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今天下午，河北鋼鐵集團(tuán)旗下三家上市公司唐鋼股份、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦同時(shí)召開股東大會(huì)，審議唐鋼股以換股方式吸收另外兩家公司的議案。如果方案能通過，并能順利通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，中國(guó)第二大鋼鐵企業(yè)旗下上市公司重整將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。
通過商務(wù)部審核
昨天，唐鋼股份、邯鄲鋼鐵、承德釩鈦三家公司同時(shí)公告，換股吸收合并方案已獲得河北省國(guó)資委批復(fù)。商務(wù)部反壟斷局于2009年6月5日出具《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查決定書》，決定對(duì)本次換股吸收合并涉及的經(jīng)營(yíng)者集中行為不實(shí)施進(jìn)一步審查。這意味著，唐鋼股份吸并邯鄲鋼鐵、承德釩鈦通過了反壟斷審查收，河北鋼鐵集團(tuán)可以自行實(shí)施集中。
2008年6月30日，由唐鋼集團(tuán)和邯鋼集團(tuán)聯(lián)合組建的河北鋼鐵集團(tuán)正式掛牌成立。2008年，集團(tuán)鋼產(chǎn)量3300萬(wàn)噸，規(guī)模居全國(guó)第二位、世界第五位。
前不久頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出，力爭(zhēng)到2011年，國(guó)內(nèi)排名前5位的鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)能占總產(chǎn)能45%以上。而目前，中國(guó)產(chǎn)量排名前5位的鋼鐵企業(yè)2008年的產(chǎn)量，僅占當(dāng)年我國(guó)鋼鐵總產(chǎn)量的28.61%左右。
補(bǔ)充承諾“護(hù)航”
或是為了給股東們先吃顆“定心丸”，6月19日，三家上市公司同時(shí)宣布，控股股東河北鋼鐵集團(tuán)補(bǔ)充承諾，在本次換股吸收合并完成后立即啟動(dòng)主業(yè)資產(chǎn)注資工作，并力爭(zhēng)在本次換股吸收合并完成后一年內(nèi)首先將河北鋼鐵集團(tuán)所持舞陽(yáng)鋼鐵股權(quán)和宣鋼集團(tuán)優(yōu)質(zhì)鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)注入存續(xù)上市公司。
河北鋼鐵集團(tuán)擁有唐鋼、邯鋼、宣鋼、承鋼、舞鋼、礦業(yè)、國(guó)貿(mào)、財(cái)達(dá)證券、衡板、燕山大酒店、京唐等11個(gè)全資、控股子公司。其中，唐鋼、邯鋼皆為我國(guó)重要的板材基地；承鋼具有建設(shè)世界最大釩鈦基地的潛在優(yōu)勢(shì)；宣鋼正在建設(shè)我國(guó)北方最大的結(jié)構(gòu)鋼基地；舞鋼是我國(guó)寬厚鋼板生產(chǎn)科研基地；衡板公司致力于打造我國(guó)精密薄板生產(chǎn)基地。
此外，河北省有著全國(guó)最豐富的鐵礦石儲(chǔ)量。2007年河北省鐵礦產(chǎn)量達(dá)3.1億噸，占全國(guó)鐵礦石總產(chǎn)量的43.97%。目前，河北鋼鐵集團(tuán)擁有鐵礦山資源儲(chǔ)量10.37億噸，規(guī)劃鐵礦山資源儲(chǔ)量46.26億噸。
有望平穩(wěn)過渡
三家上市公司股東大會(huì)除均要審議換股吸收合并等議案內(nèi)容外，唐鋼股份、承德釩鈦因發(fā)行了債券，股東大會(huì)還需審議《關(guān)于"唐鋼轉(zhuǎn)債"持有人利益保護(hù)具體方案的議案》和《關(guān)于“08釩鈦債”債券持有人利益保護(hù)具體方案的議案》。
按照預(yù)案，每股邯鄲鋼鐵可換0.775股唐鋼股份，每股承德釩鈦換1.089股唐鋼股份。按昨天收盤價(jià)，邯鄲鋼鐵與唐鋼股份股價(jià)比為0.72；承德釩鈦與唐鋼股份股價(jià)比為1.057。
為了保障投資者利益，河北鋼鐵集團(tuán)及關(guān)聯(lián)方為承德釩鈦、邯鄲鋼鐵投否決票的股東設(shè)置了現(xiàn)金選擇權(quán)。
此前，6
月16 日，唐山股份曾召開2009
年第一次“唐鋼轉(zhuǎn)債”持有人會(huì)議，但因代表的債券面值占未償還公司債券面值總額的22.70%，不到法定的50%，因而未能審議通過任何一種“唐鋼轉(zhuǎn)債”持有人保護(hù)方案。
唐鋼轉(zhuǎn)債持有人利益保護(hù)方案為，由河北鋼鐵集團(tuán)有限公司提供償債擔(dān)保或回售提前清償。 |