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就在幾天前，中美雙方政府十分默契的相繼拋出令世界矚目的“繡球”，以極大的誠意相繼公布巨額減排計劃：白宮25日宣布，2020 年溫室氣體排放量在2005
年基礎上減少17%，2050年減排83%，而幾乎在當天，中國國務院常務會議決定，2020 年中國單位GDP 二氧化碳排放比2005
年下降40-45%。
這一強度明顯超出預期。業(yè)內專家普遍認為，這使得即將召開的哥本哈根會議將取得超出預期的成果。對此，資本市場表現(xiàn)興奮，其相關板塊股票也在近日表現(xiàn)得非常活躍。
從政策暖風看，金太陽工程、風電上網(wǎng)電價政策、建設堅強的智能電網(wǎng)初步規(guī)劃、新能源汽車補貼政策已經(jīng)相繼出臺，而等待出臺的有：新能源發(fā)展規(guī)劃、節(jié)能減排規(guī)劃、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、十二五規(guī)劃、光伏上網(wǎng)電價政策、新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、智能電網(wǎng)規(guī)劃及試點、內陸核電站項目啟動，而后面大部分政策有望在明年上半年推出。
利好叫得多了，往往容易被虛化成一個籠統(tǒng)的概念，其實，對于謹慎的投資者來講，還是有必要區(qū)分細分領域，挑出受益最大的板塊，做長期價值投資準備。
哪些細分領域將獲得蛋糕中的大頭？國際能源署認為，2010-2020年，中國將投入1.2萬億到交通運輸領域，8720億到電力供應領域，4400億到建筑節(jié)能減排領域，3000億到工業(yè)領域。而2021-2030年，中國將投入4.7萬億到交通運輸領域，2.9萬億到建筑行業(yè)，超過電力供應行業(yè)的2.5萬億，工業(yè)領域也將達到3萬億。也就是說，減排重點集中在電力供應、建筑、交通運輸三個領域。
電力供應方面主要指的是替代能源和智能電網(wǎng)領域，申銀萬國發(fā)布報告認為，值得關注的有，核電方面的嘉寶集團、海陸重工、東方電氣，智能電網(wǎng)方面的思源電氣、國電南瑞、榮信股份，光伏方面的海通集團、天威保變、特變電工，風電方面的東方電氣、湘電股份、金風科技。
建筑領域，中投證券認為，短期來說，建筑節(jié)能領域的減排動力明顯，投資回報期較短，相關上市公司有三安光電、南玻A、海螺型材、北新建材、煙臺萬華。而工業(yè)領域則關注可通過碳交易帶來贏利的減排重點企業(yè)，比如：巨化股份、三愛富。
交通運輸方面，中投證券分析認為，投資重點將會在以混合動力汽車和電動汽車為代表的新能源汽車行業(yè)。從這個行業(yè)看，中國寶安、杉杉股份、安凱汽車、上海汽車、福田汽車、長安汽車、大洋電機、科力遠、江蘇國泰、西藏礦業(yè)值得關注。 |