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全國(guó)社保基金理事會(huì)理事長(zhǎng)戴相龍11日在博鰲表示，將擴(kuò)大對(duì)外投資以及對(duì)PE基金投資的比例，PE投資比例還可增加10%。他還特別提到，將對(duì)境外未上市公司進(jìn)行股權(quán)投資，也可以對(duì)境外PE進(jìn)行投資。
戴相龍對(duì)上海證券報(bào)表示，已經(jīng)選擇了5家PE機(jī)構(gòu)，去年選擇了3家，今年將繼續(xù)選擇幾家，這屬于社保的正常業(yè)務(wù)。“已投資額度有六七十億元，還可以提高10%。未來(lái)將更多支持PE基金，甚至發(fā)展一些基金的基金（FOF）。”
戴相龍表示，PE投資是很重要的，中國(guó)產(chǎn)生100元GDP，要180元貨幣供應(yīng)量，說(shuō)明我國(guó)資金結(jié)構(gòu)不合理，社會(huì)資金形成資本能力太弱，而大量的錢(qián)就鉆到銀行變成存款放貸，如果貸款放多了資本金上不去就有風(fēng)險(xiǎn)，所以要改革，大力發(fā)展直接融資。而最重要的就是發(fā)展股權(quán)投資基金。
戴相龍說(shuō)，目前社保基金規(guī)模為1300億美元，預(yù)計(jì)到“十二五”計(jì)劃末期會(huì)達(dá)到3000億美元。他表示，社保基金將從今年開(kāi)始逐步對(duì)境外未上市公司和私募基金進(jìn)行投資。
“我們要擴(kuò)大對(duì)外投資，將其多樣化，也可以是戰(zhàn)略性投資，比如參股15%、20%，我們可以當(dāng)董事，也可以是財(cái)務(wù)投資。投資對(duì)象可以是國(guó)企，也可以委托國(guó)際上的中介組織去投資。總而言之，在新興經(jīng)濟(jì)體里面的互相投資、互相貿(mào)易應(yīng)該平等互利。”戴相龍說(shuō)，
2009年，社保基金實(shí)現(xiàn)投資收益849億元，投資收益率16.1%。其中，實(shí)現(xiàn)收益426億元，比上年增長(zhǎng)82.6%，收益率8.37%；交易類(lèi)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)浮盈423億元。
此外，對(duì)于股指期貨和融資融券，戴相龍對(duì)本報(bào)表示，股指期貨有風(fēng)險(xiǎn)也有機(jī)會(huì)，對(duì)于股市穩(wěn)定有好處。社保基金將支持投資代理人參與，由代理人自主決定具體操作。至于參與融資融券，他表示目前尚在起始階段。
對(duì)于是否參與建行增發(fā)，他表示，社保證券投資將完全按照市場(chǎng)原則應(yīng)對(duì)上市公司再融資問(wèn)題，買(mǎi)一點(diǎn)或賣(mài)一點(diǎn)完全根據(jù)自身投資需要，是否參與要根據(jù)對(duì)象投資價(jià)值和社保證券投資比例控制來(lái)決定。 |