|
“我們已經準備開市了！前兩個月，即使有一些小單，也沒有什么差價，貨款支付也成問題，去年9月份的一筆貨款到現在還沒收到，為了降低損失，索性不接生意了!”春節(jié)前后，上海一家小型鋼鐵貿易公司的負責人許明在清閑了兩個月后，開始重新拾掇起手頭的工作。
“春節(jié)后，價格比較平穩(wěn)，訂單有所增加。”江蘇大明金屬制品有限公司管理部有關負責人錢志軍說，最近鋼材價格穩(wěn)定，不銹鋼板材目前價格在1.8萬-2萬元/噸左右，有幾百元的漲幅，同時需求有所增加，年后訂單也有所回暖，接下了南車集團等幾個大單。
隨著鋼價持續(xù)反彈、國家提振內需政策等因素影響，鋼鐵行業(yè)顯露的“春意”讓業(yè)內人士有了期待。國內鋼企的生產也開始逐漸恢復。
12日，沙鋼集團董事局主席、總裁沈文榮向記者表示：“盡管受到金融危機的沖擊，但我們沒有減產，2009年的生產訂單也非常充足，產銷率達到100%！”
鋼企產能逐步恢復
沒有減產，在國內大型鋼企中并不多見。沈文榮表示，沙鋼集團抵御金融危機沖擊的能力，來源于長期以來合理的產品結構、綜合利用世界一流和自我研發(fā)的技術、人均800-1000噸的國內領先的勞動生產率等因素。
“沒有1分錢應收款，這是幾十年如一日的，我們一直堅持款到付貨！”沈文榮這樣描述沙鋼的經營模式中的一個顯著特點。
受去年鋼材市場價格跳水的影響，這種手握訂單、高效益生產、保證資金順利周轉的模式成為時下多數鋼鐵企業(yè)在營銷上的主要特點。根據市場變化“以銷定產”成為鋼鐵企業(yè)普遍采用的生產模式，而訂單的多少成為決定企業(yè)今年是否能順利發(fā)展的關鍵。
營銷模式和生產模式變化的背后，是在鋼價持續(xù)反彈的背景下，2009年1月以來，包括寶鋼、武鋼、沙鋼、鞍鋼等大型鋼鐵企業(yè)在內相當多的鋼鐵企業(yè)紛紛恢復生產。
中國聯合鋼鐵網對國內70家重點鋼鐵企業(yè)的生產統(tǒng)計數據顯示，2009年1月，70家重點企業(yè)共生產生鐵3121.51萬噸，環(huán)比增加376萬噸；生產粗鋼3271.19萬噸，環(huán)比增加323萬噸；生產鋼材3077.13萬噸，環(huán)比增加276萬噸。
而由于近期國內鋼廠復產，焦炭需求旺盛，焦炭價格持續(xù)上漲，到2月3日，唐山地區(qū)二級冶金焦價格為1750元/噸，比1月初上漲200元/噸。
不過，記者了解到，盡管鋼廠工程訂單較多，春節(jié)期間開工生產的鋼廠很多，但是節(jié)后鋼市依然偏于清淡。
“還是有一點滯后效應，估計過不了多久就有可以接的生意了！”做貿易的許明告訴記者，他們節(jié)后還沒有發(fā)現需求有明顯好轉的跡象。
鋼價持續(xù)上漲
“企業(yè)和行業(yè)的信心或許來自鋼價的持續(xù)上漲！”許明說。
去年11月中旬鋼鐵價格跌至2008年的最低點，鋼鐵綜合價格指數為101.49點，之后開始反彈。2009年鋼鐵價格繼續(xù)反彈，反彈幅度較去年最低點達到10.3％左右。
不過，從鋼材價格上漲情況來看，鋼材價格漲幅明顯趨緩。從節(jié)后的情況來看，螺紋鋼價格比節(jié)前上漲50-100元/噸左右，熱卷價格保持平穩(wěn)也有小幅上漲。
與之相對應的是，鋼廠主動出擊，緊跟著拉高出廠價，提價的消息接踵而來。寶鋼、武鋼等紛紛上調3月份出廠價格。
世紀證券分析師陸勤認為，鋼價持續(xù)反彈的主要原因包括：一是庫存下降至近年來的最低水平。鋼廠自去年9月以來持續(xù)減產，至去年12月，粗鋼和鋼材單月產量同比均為負增長，資源供應量低位運行。二是原材料價格出現反彈，鋼廠成本增加導致鋼廠提價。包括焦炭、廢鋼、生鐵以及進口鐵礦石價格均觸底反彈。其中，焦炭價格上漲了35％左右，國內鐵精粉價格上漲了44％。成本增加加上市場資源供應量水平就處于地位，鋼廠對各個品種鋼鐵產品大幅提價。
中國鋼鐵工業(yè)協會日前發(fā)布的一份報告顯示，經過2008年10月下旬以來數月庫存調整，目前鋼廠庫存和社會庫存的各種鋼材均處在近年來的最低水平。相關分析認為，這將有利于緩解供需矛盾，有利于國內鋼材市場價格的平穩(wěn)運行。
內需拉動促穩(wěn)定
中國鋼協隨后公布的另一項數據更加引人關注：2008年12月，71家大中型鋼鐵企業(yè)虧損額達到291億元，部分大鋼廠虧損額達百億元，四季度行業(yè)虧損額達到476.35億元。
這一方面顯示了鋼鐵行業(yè)面臨前所未有的全行業(yè)虧損，另一方面，也使全行業(yè)升騰出對“觸底反彈”的某種期待。
而國家拉動內需的一系列政策，也在發(fā)揮穩(wěn)定市場需求的作用。事實上，去年底頒布的一系列經濟刺激方案正逐步催生需求，許多鋼企陸續(xù)拿到訂單，而后才有了陸續(xù)復工生產。
“春節(jié)后，無錫市的不銹鋼市場有所轉暖。國家四萬億措施，以及1月份國務院通過了鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃后，對園區(qū)內鋼鐵行業(yè)影響比較明顯。”江蘇省無錫市錫山通江物流園區(qū)管委會招商辦主任朱明說。無錫是華東乃至整個中國不銹鋼市場的集散地，該園區(qū)內共有工商開戶的不銹鋼流通企業(yè)500多家。
朱明介紹，2008年園區(qū)不銹鋼銷售額為202億，仍然保持了同比增長19%。但鋼材貿易企業(yè)的利潤正在攤薄，去年四季度不銹鋼價格持續(xù)下滑，按高峰時價格3.5萬元/噸計算，價格下降了40%左右。
從2008年12月份數據可以看出，國內鋼材產量環(huán)比增加651萬噸，其中僅線材和鋼筋就增加了255萬噸，占到鋼材環(huán)比增加量的39.2％，線材、鋼筋、中小型材、中厚寬鋼帶以及棒材五項品種的增加占到鋼材總增加量的75％。同時，鋼筋月度產量創(chuàng)歷史新高，而線材產量也接近歷史最高水平。
相關分析認為，這主要是由于4萬億投資拉動，一些建設項目開始啟動，拉動了建筑用鋼的需求。受國家投資鐵路建設等利好因素影響，重軌和輕軌12月產量同比增幅分別為103%和147%。
“目前鋼鐵的社會庫存下降很快，一般認為存貨調整的周期在2-3個季度之間。以這樣的周期來考慮，2009年一季度經濟還會有較大幅度的下降。”安信證券分析師高善文說，隨著刺激經濟政策見效和庫存調整的結束，中國經濟有望在2009年二季度開始恢復。
中國科學院預測科學研究中心報告預測，在國家擴大內需的宏觀調控作用下，2009年中國鋼鐵市場需求將具有一定支撐；鋼鐵工業(yè)主要產品產量增速將呈現明顯“前低后高”走勢；國內鐵礦石產量增速有所回落，但受需求增長回落影響，價格將在較低水平浮動；鋼鐵企業(yè)盈利水平持續(xù)大幅下滑的局面在2009年下半年或將扭轉。
下游行業(yè)回暖仍需時日
“房地產、汽車、建筑業(yè)的情況還不確定，國家4萬億投資的拉動作用肯定是有的，但是能補充國內市場需求的空缺就不錯了！出口下滑很難填補，奧巴馬政府的救市計劃要發(fā)揮作用，提振美國經濟，仍需要較長的時間。”沈文榮表示，他并不看好2009年的鋼鐵市場。他表示，國內外經濟恢復均需要一定的時間，“至少2009年，很難恢復到2008年上半年的水平！”
國家統(tǒng)計局公布的數據顯示，2008年12月份，國房景氣指數為96.46，比11月份回落2.0點。同月，汽車銷售74.16萬輛，環(huán)比增長8.24%，同比下降11.64%。2008年四季度，建筑業(yè)與房地產業(yè)的企業(yè)景氣指數分別為134.3和101.7，分別比上季回落1和17.2點。
陸勤分析，下游行業(yè)，包括房地產市場、汽車市場等鋼材主要消費領域還沒有明顯的恢復跡象。需求恢復情況還將根據國外金融危機的發(fā)展狀況以及國內刺激內需的效果綜合判斷。
“目前鋼鐵價格有望止跌，但說整個鋼鐵行業(yè)回暖還為時尚早。”上海東證期貨有限公司能源化工分析師林峰說。他認為，這主要是因為目前中國鋼鐵產能過剩，一時難以消化。中國粗鋼產量在6億噸左右，是全球最大的鋼鐵生產國和消費國，比排在之后的日本、美國、俄羅斯、韓國4個國家的產能全部加在一起還要大。
林峰認為，在國家擴大內需的宏觀調控作用下，鋼鐵企業(yè)盈利水平持續(xù)大幅下滑的局面，可能在2009年下半年得到扭轉。此外，他透露，鋼材期貨可能在近期推出，將起到穩(wěn)定市場作用。
出口面臨較大壓力
“去年國內鋼材出口5900萬噸，今年按照1、2月的態(tài)勢，國內鋼材出口總量可能下降到3000萬-3500萬噸。形勢不容樂觀！”沈文榮這樣預計今年的出口形勢。
鋼材價格持續(xù)上漲，給出口帶來的卻是另一番景象，在國際需求持續(xù)疲軟的情況下，國內外鋼材價格又逐步縮小，我國鋼材出口喪失了價格優(yōu)勢。雖然從2008年12月1日起我國降低了部分鋼材的出口關稅，但由于國外市場需求不足，我國鋼材出口仍處于較低水平。2008年12月，出口鋼材317萬噸，環(huán)比有所回升，環(huán)比增加了23萬噸。但2008年全年出口鋼材5923萬噸，同比下降342萬噸。
東興證券的分析認為，出口下降主要是國際環(huán)境變化，需求降低所致。預計2009年出口形勢仍不容樂觀。2008年以來，隨著國內外價差拉大，我國出口增加，但2008年8月份之后，價差并沒有拉動我國出口，主要是因國外需求降低。
同時，值得注意的還有，由于國內價格過快反彈，國外低價鋼材開始進入我國。目前上海市場熱卷報價已經漲至人民幣4000元/噸左右，按此價格核算，我國出口報價將超過580美元/噸，相比獨聯體國家高出近30%。在這種局面下，我國的熱卷出口報價已不具備可操作性，熱卷出口市場基本陷入停滯狀態(tài)。
據有關機構監(jiān)測報告顯示，元旦后，陸續(xù)有烏克蘭、韓國等國家的鋼材開始進入國內市場，而且價格比國內平均每噸低1300元左右，預計今年2月底還將有30萬噸的熱卷進入中國市場。這些熱卷在中國的銷售價格約合人民幣2500元/噸，預期將投放到華東地區(qū)12萬噸，廣東地區(qū)10萬噸。
業(yè)內專家認為，雖然進口量不是很多，但低價鋼鐵進入我國的趨勢值得關注。有可能對近期連續(xù)上漲的鋼材價格形成壓力。
鋼鐵業(yè)或現整合潮
危機對于實力較強的企業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)，也提供了化危為機的機會。
沈文榮還透露，目前，沙鋼采用參股或控股形式，分別在澳大利亞和巴西建立礦山基地，擁有10億噸礦山資源量。“有十億噸到十一億噸的礦產儲備，成為在澳大利亞擁有自有礦產為數不多的中國企業(yè)。”
同時，沙鋼還在山東和山西以參股的形式建立焦化和煤炭基地。沈文榮表示，這些目的是為了保持兩大原料長期穩(wěn)定供應。
同時，沙鋼目前正在與中遠公司商談合作，希望采取聯合組建船隊的辦法，“我們運輸公司也有參股，運輸成本太大了，利用國際資源和其他行業(yè)低迷的時機，組織自己的船隊，可以掌控部分運輸量。”
“這些都是我們長久的計劃，2008年價格太高，擱置下來了，現在是好機會了，比如，現在每條船的造價是原來的二分之一。”
原料價格的波動在2008年給鋼企帶來了很大的損失。“目前仍然處在消耗庫存階段，3月底、4月初才能按照新的價格采購。有些庫存原料要到今年3月份才能使用完，因為原料降價，導致的損失去年達30億-40億元。”沈文榮說。
“兼并重組也是一個重點，現在有不少企業(yè)來找我們，希望我們接手，當然我們也不能全部接手，中央的振興鋼鐵企業(yè)規(guī)劃里面，也有這一條，國家提出搞幾個五千萬噸，我們也可以搞，我們現在總量是2500萬噸，明年是3000萬噸，通過收購，可以達到3500萬噸。”沈文榮向記者透露，沙鋼的目標是經濟總量在3到5年內，在現在的基礎上翻番。
1月14日，國務院常務會議審議并原則通過了鋼鐵產業(yè)調整振興規(guī)劃，在統(tǒng)籌國內外兩個市場、嚴格控制鋼鐵總量，淘汰落實產能、加大技術改造、研發(fā)和引進力度的同時，提出要發(fā)揮大集團的帶動作用，推進企業(yè)聯合重組，培育具有國際競爭力的大型和特大型鋼鐵集團，優(yōu)化產業(yè)布局，提高集中度。
而國內鋼鐵行業(yè)的整合正方興未艾，寶鋼、鞍鋼、武鋼和河北、山東等地方國企不斷擴張，整合區(qū)域內鋼鐵企業(yè)。如2008年12月，河北省唐山市三十九家民營鋼鐵企業(yè)整合重組為兩大鋼鐵集團。兩家分別被冠名為“渤海”、“長城”的大型民企，產能總規(guī)模達2800萬噸，占該市鋼鐵產能的51.7%。
南京證券分析認為，提升鋼鐵行業(yè)集中度有利于控制產能、保障行業(yè)有序發(fā)展，也有助于增強原料采購的話語權、降低成本，促進行業(yè)發(fā)展。 |