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內(nèi)地外資法人銀行發(fā)行人民幣債券終于邁出實(shí)質(zhì)性步伐。作為首批獲得國務(wù)院批準(zhǔn)赴港發(fā)行人民債券的外資法人行之一，匯豐銀行（中國）（簡稱“匯豐中國”）拔得頭籌，25日在香港發(fā)行首只浮息人民幣債券。匯豐中國行長兼行政總裁翁富澤昨日表示，匯豐目前也在積極準(zhǔn)備在內(nèi)地發(fā)行人民幣債券。
匯豐中國向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的浮息人民幣債券總額為10億元人民幣，年期兩年，按季度付的票面年利率為3個(gè)月的上海銀行同業(yè)拆借利率（SHIBOR）上浮38個(gè)基點(diǎn)。
匯豐中國董事長鄭海泉表示，匯豐中國的流動(dòng)性和資本非常充裕，通過發(fā)行人民幣債券，希望幫助發(fā)展香港的人民幣離岸市場，并建立一個(gè)具有代表性的價(jià)格參照。而對(duì)于發(fā)債籌集資金的使用，翁富澤表示，發(fā)行所得將及時(shí)回岸，主要用于匯豐中國正常的銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營。
在上述10億元人民幣浮息債券發(fā)售后，匯豐中國還將向香港零售投資者發(fā)行人民幣債券。匯豐中國董事總經(jīng)理兼環(huán)球資本市場總監(jiān)廖宜建昨日表示，計(jì)劃在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候向香港零售投資者發(fā)行人民幣債券，但具體發(fā)行的時(shí)間需要考慮市場情況。
記者昨日并未獲悉面向零售投資者發(fā)人民幣債券的具體規(guī)模。
對(duì)于此次10億元人民幣債券采用浮動(dòng)利息、選用SHIBOR作為基準(zhǔn)，分析人士認(rèn)為，這把SHIBOR帶入了香港市場，有助于促進(jìn)SHIBOR離岸產(chǎn)品的發(fā)展，同時(shí)，這對(duì)擴(kuò)大SHIBOR國際影響力、人民幣國際化有推動(dòng)作用。
廖宜建說，匯豐中國發(fā)行的浮息人民幣債券，首次將SHIBOR在岸和離岸產(chǎn)品相銜接，此外，此次發(fā)售以香港的銀行等機(jī)構(gòu)投資者為主，浮動(dòng)利率也有助于它們將資產(chǎn)和負(fù)債做更好的配比。
今年5月下旬，匯豐銀行（中國）、東亞銀行（中國）成為首批獲準(zhǔn)在香港市場發(fā)行人民幣債券的外資行。
據(jù)本報(bào)了解，東亞銀行（中國）也計(jì)劃在港分批發(fā)售人民幣計(jì)價(jià)債券，首批將不低于10億元人民幣。
此外，迄今為止，渣打銀行（中國）、匯豐銀行（中國）、東亞銀行（中國）的高層均表示過在中國內(nèi)地市場發(fā)行人民幣債券的意愿。其中，渣打銀行（中國）打算在內(nèi)地銀行間債券市場發(fā)行共值人民幣35億元的金融債券，并已啟動(dòng)相關(guān)準(zhǔn)備工作。不過，目前尚未傳出外資法人銀行在內(nèi)地發(fā)債計(jì)劃獲批的消息。 |