經(jīng)中國證監(jiān)會核準，光大證券股份有限公司今日刊登首次公開發(fā)行股票的招股意向書，擬發(fā)行不超過52000萬股。這標志著光大證券這家勇于創(chuàng)新、穩(wěn)健成長的券商公司將正式登陸A股，為國內(nèi)證券市場再添生力軍。
據(jù)公司今日刊登的招股書，光大證券本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象累計投標詢價和網(wǎng)上資金申購定價相結(jié)合的方式，發(fā)行數(shù)量不超過52,000萬股。其中，網(wǎng)下配售不超過15600萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的30%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為36400萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的70%。募集資金將全部用于補充公司資本金。
根據(jù)發(fā)行時間安排，光大證券將自7月28日至30日在北京、上海、深圳、廣州等地進行發(fā)行A股的詢價推介工作，8月3日至4日進行網(wǎng)下申購及繳款，網(wǎng)下申購的最后一天8月4日同時進行網(wǎng)上申購及繳款，定價公告將于8月6日刊登。發(fā)行結(jié)束后，光大證券將在上海證券交易所上市，預計掛牌時間不晚于8月19日。
資料顯示，2007年7月國務院正式批準了光大集團改革重組方案，擬將光大集團組建為國內(nèi)第一家持牌的、國家控股的金融控股集團公司。1996年成立的光大證券，作為光大集團旗下重要骨干金融企業(yè)，與中國證券市場一路相伴。作為光大集團實施金融混業(yè)經(jīng)營的重要依托與先鋒，依托光大集團金融綜合經(jīng)營平臺，公司成立以來積極投身于國內(nèi)資本市場，在“傳統(tǒng)業(yè)務增份額，創(chuàng)新業(yè)務搶先機”的經(jīng)營理念下，光大證券堅持以建設資本充足、內(nèi)控嚴密、運營安全、服務優(yōu)質(zhì)、效益良好、創(chuàng)新能力和市場競爭能力突出的優(yōu)秀證券公司為目標，不斷加大改革力度，公司各項業(yè)務呈現(xiàn)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量和效益的同步擴張，業(yè)務規(guī)模與主要財務指標居國內(nèi)證券公司前列，亦在集合理財、權證、資產(chǎn)證券化、融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務領域領跑。
光大證券IPO的正式啟動，意味著新一輪券商IPO即將開花結(jié)果，優(yōu)質(zhì)證券公司將極大提升證券板塊在市場中的地位和影響力，也將對市場帶來積極影響，保證并維護中國資本市場長期的繁榮與穩(wěn)定。
光大證券董事長唐雙寧表示，此次發(fā)行路演將按照中國證監(jiān)會《關于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見》相關要求嚴格執(zhí)行，公司方面在《指導意見》實施后，第一時間認真研究文件精神以及具體操作程序，將充分結(jié)合《指導意見》的改革精神及相關制度措施，保證本次發(fā)行定價更加市場化、合理化，保護中小股東的利益。
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