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盡管2009年上市的兩只券商股光大證券和招商證券，分別遭遇了上市首日乏力和不足1個月就破發(fā)的尷尬，但作為2010年第一單券商IPO，華泰證券上市依然受到熱捧。
2月2日，耗時長達(dá)3年的廣發(fā)證券重組延邊公路（S延邊路）終于獲證監(jiān)會通過。同日，華泰證券發(fā)布招股意向書。2010年無疑是券商最幸運的一年，不僅迎來創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展，在IPO和借殼上市方面都獲得新突破。
廣發(fā)借殼修成正果
昨晚，S延邊路發(fā)布公告稱，經(jīng)過證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核，S延邊路定向回購股份暨以新增股份換股吸收合并廣發(fā)證券申請獲得有條件審核通過。“不容易啊！”S延邊路一位小股東發(fā)出感嘆。
停牌3年的S延邊路在今年1月份公布了新的吸收合并方案，即用資產(chǎn)回購并注銷吉林敖東所持延邊路總計46.15%的股份，同時廣發(fā)證券向吉林敖東支付4000萬元補償款；除吉林敖東外的其他非流通股股東按每10股縮為7.1股的比例進(jìn)行縮股；以0.83股廣發(fā)證券股份換1股延邊公路股份的方式吸收合并廣發(fā)證券。
該借殼方案已于1月26日獲得S延邊路股東大會通過，在獲得證監(jiān)會通過后，意味著廣發(fā)證券借殼S延邊路已接近收官，進(jìn)入實際操作階段。A股市場也將迎來又一只券商上市公司。
“我們正在等待批文，接下來要做的事情還很多。”昨晚，廣發(fā)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時表示。
華泰IPO縮量發(fā)行
根據(jù)2月2日發(fā)布的招股說明書，華泰證券此次擬發(fā)行7.85億股，發(fā)行后總股份為56億股。發(fā)行量比去年11月26日披露的9.8億股縮減了接近2億股。
一位券商分析人士指出，此次縮量發(fā)行與近期大盤持續(xù)下跌、擴(kuò)容加速有關(guān)。按照此前華泰證券公布的發(fā)行數(shù)量，市場初步預(yù)計融資規(guī)模將超百億元。“如今縮量發(fā)行，融資規(guī)模相應(yīng)縮小，能緩解投資者的恐慌，保證發(fā)行順利。”
盡管2009年上市的兩只券商股光大證券和招商證券，分別遭遇了上市首日乏力和不足1個月就破發(fā)的尷尬，但作為2010年第一單券商IPO，華泰證券上市依然受到熱捧。
2月2日，華泰證券管理層協(xié)同保薦機(jī)構(gòu)海通證券組成路演團(tuán)隊，前往深圳、上海、北京三地展開面向詢價機(jī)構(gòu)的預(yù)路演推介活動。據(jù)昨日參與預(yù)路演的機(jī)構(gòu)投資者介紹，華泰證券經(jīng)營狀況較為穩(wěn)定、各項業(yè)務(wù)成長空間較大，具備較好的投資價值。
宏源證券證券行業(yè)分析師黃立軍在接受《國際金融報》記者采訪時指出，按照可查數(shù)據(jù)，華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)在全國排名第五位，實力較強(qiáng)。不過，相比之下，自營和投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)較弱，未來有進(jìn)一步提升的空間。而在創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，公司旗下具備期貨公司，在融資融券和股指期貨試點中，即便不能擠入第一批，也是第二批的絕對人選。
參股公司獲利兌現(xiàn)
此次華泰證券和廣發(fā)證券上市路徑不同，但他們身上有一個共同的特點——參股的上市公司較多，從中獲益頗豐。
華泰證券招股說明書顯示，宏圖高科、華西村以及葛洲壩分別持有華泰證券14762萬股、4535萬股和233萬股，分列第七大、第17大和第40大股東。其中，宏圖高科收益最大。此外，還有部分上市公司大股東或控股股東也持有華泰證券不同數(shù)量的股權(quán)，其中，貴州赤天化大股東赤天化集團(tuán)持有1891萬股。
受華泰證券招股消息刺激，昨日，宏圖高科和華西村紛紛大幅上漲，漲幅分別為6.62%和4.23%。
參股廣發(fā)證券的“廣發(fā)三寶”自然不用再提，遼寧成大、吉林敖東、中山公用3只個股已經(jīng)被市場炒作多時。
“相比華泰證券的參股上市公司，‘廣發(fā)三寶’的價值挖掘已經(jīng)較充分，在券商IPO和借殼都有所松動的情況下，可以考慮一下其他參股券商的個股。”深圳一位私募基金人士對記者表示。 |