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截至目前，全球排名前１００位的汽車零部件供應(yīng)商中，已有７０％來華開展業(yè)務(wù)，在中國大陸進行汽車零部件生產(chǎn)的外資企業(yè)超過１２００家。
２００６年全國汽車零部件企業(yè)銷售收入４０３５億元，其中，外資(控股或獨資)零部件占據(jù)了大部分市場份額，國產(chǎn)零部件僅占２０％—２５％。
全球汽車零部件巨頭博世日前表示，２００６年至２００８年，將在中國增加６．２億歐元投資，相當于此前集團在中國投資額的總和。另一家汽車零部件巨頭德爾福也宣布，將在中國新建兩家零部件廠。
自２００５年４月《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》實施以來，外資零部件企業(yè)在華投資的熱情陡然高漲。據(jù)統(tǒng)計，當年新簽約來華投資合作的外資零部件企業(yè)就達９０余家，協(xié)議投資額達４０億美元，為２００４年的３．２倍。其中，不乏德爾福、日本電裝、住友、美國德納、法國法雷奧、日本富士通電子等零部件跨國巨頭。時隔兩年，這股熱潮依然未退。
汽車零部件行業(yè)越來越清晰的外資獨資傾向，以及外資對核心技術(shù)的牢牢掌控，成為行業(yè)關(guān)注的焦點。
然而，今年一季度汽車零部件行業(yè)投資的相關(guān)數(shù)據(jù)，卻透露出外商投資策略的某些微妙變化。
合資項目增多
盛夏時節(jié)，德爾福在華兩家合資零部件廠的籌建工作，正在緊鑼密鼓地進行中。然而，就在去年上半年，德爾福在華設(shè)廠首選的模式還是獨資。
一組數(shù)據(jù)顯示，在依據(jù)企業(yè)銷售收入排名的“２００５年度中國汽車零部件百強”中，外商獨資企業(yè)有２０個之多。當年，投資零部件企業(yè)的外商６８％選擇了獨資。２００６年上半年，生產(chǎn)汽車零部件的跨國公司在中國的投資額達到１３０億元，投資領(lǐng)域涉及發(fā)動機、底盤、變速箱、汽車電子元件等。其中，９０％以上的新項目屬于獨資企業(yè)。
今年一季度，外資零部件企業(yè)的獨資傾向，卻悄然發(fā)生了變化。
１月１６日，馬勒三環(huán)氣門驅(qū)動（湖北）有限公司在湖北麻城建立。馬勒持有該合資企業(yè)６０％的股份，湖北三環(huán)氣門有限公司則持有其余４０％。１月１９日，總投資１２００萬美元的球通輪胎（青島）科技有限公司在青島出口加工區(qū)舉行了奠基儀式，該公司由美國Ｑ
Ｔｉｒｅｓ輪胎公司與中方合作伙伴共同成立。２月１日，由德國格特拉克集團公司與江鈴汽車集團合資組建的格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)有限公司在南昌揭牌成立，雙方股份分別為６６．７％和３３．３％。
此外，西班牙的恩比貝克、美國李爾等公司在今年一季度都與相關(guān)的中方企業(yè)成立了合資公司。統(tǒng)計顯示，今年一季度投產(chǎn)的外資零部件企業(yè)中，除個別項目如生產(chǎn)自動變速箱核心部件的本田佛山變速箱廠仍堅持外商獨資外，大部分項目選擇了合資。
無獨有偶，一家由外方控股、生產(chǎn)世界最先進汽油發(fā)動機的工廠，正在醞釀將股比調(diào)整為５０對５０，并由中外合資整車廠管理。
觀察人士認為，兩年的經(jīng)營實踐讓一些國際零部件企業(yè)明白了與本土合作伙伴合資的必要性。３月，美國伊頓公司與華中科技大學簽署協(xié)議，共同研發(fā)電氣、汽車機械等技術(shù)。國際零部件企業(yè)在研發(fā)方面尚需尋找本土合作伙伴，這一事件似乎印證了觀察人士的觀點。
爭建研發(fā)中心
繼２００５年在上海安亭建立了５萬平方米研發(fā)中心之后，德爾福派克電氣系統(tǒng)有限公司又于今年年初投資４００萬美元在安亭建造了電檢測實驗室，測試和評估零部件性能，檢測產(chǎn)品在環(huán)境影響、物理性能等各方面表現(xiàn)。該公司有關(guān)人士說，在此之前，要進行類似的測試需要把產(chǎn)品送到北美的測試中心，時間久，費用高，如今，位于安亭的研發(fā)中心具備了和北美測試中心相媲美的研發(fā)能力。
同樣把研發(fā)中心落戶安亭的還有德國舍弗勒集團。集團總裁兼首席執(zhí)行官蓋爾辛格表示，研發(fā)中心將向本土提供專業(yè)技術(shù)，并且促進亞洲和全球其它技術(shù)中心的雙邊交流。
此外，為推廣其排放控制系統(tǒng)和懸掛系統(tǒng)，減少產(chǎn)品開發(fā)和測試時間，降低成本，美國天納克公司也將研發(fā)中心落戶上海。據(jù)悉，這是天納克在亞洲的首家研發(fā)基地。博格華納公司也在寧波建立了研發(fā)中心。
業(yè)內(nèi)人士認為，面對中國快速增長的汽車市場，國際汽車零部件巨頭正在用一種迅速而又漸進的方式來推進自己的戰(zhàn)略構(gòu)想，那就是：用細分的本土化經(jīng)營方式來鞏固已有的絕對競爭優(yōu)勢，包括在整車價格不斷下探的情況下，為不同整車廠商提供更多的零部件產(chǎn)品技術(shù)方案等。而這些方案的提出與實施，基本都依托于它們自己的研發(fā)中心。
“我們已開始為多家中國自主品牌汽車提供設(shè)計解決方案和成套配件。”上海某外資研發(fā)中心一位人士的話，道出了外資零部件企業(yè)爭相在華建立研發(fā)中心的真實意圖——不僅為整車合資企業(yè)提供產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，而且把觸角伸向了本土整車企業(yè)。而要快速進入中國配套市場，降低產(chǎn)品成本，必須實施本土化研發(fā)。如此一來，以往在成本上占有優(yōu)勢的本土零部件企業(yè)，將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
在華采購量激增
博世公司日前宣布，２００７年計劃大幅提高在中國的采購量，由２００６年的約３億歐元的采購額增到２００７年的１０億歐元。據(jù)悉，博世公司每年的總采購預算為２００億歐元，目前，已從中國采購了印刷電路板和機電零部件。此外，博世已經(jīng)找到了符合條件的國內(nèi)滾珠軸承和橡膠零部件供應(yīng)商，下一個采購目標是機械零部件供應(yīng)商。
偉世通也宣布未來幾年將增加在華采購量，其中，電子產(chǎn)品將增加３０％。據(jù)悉，偉世通現(xiàn)在在中國的采購量占到全球采購量的２０％，采購對象包括中國本地供應(yīng)商、合資供應(yīng)商、全球供應(yīng)商在中國的子公司等。
由首選獨資轉(zhuǎn)為合資、在中國建立區(qū)域研發(fā)中心、加大在華采購力度，零部件行業(yè)的外資“異動”，對行業(yè)發(fā)展顯然是利好消息。不過，也應(yīng)看到，這些旨在通過本地化提升外資公司市場競爭力的舉措，也給本土企業(yè)造成了巨大的壓力。
一項統(tǒng)計表明，目前，外資占據(jù)轎車零部件市場份額的８０％以上，在汽車電子和發(fā)動機零部件等高技術(shù)含量領(lǐng)域，外資控制的企業(yè)更是高達９０％。
“中國零部件企業(yè)整體競爭力呈下滑趨勢。”中國汽車工業(yè)咨詢委員會委員陳光祖說，目前很少有國產(chǎn)零部件企業(yè)能做到與整車同步研發(fā)，之前存在的研發(fā)能力不強、技術(shù)含量低等問題始終沒有得到有效解決。高端電子控制、燃油噴射系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳感器、制動系統(tǒng)等產(chǎn)品的市場，無一不被國外企業(yè)所壟斷。在低端制造方面，越來越多的外資品牌落地中國，同樣造成了巨大競爭壓力。
業(yè)內(nèi)人士建議，為彌補我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)含量較低、研發(fā)能力欠缺、企業(yè)規(guī)模小等短板，國家應(yīng)出臺相關(guān)政策，鼓勵國內(nèi)零部件企業(yè)聯(lián)合協(xié)作，找準市場空間，一方面發(fā)揮比較優(yōu)勢迅速做大做強，另一方面要在關(guān)鍵領(lǐng)域協(xié)同攻關(guān)，力爭取得突破。 |