大銀行業(yè)IPO。
2、引入最大基石投資者。在近年來(lái)所有香港IPO中，本次發(fā)行鎖定的基石投資者家數(shù)最多。同時(shí)，中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)斥資8億美元成為2011年以來(lái)香港市場(chǎng)單一規(guī)模最大基石投資。
3、創(chuàng)造“超光速”上市。為把握時(shí)間和市場(chǎng)窗口，2010年光大銀行A股上市創(chuàng)造了28天的“光速”記錄。本次H股發(fā)行嚴(yán)密組織，快速推動(dòng)，管理層路演和香港公開(kāi)發(fā)售同步展開(kāi)，自12月10日啟動(dòng)路演至12月20日掛牌上市，僅歷時(shí)10天時(shí)間，創(chuàng)下香港市場(chǎng)大型金融股IPO之最。
4、實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)創(chuàng)新
--設(shè)置發(fā)售量調(diào)整權(quán)：本次發(fā)行設(shè)置了發(fā)售量調(diào)整權(quán)，使光大銀行能夠在初始發(fā)行規(guī)模的基礎(chǔ)上，除了通過(guò)“綠鞋”增發(fā)15%股份外，有權(quán)再額外增發(fā)15%股份，最大程度上確保了調(diào)整發(fā)行規(guī)模的靈活性。光大銀行成為首家在香港IPO中設(shè)置發(fā)售量調(diào)整權(quán)的中資企業(yè)。
--設(shè)定POWL發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行對(duì)日本POWL設(shè)置了固定發(fā)行規(guī)模為5億股，最大程度上確保了相關(guān)需求的確定性。
--突破基石比例限制：按照初始最小發(fā)行規(guī)模，本次發(fā)行基石投資者比例接近70%，突破了不超過(guò)50%的常規(guī)安排，既充分考慮了重要投資者的配售需求，又為發(fā)行成功奠定了重要基礎(chǔ)。
--精心安排上市代碼。光大銀行H股在香港聯(lián)交所上市精心安排，上市后的證券代碼為“6818”，代碼尾號(hào)與該行A股證券代碼“601818”一致。
--未來(lái)組合補(bǔ)充資本。光大銀行本次發(fā)行所得募集資金將全額補(bǔ)充核心資本，資本充足率將提高約1個(gè)百分點(diǎn)。光大銀行管理層表示：“本次H股上市后，銀行將通過(guò)組合式安排補(bǔ)充資本：一是調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少資本消耗；二是增強(qiáng)盈利能力，加強(qiáng)資本內(nèi)生補(bǔ)充；三是積極探索二級(jí)資本工具、優(yōu)先股等創(chuàng)新資本補(bǔ)充工具。”
最后，光大銀行管理層指出，“光大銀行下一步的工作重點(diǎn)將是加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高業(yè)績(jī)和回報(bào)，通過(guò)可持續(xù)發(fā)展為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值”。
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