作為專為高端客戶提供專屬的金融服務(wù),私人銀行在歐美國家發(fā)展已有數(shù)百年歷史,但在中國卻是新生事物。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,私人銀行業(yè)務(wù)在中國大有可為,隨著中國富裕人群快速增長,中國的私人銀行業(yè)務(wù)必將成為中外資銀行競相角逐的對(duì)象,成為中外資銀行的“必爭之地”。
我國富裕人群快速增長
據(jù)招商銀行私人銀行主管張印軍介紹,到2007年,世界10大高凈資產(chǎn)人士聚集地(按國籍分),中國已經(jīng)名列全球第七。我國擁有100萬美元以上個(gè)人金融資產(chǎn)的人數(shù)大約有35萬,在亞太地區(qū)僅次于日本,居第二位。且無論人數(shù)還是總額都在快速增加,預(yù)計(jì)到2010年,中國高凈資產(chǎn)人士將達(dá)41.6萬人,到2015年,高端富裕人群擁有的財(cái)富凈值規(guī)模將超過30萬億元。 “中國富裕人群的快速增長態(tài)勢(shì)為全世界矚目,中外金融理財(cái)領(lǐng)域都很關(guān)注這一市場。”上海浦東發(fā)展銀行個(gè)人銀行總部總經(jīng)理劉以研說:“作為向高端客戶提供的從‘搖籃’到‘墳?zāi)埂膶偎饺私鹑诜⻊?wù),私人銀行業(yè)務(wù)在中國已順應(yīng)時(shí)代和客戶需求產(chǎn)生并發(fā)展。” 招商銀行總行高級(jí)經(jīng)濟(jì)師連建輝說:“中國私人銀行服務(wù)的市場需求早已出現(xiàn),中國對(duì)私人銀行的潛在需求巨大。一方面,中國國內(nèi)高收入群體在不斷發(fā)展壯大,且中國高收入群體的集中度非常高;另一方面,高收入群體也存在對(duì)私人銀行服務(wù)的強(qiáng)烈需求。” 據(jù)羅蘭貝格國際管理咨詢有限公司大中華區(qū)合伙人曲向軍介紹,目前中外資銀行都在大力投入私人銀行業(yè)務(wù)。他認(rèn)為,中國5%左右的高端客戶占了個(gè)人業(yè)務(wù)總額的90%左右,中國富人增長快,但是需求卻遠(yuǎn)未滿足。
私人銀行業(yè)務(wù)引起中外角逐
2007年3月,中國銀行與蘇格蘭皇家銀行合作,正式在北京、上海等城市開設(shè)私人銀行,私人銀行業(yè)務(wù)在中國正式登陸。隨后,建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、招商銀行等均在北京、上海等大城市設(shè)立私人銀行業(yè)務(wù)中心。隨著中國銀行業(yè)全面開放,外資銀行全面進(jìn)軍中國私人銀行業(yè)務(wù)。目前,花旗銀行、渣打銀行、匯豐銀行已在北京和上海開展私人銀行業(yè)務(wù),其他外資銀行也在積極做準(zhǔn)備。“預(yù)計(jì)未來5至10年內(nèi),中國將成為渣打集團(tuán)全球范圍內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)規(guī)模最大的一個(gè)國家。”渣打私人銀行業(yè)務(wù)全球總裁彼得·費(fèi)乃威說。 各家銀行注重了中間業(yè)務(wù)的開發(fā),發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)賺取更多利潤成為他們的努力方向。統(tǒng)計(jì)資料顯示,私人銀行客戶帶來的利潤能夠達(dá)到銀行普通零售業(yè)務(wù)的10倍,這些個(gè)人資產(chǎn)達(dá)到百萬美元以上的客戶為銀行提供著最大的利潤來源,即所謂的“二八”現(xiàn)象——20%的客戶為銀行帶來80%的利潤。上海銀監(jiān)局副局長談偉憲表示,銀行在未來的發(fā)展中,私人銀行必然是銀行業(yè)重要的利潤增長點(diǎn)和業(yè)務(wù)支撐點(diǎn)。 上海啟明金融研究院專家趙策活表示,隨著中國財(cái)富的日趨集中以及擁有財(cái)富的中產(chǎn)階級(jí)迅速老齡化,私人銀行業(yè)務(wù)將步入快速發(fā)展期,國內(nèi)外各家銀行跑馬圈地、爭奪私人銀行業(yè)務(wù)蛋糕的現(xiàn)象會(huì)更加激烈。
內(nèi)資銀行具有經(jīng)營優(yōu)勢(shì)
國內(nèi)銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)剛剛開始,產(chǎn)品和人才是兩大“短板”。除了財(cái)富管理人才比較匱乏,現(xiàn)有的銀行經(jīng)營管理機(jī)制也很難吸引和留住經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)的理財(cái)人員。興業(yè)銀行財(cái)富管理部總經(jīng)理王臺(tái)貝說:“我近期接觸了十幾個(gè)國內(nèi)億萬富翁,大部分都是企業(yè)的負(fù)責(zé)人,他們跟銀行談的不是買什么理財(cái)產(chǎn)品,而是企業(yè)的發(fā)展問題,這就是中國私人銀行客戶的普遍特征。國內(nèi)銀行現(xiàn)有人才目前尚難滿足客戶的需要。” 但國內(nèi)銀行有自己的優(yōu)勢(shì)。“與國外銀行相比,內(nèi)資銀行的最大優(yōu)勢(shì)在于雄厚的國內(nèi)客戶基礎(chǔ)。”香港城市大學(xué)金融及經(jīng)濟(jì)系助理教授曲保智認(rèn)為,在爭奪私人銀行業(yè)務(wù)的中外競爭中,國內(nèi)銀行將大有可為。部分專家還談到,國內(nèi)銀行在私人銀行業(yè)務(wù)方面有本土優(yōu)勢(shì)和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布的優(yōu)勢(shì)。但他們也認(rèn)為,國內(nèi)銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展起步晚,產(chǎn)品單一,同質(zhì)化嚴(yán)重。匯豐私人銀行客戶經(jīng)理表示,中資銀行可以利用集團(tuán)證券、基金等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)支持,而外資私人銀行的產(chǎn)品更為單一,同時(shí)經(jīng)營受到的限制更多。 法國興業(yè)私人銀行CEO董達(dá)志說:“本地銀行雖缺乏國際網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模,卻在提供本地服務(wù)和了解區(qū)域市場方面占優(yōu)勢(shì),而且這幾年的發(fā)展速度非常快,取得一定成績。” 面對(duì)外資銀行的高調(diào)亮相和大舉進(jìn)軍,國內(nèi)銀行如何利用在網(wǎng)點(diǎn)渠道、客戶基礎(chǔ)、對(duì)市場了解深入等優(yōu)勢(shì),在這場競爭中取得主動(dòng)權(quán),是擺在國內(nèi)銀行業(yè)面前的重要課題。IBM中國區(qū)銀行業(yè)務(wù)咨詢領(lǐng)導(dǎo)人吳鉞表示,中國銀行業(yè)應(yīng)盡快縮小與國際先進(jìn)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和能力方面的差距,這將成為制勝的關(guān)鍵。 |