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| 2009-06-09 黃蕾 鄒靚 來源:上海證券報(bào) |
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在與中海油、中移動(dòng)、國開行等多個(gè)不同行業(yè)“大鱷”傳出“緋聞”后，深發(fā)展終于有望“情定”同城兄弟中國平安。
據(jù)本報(bào)采訪了解，深發(fā)展將首先向中國平安定向增發(fā)約5億股，增發(fā)價(jià)格可能在22元/股左右。而后中國平安再接手美國新橋所持約16.7%的深發(fā)展股權(quán)。加上中國平安已持有的約1.4億股深發(fā)展股權(quán)（通過旗下平安人壽的傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品持有），中國平安將合計(jì)持有約10億股深發(fā)展股權(quán)，約占深發(fā)展總股本的30%左右。上述說法并未得到雙方證實(shí)。
而關(guān)于中國平安要接手新橋手中深發(fā)展股權(quán)的傳聞，兩年來一直沒有停止過。2004年5月，新橋以3.549元/股收購深發(fā)展3.48億股股權(quán)。有投行人士表示，經(jīng)過權(quán)證行權(quán)、10送3股后，新橋目前持有深發(fā)展股權(quán)的成本價(jià)在4.28元/股左右。6月5日，深發(fā)展收盤價(jià)為20元/股，新橋獲利較豐。
昨日來自投行人士的消息稱，要想達(dá)到集團(tuán)控股的目的，中國平安參與增發(fā)及接盤新橋股權(quán)所動(dòng)用的資金，將可能來自集團(tuán)自有資金，而非旗下產(chǎn)品的資金。該項(xiàng)交易應(yīng)該還要得到雙方股東大會(huì)及監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
資本充足率一直是困擾深發(fā)展的一個(gè)問題。近年來，深發(fā)展已經(jīng)通過利潤留存、認(rèn)股權(quán)證行權(quán)、發(fā)行次級債券等方式持續(xù)補(bǔ)充核心和附屬資本。深發(fā)展今年一季報(bào)顯示，截至2009年3月31日，其核心資本充足率和資本充足率分別為5.23%和8.53%。6月1日，其在銀行間債券市場公開發(fā)行15億元15年期混合資本債，通過籌集附屬資本，提升該行資本充足率50個(gè)基點(diǎn)。
深發(fā)展曾在2009年一季度業(yè)績報(bào)告中公開披露，將推行一系列資本補(bǔ)充計(jì)劃，在2009年將資本充足率逐步提升至10%。自然也不排除增發(fā)一事。
深發(fā)展曾于2007年11月與寶鋼集團(tuán)簽署股份認(rèn)購協(xié)議，擬以非公開發(fā)行方式向?qū)氫摷瘓F(tuán)定向增發(fā)1.2億股股份用于補(bǔ)充資本金。然而此后上證綜指從6124.04點(diǎn)的高位一路下跌，深發(fā)展股價(jià)大幅縮水50%以上。由于增發(fā)價(jià)格問題，2008年9月，深發(fā)展與寶鋼集團(tuán)公告友好“分手”，寶鋼入股深發(fā)展終告失敗。業(yè)內(nèi)人士分析稱，從深發(fā)展目前的股價(jià)以及市場走勢來分析，中國平安此時(shí)參與深發(fā)展增發(fā)，不失為一個(gè)好
時(shí)機(jī)。 |
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