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昨日，有消息稱，匯豐控股已經(jīng)聘任中國國際金融有限公司（簡稱“中金公司”）和中信證券股份有限公司作為其A股上市的顧問。匯豐銀行（中國）有限公司相關(guān)人士接受本報記者采訪時答復：“匯豐控股亞太區(qū)行政總裁霍嘉治的確在日前證實，匯豐在為A股上市委任顧問。”但他并未透露任何細節(jié)。
加速在華發(fā)展
匯豐控股亞太區(qū)主席鄭海泉昨日透露，集團已啟動了上海的IPO（首次公開發(fā)行）計劃，但實際上市時間和形式以及集資金額需待監(jiān)管機構(gòu)決定。而匯豐在中國成立投資銀行的合營公司已有了對象，現(xiàn)正進行磋商。
根據(jù)境外媒體引述兩位知情人士的話報道，匯豐控股已聘請中金公司和中信證券為簿記行，負責該公司明年在上海證交所首次公開募股（IPO）籌資30億-50億美元的交易計劃。而有關(guān)IPO準備工作的啟動會議將于8月4日晚些時候召開。其中一位知情人士還補充稱，高盛集團和瑞士銀行曾經(jīng)入圍候選承銷商的最后名單，但最終落選。高盛和瑞銀在中國均設(shè)有合資證券公司，具備發(fā)行承銷資格。
記者昨日分別致電中金公司和中信證券詢問此事，中信證券相關(guān)人士表示不便透露；而中金公司的相關(guān)負責人則表示，不對此事發(fā)表任何評論。
截至目前，匯豐是在中國內(nèi)地發(fā)展規(guī)模最大的外資行，擁有87家分支機構(gòu)，也是最早開始開拓中國農(nóng)村金融市場的外資行。匯豐在中國內(nèi)地持有交通銀行、中國平安、興業(yè)銀行和上海銀行不同比例的股權(quán)，并且在今年6月首批獲準赴港發(fā)行人民幣債券。而從市場的反應(yīng)來看，匯豐極有可能將成為首家A股上市的外資企業(yè)。
匯豐控股此前曾表示，在上海證券交易所上市將是其加速在中國發(fā)展的策略之一，并多次表示希望成為在中國A股上市的首家外資銀行。
有望攤薄資金成本
目前，市場普遍預計匯豐控股將在明年下半年正式登陸A股。而今年在國務(wù)院正式確立上海建設(shè)國際金融中心之時，曾明確提出在上海證交所開設(shè)國際板，以供今后外資企業(yè)在A股上市。那么，匯豐控股是否將通過國際板來實現(xiàn)登陸A股？
對此，復旦大學經(jīng)濟學院副院長孫立堅表示：“如果匯豐控股在2010年要實現(xiàn)A股上市，那么就不太可能通過國際板來登陸A股。目前，國際板仍沒有任何具體可操作的模式，而在國際板不成熟的前提下，預計匯豐控股應(yīng)該不會借國際板上市。”
而對于匯豐控股究竟將以匯豐控股的名義整體在A股上市，還是僅限于中國內(nèi)地的法人子公司上市問題，上海財經(jīng)大學現(xiàn)代金融研究中心副主任奚君羊在接受記者采訪時表示，匯豐以其在內(nèi)地注冊的子公司上市的可能性比較大，在具體操作上也更具有可行性。
不過，孫立堅認為：“從戰(zhàn)略眼光來看，匯豐可能更傾向于整體上市。因為一旦外資企業(yè)A股上市的大門打開，此前盛傳的可口可樂等外資企業(yè)將會爭相登陸A股，而這勢必將形成競爭格局，顯然整體上市的匯豐控股會更有競爭力。”
同時，境外媒體援引知情人士的話稱，匯豐控股今年已經(jīng)通過供股籌集了大量現(xiàn)金，因此發(fā)行A股只是一種象征性舉措，其背后并不存在實質(zhì)性的資金需求。而且，匯豐控股在8月3日公布的上半年凈利潤為33.47億美元，盈利超出預期。
“盡管在金融危機中，匯豐控股始終沒有接受英國政府注資，流動性也相對比較充裕，但是歐美銀行業(yè)仍暗含危機，信貸違約率仍將逐步上升，因此匯豐并不能因此放松警惕。”孫立堅指出，“而且，相對于其他市場，企業(yè)從中國市場獲得資金的成本相對比較低，所以即使匯豐目前擁有足夠的流動性，若能夠從A股市場融資，無疑將攤薄其資金成本。” |