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盤江股份（600395）今日公告，公司擬向?qū)嶋H控制人盤江煤電（集團）有限責(zé)任公司、控股股東貴州盤江煤電有限責(zé)任公司非公開發(fā)行股份不超過3.18億股收購其擁有的相關(guān)資產(chǎn)及負債，發(fā)行價格為22.02元/股。收購資產(chǎn)總體價值預(yù)估約為70億元。
公司同時采取等額承債方式收購貴州盤江煤電新井開發(fā)有限公司擁有的金佳礦相關(guān)資產(chǎn)，實現(xiàn)盤江集團、盤江煤電和新井公司原煤開采及輔助性經(jīng)營資產(chǎn)注入公司。
交易總體預(yù)估值70億
公司擬向盤江集團、盤江煤電非公開發(fā)行股票不超過3.18億股股票，收購盤江集團擁有的土城礦、月亮田礦、山樹腳礦和金佳礦等四個采礦權(quán)、國債基金和煤炭價格調(diào)節(jié)基金形成的相關(guān)輔助性資產(chǎn)和負債；收購盤江煤電擁有的土城礦、月亮田礦、山腳樹礦、火鋪礦改擴建工程、老屋基礦剩余資產(chǎn)、盤北選煤廠剩余資產(chǎn)、老屋基選煤廠剩余資產(chǎn)及其下屬單位的相應(yīng)的資產(chǎn)和負債；公司以等額承債的方式收購新井公司金佳礦相關(guān)資產(chǎn)。
本次交易標的總體價值預(yù)估約為70億元。其中初步估計盤江集團擬注入資產(chǎn)的總價值約為52億元；盤江煤電擬注入資產(chǎn)的總價值約為18億元；貴州盤江煤電新井開發(fā)有限公司擬注入總資產(chǎn)賬面價值（截止2008年4月30日）約為51,612萬元。
盤江集團持有盤江煤電53.46％的股權(quán)，盤江煤電持有公司54.76％股權(quán)，為公司第一大股東，盤江集團為公司實際控制人。
截止4月30日，盤江集團總資產(chǎn)807,718.67萬元，凈資產(chǎn)422,349.08萬元，2008年1－4月，實現(xiàn)營業(yè)收入153,727.36萬元，凈利潤4,920.84萬元；盤江煤電總資產(chǎn)762,120.48萬元，凈資產(chǎn)383,966.18萬元，2008年1－4月，實現(xiàn)營業(yè)收入150,643.10萬元，凈利潤5,916.00萬元。
煤炭資源整體上市
通過本次資產(chǎn)重組，盤江集團內(nèi)相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)全部進入上市公司，可以有效整合集團煤炭資源，完善盤江股份產(chǎn)業(yè)鏈，提高煤炭資源綜合開發(fā)利用效率，做大做強煤炭產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)盤江集團煤炭業(yè)務(wù)整體上市的目標。
公司稱，本次實際控制人和控股股東將其屬下的煤炭資產(chǎn)注入上市公司，大大增加了盤江股份的煤炭儲量，提高了公司的長期發(fā)展?jié)摿Α１P江股份2007年煤炭類營業(yè)收入約為23億元，但營業(yè)利潤率僅為3.95%，遠低于行業(yè)平均水平。通過本次資產(chǎn)重組，盤江股份將擁有完整的煤炭開采業(yè)務(wù)鏈條，綜合毛利率將大幅提升；重組完成后，盤江股份的原煤開采能力和產(chǎn)量將大幅提升，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)降低了總成本，盈利水平將提高。
盤江集團、盤江煤電承諾：本次擬注入資產(chǎn)對應(yīng)的2008年度、2009年度經(jīng)審計的凈利潤將分別不低于55,560萬元、74,769萬元。若某一會計年度未能達到前述相應(yīng)指標，差額部分將由盤江集團、盤江煤電在該年度的年度財務(wù)報告公告后15日內(nèi)以現(xiàn)金方式向公司無償補足。 |