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國家外匯管理局8月20日宣布，在天津?yàn)I海新區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)，允許境內(nèi)個(gè)人以自有外匯或人民幣購匯直接投資海外證券市場，并且購匯不受《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的不超過5萬美元的年度總額限制。試點(diǎn)期間投資范圍首先為在香港證券交易所公開上市交易的證券品種。
據(jù)悉，可以直接投資境外證券市場的境內(nèi)個(gè)人，并不局限于天津居民。在外匯局公布的《開展境內(nèi)個(gè)人直接投資境外證券市場試點(diǎn)方案》（簡稱試點(diǎn)方案）中將境內(nèi)個(gè)人界定為“持中華人民共和國居民身份證件的中國公民”。
外匯局規(guī)定，投資須通過中國銀行天津分行和香港中銀國際證券有限公司辦理，投資者應(yīng)在中國銀行天津分行開立個(gè)人境外證券投資外匯賬戶，并委托其在香港中銀國際證券有限公司開立對應(yīng)的證券代理賬戶。中銀國際副執(zhí)行總裁謝涌海表示，此舉相信可于月內(nèi)正式推出。
個(gè)人無須“繞道”買港股
允許境內(nèi)個(gè)人以自有外匯或人民幣購匯直接投資海外證券市場，是繼放開銀行系、證券類、保險(xiǎn)系合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）投資境外股市之后，中國拓寬外匯資金流出渠道的又一重要舉措。
國家外匯管理局表示，放寬個(gè)人對外投資的匯兌限制，是促進(jìn)境內(nèi)個(gè)人充分利用國際金融市場優(yōu)化資產(chǎn)配置、分散投資風(fēng)險(xiǎn)、提高資金收益的有益嘗試，也是深化外匯管理體制改革，拓寬外匯資金流出渠道，促進(jìn)國際收支基本平衡的重要舉措。
試點(diǎn)方案為那些渴望投資海外市場以期分散風(fēng)險(xiǎn)，或希望跨市場套利的個(gè)人投資者帶來了福音。此前，境內(nèi)居民不能直接投資境外股票，自有外匯資金只能投資于B股、QDII產(chǎn)品、商業(yè)銀行發(fā)行的外幣理財(cái)產(chǎn)品，或者進(jìn)行外匯及黃金買賣等。“我會考慮買內(nèi)地沒有的股票和折價(jià)率比較低的股票。”一位內(nèi)地股民昨日欣喜地對記者說。
據(jù)記者了解，其實(shí)境內(nèi)一些個(gè)人投資者已經(jīng)通過非正常渠道在香港股市開戶并交易，這一試點(diǎn)方案是抑制通過非正常渠道投資香港證券市場行為的有力措施。
“這是中國資本項(xiàng)目開放邁出的歷史性一步。普通個(gè)人投資者購買港股將會方便很多。隨著資金開始流動，未來幾個(gè)月香港股市的牛市氛圍將會愈加濃厚，相對會沖淡A股的牛市氣息。”渣打銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家王志浩說。
港股大幅上揚(yáng)呼應(yīng)試點(diǎn)
香港股市恒生指數(shù)昨日以實(shí)際行動表達(dá)了對試點(diǎn)方案的歡迎，大幅上揚(yáng)1208.5點(diǎn)至21595.63點(diǎn)，漲幅5.93%。A股也不甘示弱，上證指數(shù)上漲5.33%至4904.85點(diǎn)。
“與QDII相比，個(gè)人投資者直接投資香港股市影響更大，但是短期流出的金額可能仍然不及QDII。”一位知名外資銀行中國區(qū)交易主管對記者說。
摩根大通中國市場總經(jīng)理兼主席李晶在接受本報(bào)記者采訪時(shí)說，“這一舉措將會使得市場對香港上市的中國股票重新估值。這傳遞出這樣的信息：管理層可能認(rèn)為A股和H股或者紅籌股之間存在一定的套利空間。許多人會將此視作利用在香港上市的中國股票估值優(yōu)勢的綠燈。”
李晶說，“投資規(guī)模沒有限制，并且眼下投資范圍還只局限在香港市場。很顯然，管理層希望通過這一舉措給A股降降溫，同時(shí)也有利于作為金融中心的香港”。
香港交易所昨日在網(wǎng)站上表示，“香港是一個(gè)自由開放的市場，證券交易公平有序，歡迎全世界投資者經(jīng)合法途徑投資于香港證券市場上的投資產(chǎn)品。香港的優(yōu)質(zhì)投資產(chǎn)品可吸引內(nèi)地的個(gè)人投資者，他們的投資將有助縮窄在香港上市的H股及在內(nèi)地上市的A股之間的差價(jià)，并有助香港及內(nèi)地兩地市場的健康發(fā)展。”
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