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經(jīng)歷了整整一年的等待后，光大證券7月24日終于拿到證監(jiān)會(huì)的上市批文，將成為6年來首家通過IPO方式上市的證券公司，也是今年IPO重啟以來首家獲準(zhǔn)上市的券商。
7月27日，光大證券刊登首次公開發(fā)行股票的招股意向書，擬發(fā)行不超過5.2億股A股，融資規(guī)模預(yù)計(jì)超過百億元。但市場(chǎng)人士認(rèn)為，此前中國(guó)建筑高達(dá)426億元的融資額度也被市場(chǎng)接受，在流動(dòng)性高漲的情況下，投資者不必對(duì)光大證券的百億融資有所擔(dān)心。
預(yù)計(jì)8月19日掛牌
招股書顯示，光大證券本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)相結(jié)合的方式，發(fā)行數(shù)量不超過5.2億股。其中，網(wǎng)下配售不超過1.56億股，約占本次發(fā)行數(shù)量的30%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為3.64億股，約占本次發(fā)行數(shù)量的70%。募集資金將全部用于補(bǔ)充公司資本金。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，光大證券將自7月28日至30日在北京、上海、深圳、廣州等地進(jìn)行發(fā)行A股的詢價(jià)推介工作，8月3日至4日進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)及繳款，網(wǎng)下申購(gòu)的最后一天8月4日同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)及繳款，定價(jià)公告將于8月6日刊登。發(fā)行結(jié)束后，光大證券將在上海證券交易所上市，預(yù)計(jì)掛牌時(shí)間不晚于8月19日。
奪得多項(xiàng)“第一”
ＩＰＯ獲批使光大證券奪得多項(xiàng)“第一”。作為上市券商，光大證券是6年來首家通過IPO上市的證券公司，之前上市券商中僅有中信證券在2003年1月通過IPO上市。同時(shí)，光大證券也是今年IPO重新開閘以來首家獲得上市資格的券商，這意味著新一輪券商IPO即將開花結(jié)果，優(yōu)質(zhì)證券公司將極大地提升證券板塊在市場(chǎng)中的地位和影響力，也將對(duì)市場(chǎng)帶來積極影響，保證并維護(hù)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期的繁榮與穩(wěn)定。另外，對(duì)于光大集團(tuán)而言，光大證券也是光大金融控股系下第一家登陸A股市場(chǎng)的公司。
據(jù)了解，上周光大證券已經(jīng)順利解決有關(guān)國(guó)有股劃轉(zhuǎn)的事宜，并獲得了財(cái)政部的批文。根據(jù)消息人士指出，這將是財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)與社保基金理事會(huì)聯(lián)合發(fā)布《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)社保基金實(shí)施辦法》新規(guī)以來，第一家以現(xiàn)金形式完成國(guó)有股劃轉(zhuǎn)10%的上市公司。
大眾交通最為受益
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，光大證券的上市不僅不會(huì)對(duì)大盤造成很大的影響，還會(huì)引發(fā)一波參股券商股的高漲。7月24日，大眾交通的轉(zhuǎn)跌為升便開了個(gè)好頭。
大眾交通目前持有6000萬股光大證券的股權(quán)，以其總股本15.76億股計(jì)算，每股大眾交通約含有光大證券0.038股。7月24日午后，市場(chǎng)傳聞光大證券拿到上市批文，大眾交通立刻受到資金熱捧。尾盤收于16.50元，漲幅達(dá)到1.85%。 |