印尼礦企正經(jīng)歷劇痛期，該國5月份以來執(zhí)行限制礦產(chǎn)出口新規(guī)——提高了65種礦石原材料的出口標準，新規(guī)實施三個月來，不僅造成大量企業(yè)業(yè)績大幅受損、失業(yè)人群增多，也招致了國內外投資者的不滿和恐慌，主要進口商之一日本更是向世界貿易組織提起訴訟。
同時，由于印度尼西亞是我國煤炭、鎳等礦產(chǎn)資源的一大主要來源地，我國在貿易層面也將受進口成本上升的影響。記者采訪多位當?shù)貦嗤䦟＜摇⒅衅笠痪�從業(yè)人員，發(fā)現(xiàn)新政下當?shù)氐V業(yè)基建升級有潛力可挖，不過深入印尼礦業(yè)領域的中國企業(yè)也面臨轉型壓力和投資風險。
出口原礦限制大增 出口稅增企業(yè)負擔
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圖為閑置在印尼鎳礦工地的卡車，受限制礦產(chǎn)出口政策影響，當?shù)卦S多開采活動陷入停頓。新華社/路透 |
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今年上半年，印度尼西亞能源和礦產(chǎn)資源部聯(lián)合財政部出臺規(guī)定，決定自今年5月6日起限制原礦出口，并對包括鎳礦、鋁土礦、鐵礦在內的14種金屬原礦的出口征收20%的出口稅。規(guī)定還要求印尼所有的礦產(chǎn)品出口必須得到部長的推薦信，獲得推薦信的前提是必須計劃修建冶金廠或同其它冶金公司合作。目前，超過154家企業(yè)提出興建冶煉廠的計劃并提出原礦出口申請。沒有當?shù)氐闹袊V業(yè)企業(yè)申請到部長的推薦信和出口配額。
雖然業(yè)界抗議聲不斷，印尼政府仍將堅決執(zhí)行限制未經(jīng)加工原礦出口政策，印尼礦能部官員近日稱該政策是為了防止對印尼原礦石的過度開采，印尼政府將于2014年全面禁止未經(jīng)加工的原礦出口。同時，印尼政府希望通過實施這一政策以加強對全國礦業(yè)許可證的監(jiān)管。
印尼政府此新政一出，立刻遭到國內外企業(yè)家的抗議，普遍認為盡管之前已經(jīng)釋放出了相關政策訊號，但是該限制條例出臺過于急促，沒有留給企業(yè)緩沖的余地，表現(xiàn)得過于強硬。礦業(yè)企業(yè)代表認為，在當前經(jīng)濟下行、大宗商品價格持續(xù)下跌的情況下，印尼政府出臺這一限制政策確實不明智，20%的出口稅對企業(yè)來也說是不小的負擔，導致企業(yè)都在觀望和等待。
中國駐印尼大使館經(jīng)濟商務參贊處提供的消息顯示，考慮到企業(yè)需要面對眾多的政府紅頭文件，截至目前，還沒有中國礦業(yè)企業(yè)申請到部長的推薦信和出口配額。
印尼工商會館副主席吳永升說，印尼礦業(yè)企業(yè)一直以來對礦產(chǎn)資源過度和無序的開采，造成生態(tài)惡化，政府必須抑制這一過熱的行為。
2009年1月12日印尼總統(tǒng)蘇西洛簽署政府條例，規(guī)定5年之后禁止任何類型的原礦產(chǎn)品出口，以確保對印尼國內的供給。據(jù)印尼本地媒體報道，新規(guī)執(zhí)行前礦產(chǎn)出口量迎來大飛躍，2009年以來，印尼的鎳礦、鐵礦和鋁土礦出口分別增加數(shù)倍。
除了抑制過度開采，印尼工商會館還認為，原礦出口屬于粗放的經(jīng)濟發(fā)展模式，印尼低價出口原礦，然后高價進口金屬成品，這樣的發(fā)展模式是不可持續(xù)的。印尼必須鼓勵國內外企業(yè)在印尼建立加工廠，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，提高出口產(chǎn)品附加值，創(chuàng)造更多就業(yè)機會以促進經(jīng)濟發(fā)展。
吳永升介紹，2011年印尼供應全球15%的鋁土礦原礦需求，印尼將鋁土礦出口后從國外花20多倍的價格進口精煉后的氧化鋁，電解后煉成鋁錠再次出口，然后再從國外進口鋁制品，這種經(jīng)濟模式極不合理，諸多環(huán)節(jié)的利潤被外國企業(yè)拿走。印尼從上世紀30年代開始出口原礦，由于當時處于殖民地時期，迫不得已，現(xiàn)在這種經(jīng)濟模式必須改變。
據(jù)介紹，除了修建冶金廠，采礦業(yè)務許可證持有公司必須滿足以下條件：采礦業(yè)務許可證持有公司當前的身份必須是清潔和明確(“Clean and Clear”)，這一身份要求礦業(yè)公司擁有的礦區(qū)和其它公司的礦區(qū)沒有重疊部分，礦權準證符合相關法規(guī)以及技術規(guī)定，即擁有勘探報告，礦產(chǎn)開采可行性報告和環(huán)保部門的批準文件；完成對國家規(guī)定稅費的繳納，包括非稅務性國家收入和礦產(chǎn)稅；礦權持有公司必須簽署關于承諾保護環(huán)境的誠信條約。
從業(yè)者準備不足 內外投資者不滿
印尼印地卡能源(Indika Energi)公司副總裁托尼·阿爾迪延托說，印尼近幾十年的原礦出口未能真正造福印尼人民，現(xiàn)在政府意識到了這個問題，但是企業(yè)也有自己的利益打算，政府需要考慮投資者的處境，不能簡單地出臺這個政策條例。
托尼表示，政府必須向大眾解釋這一條例的可行性，對于配套基礎設施，加工后產(chǎn)品的市場和稅收等方面作出承諾，否則會影響國內外投資者的投資意愿。
此前，印尼工商總會公開反對該限制政策，認為這對礦業(yè)企業(yè)是個大累贅，申請出口的程序十分復雜，將浪費很多時間和精力，同時20%的出口稅稅率過高。印尼鎳業(yè)協(xié)會主席塞爾比也對政府限制原礦政策表示反對，認為興建冶煉廠需要大量的資金和時間，并需從國外進口設備，目前的礦業(yè)企業(yè)并未做好興建冶煉廠的準備。
印尼礦業(yè)勞動者聯(lián)盟擔憂該政策影響印尼300-400萬礦業(yè)工人的就業(yè)和生活水平。2011年，印尼礦業(yè)產(chǎn)品出口占非油氣類產(chǎn)品出口總額的17%，其中70%以上出口中國、日本和美國等13個國家。
印尼穩(wěn)定的經(jīng)濟增長和在2008年全球金融危機中的表現(xiàn)吸引了眾多國內外投資者，惠譽和穆迪評級機構于2011年底和2012年初先后將印尼的主權信用級別調高至投資級。印尼國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度，國內外的投資同比增長32.8%，投資占GDP的比重增加到31.8%。
7月初國際貨幣基金組織總裁拉加德在訪問印尼時也表示，印尼國內和國外投資的增加是印尼加快經(jīng)濟增長的關鍵。但印尼政府2012年年初出臺了一項政策，要求外資礦業(yè)企業(yè)必須在10年內分階段向印尼政府或本地合作伙伴轉讓至少51%的股權，讓投資者對印尼政府吸引外資的政策產(chǎn)生懷疑。
政策藏排外意圖 隱現(xiàn)央地博弈
除了礦業(yè)投資者，這一政策對礦區(qū)附近的經(jīng)濟也產(chǎn)生了影響。據(jù)統(tǒng)計，自印尼5月6日禁止原礦出口以來，眾多中小礦業(yè)公司停止開采活動，直接導致全國47萬名礦工失業(yè)。印尼很多地區(qū)的地方收入主要靠礦產(chǎn)開采，在當?shù)氐V業(yè)公司關閉生產(chǎn)后，一些地方政府的收入將陷入困境。
據(jù)中國廣壽集團印尼分公司張輝總經(jīng)理介紹，這個政策的出臺與印尼中央和地方的權力博弈有關，一直以來礦權的審批權掌握在地方縣長手里，中央想從地方手中將礦權的審批權拿過來，這次中央政府根本沒有和地方打招呼，印尼能源和礦產(chǎn)資源部的這一新條例將徹底架空地方政府，一方面斷了地方政府的財路，另一方面剝奪了地方政府的權力，將會導致中央和地方的關系趨緊。另外印尼全國除了東爪哇電力稍有盈余外，印尼全國電力嚴重短缺，印尼能源和礦產(chǎn)資源部在出臺政策前根本沒有和國家電力部門商量。
中國福建泛華礦業(yè)股份有限公司今年1月與印尼塞蘭·博勒卡薩公司簽署協(xié)議，將在印尼東部馬魯古省的塞蘭島投資興建鎳鐵合金項目，據(jù)印尼馬魯古省電力公司的數(shù)據(jù)顯示，整個賽蘭島只配備15處柴油發(fā)電機組，居民用電高峰期仍有缺口，因此福建泛華礦業(yè)必須自己解決冶金廠的電力供給問題。
來自中國的選礦專家李業(yè)輝說，印尼的鎳礦和鋁礦資源90%以上以原礦形式出口，極少做深加工，成為全球最上游原料供應基地，政府急切想改變這一現(xiàn)狀。而且印尼政府一直對來自美國等國際大型礦業(yè)巨頭公司控制其主要礦區(qū)而耿耿于懷，但是由于這些公司幾十年前已與印尼政府簽訂了“工作合同”(contracts of work)，政府無法立即收回它們擁有的礦權，只能通過出臺新的政策迫使他們將一部分利潤讓給政府。
從長遠來看，限制乃至停止原礦的出口是印尼必然的選擇，也得到印尼人民的支持。對于這一出口限制政策，印尼政府勢在必行，沒有松口的跡象。除了礦產(chǎn)品，印尼正計劃控制其煤炭的出口量，并考慮開始征收煤炭出口稅。
深加工產(chǎn)業(yè)鏈有潛力 中企借勢升級投資結構
據(jù)印尼工商會館的數(shù)據(jù)顯示，印尼80%以上的礦權持有者都是中間商、投機商和貿易商，印尼當前有300多家礦業(yè)企業(yè)同冶金廠簽署供貨意向書，但是真正實現(xiàn)供貨的不到10家。印尼政府想通過這一出口限制條例，對中小企業(yè)礦業(yè)企業(yè)進行整合，迫使那些孱弱的、缺乏資金和技術的小礦業(yè)公司破產(chǎn)、合并，存活下來的企業(yè)被迫修建冶金廠或同當?shù)氐囊苯饛S合作，這樣印尼就可以建立起大型冶金企業(yè)，促進了冶金行業(yè)的發(fā)展。
中國廣壽集團印尼分公司總經(jīng)理張輝認為原礦產(chǎn)品精煉后出口能減少運費，比直接出口原礦更經(jīng)濟。在出臺這一政策前，廣壽集團已經(jīng)考慮修建鎳鐵加工廠，無奈鎳礦區(qū)所在位置的基礎設施基本為零，而修建一座冶金配套發(fā)電廠又需要2-3年時間。現(xiàn)在突然出臺這一政策，公司無所適從只好觀望。
面對企業(yè)的這一批評聲音，吳永升表示印尼政府2009年就發(fā)布了限制原礦出口的法令，礦業(yè)企業(yè)一直缺乏嚴肅對待的意識。不僅如此，很多商人對于能源和礦產(chǎn)資源部門新出臺的這項原礦出口限制條例仍然抱有幻想，以為聯(lián)合工會和地方政府向中央施壓或威脅訴諸于WTO可以迫使政府收回這一政策。印尼工商會館已經(jīng)向總統(tǒng)提交建議書，申請和地方政府合作成立聯(lián)合監(jiān)管部門，監(jiān)督該條例的執(zhí)行。
吳永升說，至于電力的供給，印尼政府鼓勵冶金企業(yè)自已發(fā)電，政府會給予建廠特別許可，發(fā)出來的電還可以出售給國家電力公司。印尼投資協(xié)調委員一貫歡迎外資入境，而且境外資金可以自由進出印尼，這對投資者來說是一大優(yōu)勢。
印尼標準渣打銀行經(jīng)濟學家法齊·伊赫桑(Fauzi Ichsan)對政府的這一政策持積極態(tài)度，他說雖然限制原礦出口短期來看減少了國家和地方的收入，影響部分地區(qū)的就業(yè)，長期來看有利于健全印尼的經(jīng)濟結構。而且印尼每年有6%以上的經(jīng)濟增長，為了分享印尼經(jīng)濟發(fā)展的成果，對印尼的外商直接投資將會越來越多。印尼的基礎設施相對落后，這對于外國企業(yè)來說其實也是一個巨大的投資機會。
印尼礦產(chǎn)研究院能源專家阿古恩對印尼政府加強礦產(chǎn)品冶煉計劃表示樂觀，稱此舉將增加礦產(chǎn)品附加值、提高政府收入并避免礦產(chǎn)過度開采。他希望印尼政府做好有關配套工作，包括為國內冶煉業(yè)提供足夠的電力供應等。
至于印尼這一政策對中國企業(yè)的影響，張輝介紹說這次出口限制主要是對中國東南沿海的一些靠印尼鋁土礦和鎳礦進口的中小冶金企業(yè)影響較大，這些企業(yè)只能生產(chǎn)一些低附加值的產(chǎn)品，而且污染嚴重。2008年全球金融危機時很多中國企業(yè)乘行情不好來到印尼投資礦業(yè)，取得了較大的經(jīng)濟利益。中國一些冶金廠可以乘這個機會將國內的設備、技術和人才轉移到印尼。
因此中國礦業(yè)企業(yè)需要改變投資模式，從單純做貿易轉為實體投資。加大對印尼投資環(huán)境的調研和礦山資源的勘察，采用合資經(jīng)營方式投資礦山，修建冶金廠，然后就地冶煉。印尼政府也一直希望外國投資者將印尼變?yōu)闁|南亞的生產(chǎn)基地。
中國企業(yè)之間抱團取暖，和當?shù)卣诘V產(chǎn)資源豐富的地區(qū)聯(lián)合修建工業(yè)園區(qū)，共同修建電力、碼頭、道路等基礎配套設施，聯(lián)合起來同政府談判，爭取給予投資和建廠的便利和優(yōu)惠。據(jù)張輝介紹，一部分中資企業(yè)已經(jīng)和中國駐印尼使館商討工業(yè)園區(qū)的修建事宜，以爭取得到中國政府的支持。除了印尼，中國企業(yè)可以積極開拓其它海外市場，促使原礦產(chǎn)品來源多樣化。
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