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本報(bào)上月獨(dú)家報(bào)道的中國(guó)太保重啟H股發(fā)行計(jì)劃昨日得到證實(shí)。中國(guó)太保昨晚發(fā)布公告稱(chēng)，7月16日，該公司召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于H股上市的多項(xiàng)議案，并將于8月31日召開(kāi)股東大會(huì)進(jìn)行投票表決。如果按發(fā)行規(guī)模上限來(lái)計(jì)算，此次中國(guó)太保在港融資額將不低于238億元人民幣。
此次中國(guó)太保H股發(fā)行的股票數(shù)量將不超過(guò)10億股，相比首次H股IPO計(jì)劃的“9億股規(guī)模上限”多出1億股，其中包括授予主承銷(xiāo)商不超過(guò)本次發(fā)行股份總數(shù)15%的超額配售權(quán)而發(fā)行的股份。最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)和市場(chǎng)情況確定。H股發(fā)行所得的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于充實(shí)中國(guó)太保資本金。
至于市場(chǎng)人士所關(guān)注的定價(jià)方式，中國(guó)太保公告稱(chēng)，將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益的前提下，依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)際資本市場(chǎng)情況，以不低于本次董事會(huì)決議公告日前中國(guó)太保A股20個(gè)交易日的交易均價(jià)進(jìn)行發(fā)行。經(jīng)記者粗略計(jì)算發(fā)現(xiàn)，中國(guó)太保H股的發(fā)行價(jià)將不低于23.8元/股。顯然，中國(guó)太保已不再受當(dāng)時(shí)“H股發(fā)行價(jià)不低于A股發(fā)行價(jià)（30元/股）”的承諾所限制。
對(duì)于中國(guó)太保為何在這個(gè)時(shí)點(diǎn)重啟H股IPO計(jì)劃，一位知情人士昨日向本報(bào)表示，一是看好目前滬港市場(chǎng)行情，二是在A股募集資本金尚充足的基礎(chǔ)上，為明年快速發(fā)展提前做準(zhǔn)備。至于目前是否已確定H股的戰(zhàn)略投資者，該人士稱(chēng)，目前尚未進(jìn)展到這一步。
一旦股東大會(huì)通過(guò)，中國(guó)太保H股發(fā)行計(jì)劃還需進(jìn)一步報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)及香港聯(lián)交所批準(zhǔn)。相關(guān)人士透露稱(chēng)，目前中國(guó)太保正在緊鑼密鼓地進(jìn)行香港IPO準(zhǔn)備，最快能趕在今年年底登陸H股。
隨著H股發(fā)行計(jì)劃的重啟，中國(guó)太保外資股東凱雷終于盼來(lái)了獲利退出的機(jī)會(huì)。中國(guó)太保去年年報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，凱雷和保德信投資設(shè)立的兩家公司（凱雷為主）持有中國(guó)太保約13.333億股。按照投行人士的估算，凱雷當(dāng)初入股中國(guó)太保的成本大概不到5元/股，若以中國(guó)太保H股發(fā)行價(jià)下限23.8元/股來(lái)計(jì)算，凱雷至少凈賺約250億元。
據(jù)稱(chēng)，目前，中國(guó)太保發(fā)行H
股已無(wú)障礙，除必備的幾道流程需要走完外，只需等待最佳“時(shí)間窗口”。值得一提的是，在登陸香港市場(chǎng)之前，中國(guó)太保還須處理國(guó)有股減持問(wèn)題，屆時(shí)其相關(guān)股東必須將相應(yīng)的股份劃轉(zhuǎn)至全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)。 |