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4月28日上午9點30分，在中鋼協(xié)三樓的會議室里召開了“2010年第二次行業(yè)信息發(fā)布會”。近一個半小時的發(fā)布會上，鐵礦石談判進展情況繼續(xù)成為最受關(guān)心的問題。
“據(jù)我所知，沒有停頓，鐵礦石談判雙方一直都在接觸，”面對媒體“連珠炮”似的提問，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生這樣回答，但不難看出，他的語氣和表情除了氣憤，還略顯無奈。
而三大礦山憑借壟斷和市場需求旺盛兩張王牌，正在更加強硬地推行著“季度定價”這一事實已經(jīng)清晰地擺在眼前。很難預(yù)知，鐵礦石談判究竟會以什么方式收場；但可以肯定的是，中國鋼鐵行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和巨大風(fēng)險。
 蠻橫 從“短供到斷供”——三大礦山逼宮手腕用盡
4月開始，冷清的港口和焦急等待鐵礦石的貿(mào)易商和鋼廠，形成了巨大反差。從持續(xù)嚴(yán)格的控制鐵礦石供應(yīng)量可以發(fā)現(xiàn)，三大礦山對鋼廠逼宮并沒有絲毫放松的意思。
實際上，從今年年初開始，大多數(shù)鋼廠從三大礦山那里都沒足量拿過一次貨。國內(nèi)一家鋼廠高層告訴記者，除了淡水河谷外，只有必和必拓在年初來了一條船，而力拓的船根本沒有見過。
“只有聽話才有貨。”上述人士坦言，在大幅度提高價格的前提要求下，淡水河谷態(tài)度非常明確，簡直就是下“通牒”，不接受就以停止供貨作為威脅，并限期答復(fù)。
以中國市場現(xiàn)貨礦價格為基準(zhǔn)，三大礦山正不斷瘋狂提高著自己的要價。據(jù)了解，從去年談判伊始，礦山的漲價要求從40%一直上漲到目前的100%，甚至更多。不僅如此，三大礦山還接連發(fā)布正式公告，宣布和現(xiàn)貨掛鉤的季度定價來替代長協(xié)模式，再進一步過渡到指數(shù)定價。
更令人吃驚的是，從目前的情況看，即使鋼廠選擇“聽話”也不見得有貨。今年以來，全球主要產(chǎn)鋼國鋼產(chǎn)量都大幅度增長。數(shù)據(jù)顯示，一季度中國鋼產(chǎn)量增長24.52%，全球鋼產(chǎn)量增長33%，其中日本增長了50%，歐盟增長37%，韓國增長29%，需求迅速增長加劇了鐵礦石的“供不應(yīng)求”的局面，自然成了三大礦山手中的重要籌碼。
正是看到了這個態(tài)勢，三大礦山更加肆無忌憚，對一些鋼廠開始了類似“報復(fù)”的行動。
一位國內(nèi)鋼廠人士告訴記者，稱之為“報復(fù)”，實際上還是三大礦山拿“2008年金融危機下鋼廠長協(xié)合同履約率低”來說事，主要還是為了推行季度定價。事實上，這個理由確實也出現(xiàn)在三大礦山為推季度定價而給出的說辭中。
因為2008年上半年長協(xié)價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)貨價格，為了降低成本，不少鋼廠都放棄執(zhí)行長協(xié)合同，轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場采購低價礦石。而三大礦山迫于壓力，也不得不用低價在現(xiàn)貨市場銷售礦石。
“三大礦山自然無法忘記當(dāng)時自己的窘境，也要鋼廠嘗嘗那種滋味。”上述人士透露，目前礦山的銷售策略就是去年上半年鋼廠采購一船長協(xié)礦的，今年照常發(fā)一船長協(xié)礦；而去年下半年采購兩船長協(xié)礦的，今年只發(fā)一船長協(xié)礦；違約情況嚴(yán)重的一船貨都沒有。而目前全國排名前十的大型鋼廠，至少已經(jīng)有兩家出現(xiàn)斷供的情況。
必和必拓內(nèi)部人士告訴《經(jīng)濟參考報》，目前公司也在和一些新的目標(biāo)客戶進行接觸，特別是原來沒有長協(xié)，產(chǎn)能規(guī)模大的民營鋼廠，一方面這些鋼廠需求量也很大，另一方面對于用慣了現(xiàn)貨礦的民營鋼廠，接受起季度定價這種模式更加容易。
業(yè)內(nèi)人士指出，這意味著，三大礦山根本不用擔(dān)心自己在中國的礦石銷售，他們唯一要做的就是繼續(xù)強硬下去，直到更多的老客戶妥協(xié)。
無奈 鋼廠被迫用“臨時價格”進行過渡
4月初中鋼協(xié)曾呼吁鋼廠抵制礦山強迫漲價的做法，控制進口節(jié)奏，一個月過去后鋼廠鐵礦石庫存開始下降，大部分鋼廠也愈發(fā)緊張起來。記者從多家國內(nèi)鋼廠了解到，為了保證供應(yīng)，很多鋼廠都或多或少地和礦山有過接觸，其中以原來有長協(xié)礦供應(yīng)的鋼廠居多。另外一個情況是，礦山公司也一直在中國游說鋼廠接受新價格，4月中旬三大礦山之一的必和必拓首席商務(wù)官孔博拓也現(xiàn)身中國，并走訪了中鋼協(xié)和很多國內(nèi)鋼廠。
擔(dān)心礦石供應(yīng)的鋼廠對于必和必拓的到訪都顯得非常熱情，為了獲得穩(wěn)定的供應(yīng)支持，鋼廠也在努力維持著和礦山之間的良好關(guān)系，一些鋼廠不得不對必和必拓所要求的季度定價表示出“充分理解”的態(tài)度。
華中地區(qū)一位大型鋼廠人士告訴記者，因為談判沒有結(jié)果加上去年長協(xié)供應(yīng)期限已過，在沒有公允價格的情況下，不少鋼廠也就短期內(nèi)的礦石供應(yīng)和三大礦山達(dá)成臨時價格，用來結(jié)算到港的礦石，因為是礦山和各個鋼廠單獨談的，所以每個鋼廠所拿到的價格也有差別，但大部分還是以指數(shù)或現(xiàn)貨價格為基準(zhǔn)達(dá)成的。
“鋼廠在考慮下一步經(jīng)營情況，為保證原料供應(yīng)與三大礦山有所接觸談判，并一定情況下達(dá)成了需求，但這些鋼廠都是在協(xié)會的統(tǒng)一規(guī)定和要求下進行的。”羅冰生在會上默認(rèn)了鋼廠的上述做法。
羅冰生表示，鋼廠可以先按照臨時價格進口，并不意味著就是談判的結(jié)果，或者是鋼廠默認(rèn)接受新的定價機制。這只是特殊情況下的過渡，如果寶鋼談判組一旦和三大礦山達(dá)成談判結(jié)果，各個鋼廠將遵循談判結(jié)果，對臨時價格進行多退少補。另外一個前提是，鐵礦石進口需符合此前鋼協(xié)與五礦商會聯(lián)合發(fā)布的三大行業(yè)自律性文件。
一位鋼廠人士向記者坦言，他對談判并不樂觀。盡管非常希望談判新的“生機”，對于鋼廠來說，時間和生產(chǎn)更為關(guān)鍵。可以肯定的是，鐵礦石價格已經(jīng)不可能回到比較低的水平，他們希望的更多是礦山能夠足量按時地把承諾的鐵礦石運到港口。
尷尬 鐵礦石談判進程處在艱難維持中
“據(jù)我了解，談判并沒有停滯或者停止。”羅冰生在面對眾多媒體的“圍攻”時說。他表示，其實寶鋼為首的談判團隊和三大礦山一直都在接觸，而三大礦山也和中鋼協(xié)表示出希望維持良好關(guān)系的意愿。
反觀目前中國鋼鐵行業(yè)的運行情況：一方面是總體產(chǎn)能進一步增加，產(chǎn)能過剩矛盾加劇。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度鋼鐵行業(yè)(含礦山在內(nèi))完成固定資產(chǎn)投資618億元，比上年同期增長22.7%，增幅比上年同期加快22.4個百分點；另一方面，成本推動鋼材價格上漲同時，鋼材庫存量也呈現(xiàn)高位，后期鋼材市場風(fēng)險正不斷加劇。這些恰恰說明，鐵礦石已經(jīng)成為懸在整個行業(yè)頭頂?shù)睦麆Α?BR> “這就說明，中國鋼鐵行業(yè)目前運行已經(jīng)非常脆弱，礦石價格持續(xù)暴漲鋼廠只能向下游傳遞，但是產(chǎn)量大卻制約了鋼材價格的上漲，這樣矛盾的狀態(tài)會引發(fā)更大的風(fēng)險。”我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春在接受記者采訪時表示。
“實際上目前三大礦山的行為就是一種壟斷。中國作為鐵礦石第一進口大國，同樣也是壟斷的最大受害者。”羅冰生表示，三大礦山憑借壟斷地位推行壟斷價格，向全球客戶提出大幅度漲價，這是因為三大礦山已由金融資本控制，千方百計追求當(dāng)期最高利潤，使鐵礦石具有了資本屬性的特征，礦山不考慮企業(yè)發(fā)展的長期利益，拋棄了供需雙方共贏的基本原則。
“我們建議將鐵礦石作為戰(zhàn)略問題提升到國家層面進行研究，以保障國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略安全。”羅冰生說。對此，中鋼協(xié)副秘書長吳新春在會上表示，對于三大礦山目前瘋狂的行徑，商務(wù)部等相關(guān)部門已經(jīng)有所關(guān)注，中鋼協(xié)作為行業(yè)協(xié)會也做了很多協(xié)助工作。包括對目前鐵礦石情況進行搜集和整理，利用我國《反壟斷法》維護整個鋼鐵行業(yè)利益。
與此同時，羅冰生還呼吁，目前應(yīng)擴大國內(nèi)鐵礦山的投資，鼓勵低品位礦的開采和使用，充分發(fā)揮這一資源優(yōu)勢，減少對進口鐵礦石的依存度。此外，還應(yīng)該繼續(xù)增加海外礦的掌控，爭取海外權(quán)益礦可以達(dá)到50%的水平，防止礦石大幅波動。中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在外供不足的情況下，目前國內(nèi)礦的開采力度也在不斷增加。一季度國內(nèi)自產(chǎn)鐵礦石2.04億噸(原礦)，同比增長3600萬噸，增幅21%。
中鋼協(xié)副秘書長戚向東“提醒”國內(nèi)鋼廠和貿(mào)易企業(yè)，國際鋼協(xié)預(yù)計今年鋼產(chǎn)量將達(dá)到13.5億噸的水平，將恢復(fù)到2008年的水平，而2008年時礦石供應(yīng)問題并不大，而且現(xiàn)在三大礦山均擴大了生產(chǎn)規(guī)模，鐵礦供應(yīng)并沒有那么突出，從某種意義上來說，目前的供應(yīng)緊張局面是三大礦山人為縮減供應(yīng)造成的，鋼廠應(yīng)該合理組織安排生產(chǎn)，防止鋼材價格大幅波動。 |