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為了改善公司資產(chǎn)負債情況，美國最大的銀行花旗集團正在準備將總額達120億美元的杠桿貸款和債券資產(chǎn)折價出售。華爾街日報等多家美國媒體披露，花旗已接近就本次交易達成一致，對手方是阿波羅集團、TPG以及百仕通（黑石）等美國私人股權(quán)（PE）投資基金。
按原價九折出售
華爾街日報昨天引述知情人士的話報道稱，花旗已接近與上述私人股權(quán)巨頭達成交易。不過花旗方面尚未作出回應。
花旗集團此前公布，截至去年第四財政季度末，該行共持有約430億美元杠桿貸款，而此次的120億美元出售交易，有望使花旗的杠桿貸款組合規(guī)模大幅下降。
花旗等華爾街大行此前都曾通過發(fā)債來為過去幾年的杠桿收購熱潮提供資金支持。而去年夏季信貸危機的爆發(fā)導致高風險債券及貸款需求枯竭，從而使得花旗等公司面臨數(shù)十億美元的壞賬。
知情人士透露，雖然交易的細節(jié)仍在商討，但阿波羅資產(chǎn)管理公司(Apollo)、百仕通和TPG將以折扣價購得以上貸款組合，折扣比例可能約為90%。
據(jù)稱，花旗此次出售的資產(chǎn)組合中包括阿波羅、百仕通和TPG的并購融資貸款，也有其他私人股本公司的債務。阿波羅將購買其中一半，百仕通和TPG收購剩余部分。
今年以來，花旗的股價已累計下跌19%。到目前為止，該行已披露了高達240億美元的次貸相關(guān)資產(chǎn)沖擊，但市場仍擔心花旗還會發(fā)布更多壞消息。
紐約史密斯資產(chǎn)管理公司的基金經(jīng)理人史密斯表示，在花旗出售120億美元不良貸款資產(chǎn)后，花旗的投資人對于該行可能披露更多貸款資產(chǎn)沖減的擔憂會有所減輕。在昨天歐洲交易中，花旗的股價一度上漲2%。
為一季度財報“減負”
知情人士稱，花旗計劃趕在下周就完成本次出售交易。因為在18日也就是下周五，該行將發(fā)布第一季度業(yè)績。
為了不致再次給投資人交出一份“丑陋”的成績單，花旗當然希望把這些不良資產(chǎn)越早剝離越好。
花旗今年1月公布，由于出現(xiàn)了高達180億美元的次貸相關(guān)損失，公司在去年第四季度凈虧損98.3億美元（每股凈虧損1.99美元），為該公司有史以來的最大季度虧損，也是花旗自上世紀90年代以來首次出現(xiàn)季度虧損。
除了高達180億美元的次貸相關(guān)資產(chǎn)損失計提外，花旗美國消費信貸業(yè)務在去年第四季度還遭受了41億美元額外損失。在第四季度，花旗的收入下降了70%，至72.2億美元，前一年為238.3億美元。
為了填補資金缺口，花旗1月份宣布向包括新加坡政府投資公司和科威特投資局等海內(nèi)外投資人進一步融資145億美元。去年11月，花旗曾以出售可轉(zhuǎn)債的方式向阿布扎比投資局融資75億美元。
曾準確預測花旗將調(diào)降股息的Oppenheimer公司知名分析師惠特尼上月表示，花旗第一季度每股虧損金額將大于先前預測。她預計，由于第一季度房貸和擔保債權(quán)憑證資產(chǎn)進一步計提損失，花旗第一季預計每股虧損1.15美元，遠高于她原先預測的28美分。
去年底惠特尼曾準確預測到，為了維持資本金水平，花旗將調(diào)降股利。在去年10月31日的一份報告中，位列美國《福布斯》雜志2007年度證券分析師排名第二位的惠特尼宣布下調(diào)對花旗的投資評級，此舉隨即引發(fā)投資人在次日瘋狂拋售花旗股票，其股價暴跌6.9%。 |