|
在上半年的一片繁華背后，大部分上市銀行的逾期貸款出現(xiàn)增加趨勢，這給未來銀行業(yè)的資產(chǎn)狀況走勢蒙上了一層隱憂。
根據(jù)國泰君安的統(tǒng)計，截至6月30日，A股14家上市銀行中，
共有11家逾期貸款余額比年初有所增加，其中有5家逾期貸款余額與總貸款占比也有所增加，而且不良貸款余額上升的銀行之逾期貸款和占比也都上升。
例如，工行“已逾期貸款”余額達到1098.16億元，較上年末增加111.7億元（或11.32%），在各項貸款中的占比為2.5%，較上年末上升0.1個百分點；建行“已逾期貸款”達到953.71億元，較上年末增加了45.18億元（或4.97%）；其中逾期3個月以內(nèi)的增加了120.46億元；中信銀行逾期貸款較上年末增加16.76億元，增幅15.69%等。
逾期貸款增加成因難解
“作為一個普遍現(xiàn)象和客觀指標(biāo)，這意味著未來上市銀行的不良貸款余額會趨向增加。不過，關(guān)鍵是其中會有多少轉(zhuǎn)化為不良貸款。”國泰君安分析師伍永剛對記者說。據(jù)其分析，從謹(jǐn)慎的視角看，未來一年，銀行業(yè)的不良率可能會小幅回升，但預(yù)計不會超過0.5個百分點；不良貸款余額的增加則慢慢會成為常態(tài)，因為銀行的貸款規(guī)模也在增加。
他分析認(rèn)為，銀行逾期貸款普增的原因可能有三：一是今年四川地震；二是宏觀經(jīng)濟下行中一些中小企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)遇到經(jīng)營困難，財務(wù)上出現(xiàn)問題；三是一些還款者利用了還款中的“7天緩沖期”，這使得一個特定時點上的統(tǒng)計顯的逾期貸款余額比較多。
“不過，總體上看，應(yīng)該還是與宏觀經(jīng)濟下行有一定關(guān)系。不然沒法解釋幾乎所有的銀行都出現(xiàn)這個問題。”伍永剛說。不過由于數(shù)據(jù)披露的問題，目前所增加的逾期貸款究竟具體出現(xiàn)在哪些主要領(lǐng)域，分析師尚不能準(zhǔn)確評估，現(xiàn)在也只能猜測認(rèn)為存在于一些高風(fēng)險行業(yè)。
海通證券分析師范坤祥指出，這些逾期增加可能會發(fā)生在諸如制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、以及交通運輸業(yè)，以及個貸。“從統(tǒng)計、這些行業(yè)自身的固有特性、以及國外的情況來看，這些領(lǐng)域會風(fēng)險偏高，相反公用事業(yè)、教育等其他行業(yè)則比較低。”他說。
“此外一個困難是，一些相互矛盾的現(xiàn)象，讓人無法判斷各家銀行的逾期貸款究竟是經(jīng)濟下行的影響，還是房地產(chǎn)波動的影響，抑或風(fēng)險控制水平以及會計處理的差異。”范坤祥說。
此間案例諸如，半年報出來之前，出于對廣東、深圳等地房價的擔(dān)憂，分析師普遍對深發(fā)展房貸領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量有所擔(dān)憂，但結(jié)果卻顯示，該銀行在該領(lǐng)域并未受到影響；而另一些股份制銀行，在解釋其個貸逾期貸款和不良貸款余額增加時，引用了地震因素，但這些銀行在災(zāi)區(qū)的信貸規(guī)模和客戶分布情況卻并未披露，以常規(guī)推算，因其在當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點較少，不應(yīng)如此。
再有，公布的逾期統(tǒng)計口徑的不一，也對評估帶來一定影響。例如，大部分銀行的“逾期”指的是本金或利息逾期，且只要超過合同規(guī)定期限一天即納入其中，但招行公布的統(tǒng)計則是指在逾期三個月以上的貸款。在此口徑下，
其逾期貸款余額和比例均比去年末有所下降。
趨勢仍待觀察
范坤祥指出，從目前來看，只能把逾期貸款的增加視為銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力加大的一個先兆，此間究竟會有多大比例轉(zhuǎn)化為銀行的不良貸款，最后可能仍要歸結(jié)到對各家銀行風(fēng)險管控水平的差異。
據(jù)記者了解，部分銀行逾期90天內(nèi)的貸款，以往只能有40%－50%之內(nèi)能夠清收回來，90天以上的則比例更要少。然而在有上述各特殊因素干擾下，以及加上銀行風(fēng)險管理水平的提高，逾期貸款的普遍增加是否值得特別擔(dān)心，也確實是一個疑問。
國金證券分析師李偉奇指出，對于下半年的銀行業(yè)來說，
1－90天內(nèi)的短期逾期比重普遍上升，對未來的不良率形成一定壓力，但從銀行保證類貸款占比以及保證類逾期貸款占逾期貸款的比重雙下降來看，可以看出銀行已提前進行貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整來控制風(fēng)險。
他認(rèn)為，盡管逾期90天以下的一般會歸在關(guān)注類，但短期逾期的形成有多種原因，包括上半年對信貸進行嚴(yán)格排查、按揭貸款出現(xiàn)還款金額誤差等，這些問題都可以通過加大催收力度解決，短期逾期是否最終會向下遷徙，仍需要一定時間的觀察。
|