中國經(jīng)濟(jì)連續(xù)20多年的高速發(fā)展,成就了大批富人階層,引得中外資銀行紛紛吹響進(jìn)軍私人銀行業(yè)務(wù)的“號(hào)角”。 在昨日(24日)結(jié)束的首屆私人銀行論壇上,業(yè)內(nèi)人士“圍爐煮酒”、共商大業(yè)。大家普遍認(rèn)為,目前在中國開辦私人銀行的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟,中外資銀行雖然實(shí)力有所差別,但面臨著同等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。
市場(chǎng)成熟 機(jī)會(huì)均等
美國國際集團(tuán)AIG私人銀行2005年9月在上海開業(yè);花旗私人銀行2006年3月上海開業(yè);法國愛得蒙得洛爾希銀行也已在上海開業(yè);UBS正在籌辦私人銀行…… 如此大規(guī)模的植入中國本土市場(chǎng)絕非偶然。事實(shí)上,中國“超富”人數(shù)的激增,使私人銀行進(jìn)入本地市場(chǎng)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。 “中國的富人已經(jīng)向我們展示了大門,就看我們?cè)趺凑业借匙了。”德意志銀行私人投資管理董事毛鋒如是說。 法國巴黎私人銀行北亞區(qū)首席執(zhí)行官Claude
Ha則概括了私人銀行在中國本土的細(xì)分客戶群:第一,富裕客戶,最上端是超高富客戶,也就是企業(yè)巨子;第二,在中國工作的外國人;第三,新興本地的專業(yè)人士,這部分人的財(cái)富在迅猛增長(zhǎng)。 不過,和零售銀行、公司銀行不一樣,在私人銀行領(lǐng)域,中外資銀行面臨的是均等競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。招商銀行總行財(cái)富管理部經(jīng)理周偉表示,中外資銀行在私人銀行市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)是均等的,其中有市場(chǎng)的因素、有發(fā)展階段的因素,有整個(gè)投資市場(chǎng)的因素。 當(dāng)然,從未經(jīng)營過私人銀行、重組改制時(shí)間較短的中資銀行有著更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。光大銀行總行財(cái)富管理中心總經(jīng)理張旭陽表示,外資銀行最大的優(yōu)勢(shì)在于品牌。今年上半年4月、5月個(gè)人存款不斷下降的情況下,花旗、匯豐個(gè)人存款還在不斷上升,因?yàn)槲艘淮笈叨丝蛻簟2贿^,國有控股銀行優(yōu)勢(shì)在于其分售渠道,股份制銀行也有簡(jiǎn)單明了的層級(jí)——終端客戶的需要直接能反映到產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)。另外,在中資銀行間,競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈,下一步的著力點(diǎn)就在產(chǎn)品、市場(chǎng)、客戶和品牌。
人才、監(jiān)管是瓶頸
在發(fā)達(dá)國家,私人銀行的成功與政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、法律狀況密不可分。比如,擁有穩(wěn)定的幣值、天然的稅率優(yōu)勢(shì)、金融歷史悠久、金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)、銀行體系穩(wěn)健等,還需要有健全的法律及保密制度,以及大量經(jīng)驗(yàn)豐富的金融人才。 相對(duì)于此,剛剛起步的中國市場(chǎng),除了擁有極其誘人的市場(chǎng)潛力外,配套基礎(chǔ)設(shè)施又亟待完善。周偉表示,中國私人銀行市場(chǎng)目前面臨的困難主要有:金融監(jiān)管相對(duì)較嚴(yán),采取分業(yè)監(jiān)管模式不利于各項(xiàng)產(chǎn)品的推廣;金融市場(chǎng)欠發(fā)達(dá)(無論從交易工具還是手段來說都是如此);缺乏強(qiáng)大的投資銀行支持;缺乏私人銀行必需的體系和組織架構(gòu)。 “一些在歐洲的業(yè)內(nèi)人士對(duì)我說,他們?cè)谥袊鴥?nèi)地本想建立私人銀行,但苦于難以尋覓合適的客戶經(jīng)理。如果啟用大量在香港市場(chǎng)上的人才,則又面臨人力成本的損失。”周偉說。 渣打私人銀行全球總裁Peter
Flavel表示了相似的憂慮。他坦言,從現(xiàn)在起,渣打?qū)蛻艚?jīng)理的需求每年還會(huì)再增長(zhǎng)20%,但由于業(yè)務(wù)歷史并不長(zhǎng),國內(nèi)并不像歐洲那樣有那么多私人銀行的專才,目前合適的客戶經(jīng)理非常稀少。 在監(jiān)管方面,由于私人銀行是一個(gè)全新的業(yè)務(wù)模式,目前尚未有法律法規(guī)涉及。此外,私人銀行需要的各種產(chǎn)品涉及銀行、證券、保險(xiǎn)等多個(gè)領(lǐng)域,與分業(yè)監(jiān)管的狀態(tài)有所沖突。不過,央行行長(zhǎng)助理易綱等監(jiān)管高層近期反復(fù)強(qiáng)調(diào)功能監(jiān)管,以強(qiáng)化目前已經(jīng)出現(xiàn)的功能監(jiān)管的雛形。 在法規(guī)方面,銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人昨日表示,正著手研究制訂私人銀行業(yè)務(wù)法規(guī),相關(guān)理財(cái)人員的從業(yè)規(guī)范也有望于下半年推出。相信假以時(shí)日,這方面的瓶頸有望打破。 |