由于報(bào)價(jià)過低遭到貝爾斯登公司股東反對,摩根大通公司24日同意將其對貝爾斯登的收購報(bào)價(jià)由每股2美元調(diào)高到10美元。 根據(jù)雙方的最初協(xié)議,摩根大通將以0.05473股公司普通股票換購1股貝爾斯登公司股票。以當(dāng)時(shí)交易價(jià)格計(jì)算,收購價(jià)格折合每股2美元,成交金額2.36億美元。 而根據(jù)24日達(dá)成的新協(xié)議,摩根大通同意將換股比例從0.05473比1提高到0.21753比1。以上周最后一個(gè)交易日(20日)收盤價(jià)計(jì)算,貝爾斯登的收購價(jià)格折合每股10美元,成交金額為11.9億美元。 此外,為確保收購交易獲得貝爾斯登股東大會(huì)通過,摩根大通還將購入9500萬股貝爾斯登增發(fā)股,此舉將使摩根大通在貝爾斯登的持股比例提高到39.5%。 自本月16日公布最初收購方案以來,摩根大通公司因出價(jià)過低招致貝爾斯登股東強(qiáng)烈抵制。通過抬高收購價(jià),摩根大通有望減少來自貝爾斯登股東的阻力,盡快完成這宗收購案。 權(quán)威評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾周一也調(diào)升了貝爾斯登的評級,稱因摩根大通提高收購出價(jià)后,貝爾斯登償還債務(wù)的能力增強(qiáng)。 標(biāo)普在聲明中稱,“提高收購出價(jià)以及摩根大通預(yù)計(jì)將握有更多股份,增強(qiáng)了該交易最終完成的希望。而貝爾斯登單靠自身力量能否渡過難關(guān)尚未可知。”標(biāo)普將貝爾斯登的評級及展望調(diào)整至與摩根大通看齊,因?yàn)楹笳邔η罢叩膫鶆?wù)提供擔(dān)保,而且估計(jì)將承擔(dān)起前者的債務(wù)。 標(biāo)準(zhǔn)普爾還表示,已經(jīng)將貝爾斯登的交易對手信用評級與優(yōu)先無擔(dān)保評級調(diào)升五個(gè)級距,從“BBB”提高至“AA-”,前景展望穩(wěn)定。交易對手信用評級反映出的是一家公司在履行其對客戶、交易伙伴或其他交易方的財(cái)務(wù)義務(wù)方面的能力。
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