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基金難銷現(xiàn)在已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)了。今年以來(lái)，在監(jiān)管層放行的基金中，“迷你型”基金頻頻出現(xiàn)，這其中也不乏一些名牌基金公司的身影。記者了解到，在基金公司第一梯隊(duì)的博時(shí)基金公司旗下的特許價(jià)值從4月22日起募集，即將于本周結(jié)束，迄今為止，募集額度僅為2億多元。
銷售遭遇“滑鐵盧”
在今年獲批的新基金當(dāng)中，一部分中小型基金公司的銷售成績(jī)確實(shí)不理想。如天弘永利債券首發(fā)規(guī)模僅有6.8億元，而天治創(chuàng)新先鋒則在延長(zhǎng)發(fā)行期后44天內(nèi)僅募集了2.48億元，創(chuàng)下了基金業(yè)11年以來(lái)最差的新基金發(fā)行成績(jī)。但是，專家表示，市場(chǎng)行情的疲軟，再加上這部分基金公司綜合實(shí)力并不強(qiáng)，渠道等方面并不具有大公司的優(yōu)勢(shì)，銷售碰壁也在情理之中。
很顯然，博時(shí)基金公司并不是這類弱勢(shì)基金公司。在渠道方面擁有優(yōu)勢(shì)的博時(shí)顯然并不缺乏銷售的便利條件。而過往業(yè)績(jī)的優(yōu)良也應(yīng)該為特許價(jià)值的銷售鋪好了道路。
數(shù)據(jù)顯示，博時(shí)基金公司2007年以凈利潤(rùn)達(dá)12.76億元位居第一，同比增長(zhǎng)725%，成為基金公司中最會(huì)賺錢，增長(zhǎng)最快的基金公司之一。而目前該公司旗下的基金達(dá)17只，也成為基金業(yè)界名副其實(shí)的老大哥之一。
此外，為了在弱市中取勝，博時(shí)基金公司推出了該公司旗下的名牌基金經(jīng)理陳亮擔(dān)任該只基金的基金經(jīng)理。資料顯示，陳亮目前是博時(shí)基金股票投資部總經(jīng)理兼數(shù)量投資組總監(jiān)，２００１年３月加入博時(shí)基金管理有限公司。
既有好的公司大背景作鋪墊，又有明星基金經(jīng)理助陣，博時(shí)特許價(jià)值為何還會(huì)遭遇“滑鐵盧”呢？
博時(shí)基金公司工作人員在接受采訪時(shí)對(duì)記者表示，市場(chǎng)環(huán)境不一樣，市場(chǎng)的階段性決定了什么時(shí)候做什么基金，小基金反倒要比大基金好做。事實(shí)是否真的如該工作人員所言呢？
不重業(yè)績(jī)終被棄
到底是什么成為博時(shí)特許價(jià)值難以銷售的原因？業(yè)內(nèi)人士分析表示，頻頻出現(xiàn)違規(guī)以及遭遇巨量贖回的博時(shí)基金，難以讓投資者滿意也許能解釋這個(gè)現(xiàn)象。
博時(shí)基金今年問題不斷。首先，媒體曝光博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)基金和博時(shí)平衡配置基金是否調(diào)倉(cāng)引發(fā)普遍關(guān)注；其次，今年一季度，博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值收益率大幅跑輸其自己設(shè)定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率，差距高達(dá)40.8%，也讓人心生疑慮；此外，博時(shí)還“榮膺”今年一季度的“縮水王”。從今年一季度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度股票型基金總申購(gòu)與總贖回量分別達(dá)1812.05億份與1823.02億份，博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)以減少36.62億份成為縮水冠軍；而在58家基金公司中，博時(shí)基金以
548.55億元的縮水額度高居贖回榜首。業(yè)內(nèi)人士稱，巨量贖回是基民對(duì)博時(shí)基金用腳投票的最好表示。
博時(shí)基金的操作風(fēng)格也成為讓人詬病的原因之一。僅在2007年下半年，博時(shí)基金公司管理的基金總份額就增加了759.3949億份，僅博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)就通過大比例分紅將基金凈值降為1元，該基金也由28.82億份暴增至409.93億份，增長(zhǎng)14倍。在5000點(diǎn)高位時(shí)拼命做多，而今年一季度以來(lái)又采取大肆做空的策略導(dǎo)致資產(chǎn)大幅縮水，直接影響到基金凈值的波動(dòng)，影響基民的收入。某業(yè)內(nèi)人士稱，作為專業(yè)理財(cái)?shù)幕鸸荆僮黠L(fēng)格如此激進(jìn)，讓人遺憾。
“博時(shí)問題不斷，違約風(fēng)波加上巨量贖回讓投資者普遍對(duì)這家公司的印象大打折扣，所以，他們新基金的銷售比一些小基金公司還差也在情理之中。”上海某家基金公司工作人員也對(duì)記者表示，“光是做大規(guī)模，不注重業(yè)績(jī)，不認(rèn)真為投資者帶來(lái)回報(bào)，注定是要被基民拋棄的。” |