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2007年，870萬輛的汽車產(chǎn)銷量，讓中國牢牢保持著全球第二大新車銷售市場的地位。毋庸置疑的是，中國汽車市場已經(jīng)正式與國際接軌，而一度發(fā)展受阻的汽車金融市場，也開始煥發(fā)出勃勃生機(jī)。
這一年，汽車銷量的增長讓汽車金融業(yè)務(wù)再次呈現(xiàn)回暖跡象。多家商業(yè)銀行推出了更加優(yōu)惠的汽車信貸服務(wù)，汽車金融公司也躍躍欲試，開始擴(kuò)展自己的客戶圈。在各大汽車品牌的4S店內(nèi)，在推銷汽車產(chǎn)品的同時，向消費者介紹車貸業(yè)務(wù)成為銷售人員的必修課。盡管消費者選擇貸款購車的比率依然很小，但不可否認(rèn)的是，銀行對汽車信貸服務(wù)的宣傳以及汽車金融公司的頻繁促銷，對消費者構(gòu)成了一定的吸引力，也激發(fā)了一些人超前購車的欲望。
短短10年，我國的汽車金融市場經(jīng)歷了沖動期、挫折期和自救期，如今正在步入理性期。伴隨著汽車金融市場的更迭，中國的私家車消費者也經(jīng)歷了沖動購車、冷靜思考和走向成熟三大階段。盡管對于金融市場來說，汽車信貸的歷史有些讓人“不堪回首”，但它畢竟伴隨著中國汽車市場的發(fā)展，日漸走向成熟。汽車金融市場的這個“10年”，的確有很多值得回顧的話題，為此，記者采訪了中國銀行個人金融部高級經(jīng)理宋萍女士。
汽車信貸業(yè)務(wù)的滲透率將越來越高
“目前我國汽車金融市場滲透率還不是很高，國外是70％左右，而國內(nèi)還不到10％。從業(yè)務(wù)量來講，商業(yè)銀行仍是主流，其中國有商業(yè)銀行占2／3，剩下1／3是其他商業(yè)銀行和汽車金融公司。”宋萍表示，商業(yè)銀行是從1998年開始做汽車消費信貸業(yè)務(wù)的，而我國第一家汽車金融公司2004年才成立，論資質(zhì)和閱歷，銀行仍是佼佼者。
宋萍分析，目前汽車金融市場的滲透率不高，主要取決于兩個方面。從客戶角度來說，有一個中國的傳統(tǒng)文化在里面，不論是買房還是買車，文化因素是最不能忽視的。至今，人們?nèi)匀荒芑叵肫鹉莻�頗具意味的消費寓言：中國老太太和美國老太太到了天堂，在她們回顧人生時不禁感慨，前者用一輩子的積蓄臨終時買了房子，而后者則用一輩子積蓄還清了貸款。
美國老太太的“享樂主義”思想如今已被中國消費者所認(rèn)可，盡管很多人宣稱自己被迫變成了“房奴”，但面對消費貸款，他們已經(jīng)不會產(chǎn)生排異反應(yīng)。車貸與房貸相比，事實上負(fù)擔(dān)更低，未來被大眾普遍接受，應(yīng)該不是什么難事。
從貸款提供者角度講，汽車消費信貸也一度不被認(rèn)可。一方面是市場培育不夠，宣傳營銷很不到位；另一方面，銀行貸款手續(xù)比較繁瑣，需要提供的資料比較多，客戶覺得使用起來不方便。風(fēng)險管理手段不強(qiáng)，業(yè)務(wù)處理效率不高，這也是汽車信貸不是很發(fā)達(dá)的原因。
在分行層面，具體到業(yè)務(wù)領(lǐng)域，各大銀行基本上與汽車品牌都有不同程度合作，市場份額很高。
據(jù)宋萍介紹，商業(yè)銀行的汽車金融業(yè)務(wù)主要分為兩大部分。第一部分是對經(jīng)銷商融資，“從經(jīng)銷商在廠家訂車開始，我們就對經(jīng)銷商庫存車輛進(jìn)行融資。比如說某個廠家的經(jīng)銷商訂購了100輛車，由于中國銀行與這個廠家是整體合作關(guān)系，如果經(jīng)銷商是納入我們合作范圍的，我們就會對它訂購的100輛車提供融資，不需要經(jīng)銷商拿出現(xiàn)款。在這個層面上，中國銀行與一汽大眾、北京現(xiàn)代、東風(fēng)標(biāo)致等都有合作。”
第二部分就是常見的對消費者融資。“基于銀行與汽車廠家在戰(zhàn)略上的合作關(guān)系，他們會與不同廠家在部分地區(qū)舉辦聯(lián)合的營銷活動，在消費者買車的時候同時提供汽車貸款，充分利用雙方的銷售渠道——廠商的4S店和銀行的營業(yè)網(wǎng)點，來拓展業(yè)務(wù)。”宋萍說。
在一汽大眾、東風(fēng)日產(chǎn)的4S店里，買車的用戶都會被提醒選擇中國銀行的汽車信貸產(chǎn)品。而在中國銀行各地的營業(yè)網(wǎng)點，在客戶的等待時間里，客戶經(jīng)理常常會向他們介紹一些合作品牌的車。
銀行與廠家的相互合作，也使汽車信貸業(yè)務(wù)的滲透率越來越高。宋萍表示，不論是對經(jīng)銷商還是對消費者融資，銀行都非常重視，因為它們是相輔相成的。盡管銀行對4S店的了解不是很深入，但是通過與廠商的合作，銀行、廠商和經(jīng)銷商就形成一個牢固的鏈條。這一方面促進(jìn)了4S店的銷售，另一方面也加快了廠商的資金回流。對于消費者來說，更是能提前實現(xiàn)購車的愿望。
據(jù)宋萍介紹，在兩個業(yè)務(wù)中，仍然是個人消費貸款比例較高。由于經(jīng)銷商的融資期限很短，一年的周轉(zhuǎn)量是很快的，從訂車到把車賣出去，幾個月的時間內(nèi)，現(xiàn)金就回流了；而個人購車的期限會長一點，一般是5年。
商業(yè)銀行與汽車金融公司將平分秋色
盡管銀行業(yè)在汽車信貸領(lǐng)域仍具壟斷優(yōu)勢，但宋萍認(rèn)為，未來銀行將與汽車金融公司有更多的競爭和合作。
“在歐美成熟市場，商業(yè)銀行與汽車金融公司是平分秋色的。汽車廠家建立自己的金融公司，對它們可以有非常優(yōu)厚的支持，金融公司對它的購車客戶也會有更多的優(yōu)惠政策。而商業(yè)銀行則不一樣，它們往往會從專業(yè)的角度來評價客戶，更加注重風(fēng)險。金融公司的缺陷是，它有很多局限性，比如資本不足。廠商對它的資本支持力度，與商業(yè)銀行相比是絕對不可同日而語的，盡管它需要金融公司來實現(xiàn)它的一些銷售政策，但金融公司也無法滿足它的所有需求。”宋萍表示。
對于中國市場來說，商業(yè)銀行與汽車金融公司絕對是“不是冤家不聚頭”。在一個平臺上，它們往往有競爭也有合作。比如大眾正在搭建它的延伸服務(wù)平臺，在這個平臺上，包含信貸、保險、租賃等模塊，在信貸模塊中，就有大眾金融、一汽財務(wù)和商業(yè)銀行。廠家在金融公司之外，也一定需要商業(yè)銀行提供金融服務(wù)。
當(dāng)然，汽車金融公司也往往會與一些非銀行金融機(jī)構(gòu)合作，來解決自己的資金問題。比如通用金融，它在國際上做得非常好，甚至?xí)ㄟ^汽車抵押貸款的證券化，來提高貸款的流動性。不久前，華寶信托就把上海通用汽車金融有限責(zé)任公司的汽車貸款打包上市，在市場上吸納資金。
宋萍表示，盡管汽車金融公司的優(yōu)勢很大，但它并不能代替商業(yè)銀行。首先金融公司不是銀行同業(yè)，不能吸收客戶存款，不管是直接證券化也好，廠商給它資金支持也好，它的經(jīng)營成本都比銀行高。同時，它也不能成立分支機(jī)構(gòu)，在資金上和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)上，商業(yè)銀行都比金融公司有明顯優(yōu)勢。
然而，汽車金融公司的專業(yè)性卻是銀行無法比擬的。汽車廠商往往會與金融公司聯(lián)合，進(jìn)行很多宣傳，把汽車消費理念逐漸滲透到購車人心目當(dāng)中去，而商業(yè)銀行的產(chǎn)品推廣一直是軟肋。此外，在服務(wù)效率上，銀行的劣勢也很明顯。目前，各大商業(yè)銀行的車貸服務(wù)效率已經(jīng)有了很大的提升。在北京等大城市，從審計開始，基本上三個工作日能夠確定貸款，但各地還是有很大的差異。而汽車金融公司則勝在其車貸服務(wù)方便、快捷，更加人性化。
“以前我國的汽車金融產(chǎn)品非常匱乏，消費者選擇不多。原來做汽車消費信貸的商業(yè)銀行只有一家，后來變成4家，現(xiàn)在更多的銀行進(jìn)入了這個領(lǐng)域；汽車金融公司從2004年開始，到現(xiàn)在也發(fā)展了3年多，具備了一定的空間。雖然競爭者多了，但蛋糕應(yīng)該是越做越大的，畢竟目前汽車消費信貸的滲透率才不到10％。”宋萍告訴記者。
汽車是個大工業(yè)，一定要有規(guī)模效應(yīng)，上了量之后效益就會很好。銀行也一樣，原來量少，對業(yè)務(wù)不是很了解，對客戶把握不是很準(zhǔn)確，花的時間就長；量大的時候做得很順，效率就出來了。
據(jù)透露，汽車信貸產(chǎn)品的收益是比較高的。銀行的汽車消費信貸是根據(jù)基準(zhǔn)利率，根據(jù)客戶資質(zhì)的不同，采用靈活定價方式，整體收益保持在基準(zhǔn)利率偏上的水平。在中國人的傳統(tǒng)觀念中，往往是先安居再享受，因此車貸客戶一般來講都是買房置業(yè)后的中高端人群。根據(jù)對客戶的挖掘，可以開發(fā)出很多延伸業(yè)務(wù)，比如小業(yè)主可以把企業(yè)業(yè)務(wù)也挪過來，通過汽車金融一個點來帶動其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
“汽車金融公司只能做一個品牌，而銀行則服務(wù)于所有的客戶，合作伙伴非常多。金融公司就像4S店，而商業(yè)銀行更像是汽車交易市場。”宋萍說。
對人的深入了解是汽車金融服務(wù)的關(guān)鍵
“商業(yè)銀行做汽車消費信貸，經(jīng)歷了這么長時間，積累了很多經(jīng)驗和教訓(xùn)。回顧從前走過的路，我們發(fā)現(xiàn)，對中國文化的了解，對人的了解，其實才是最關(guān)鍵的。消費者買大眾還是通用的車，影響不是很大，關(guān)鍵是有沒有還款能力。”宋萍表示，我國汽車金融與國外的差距，主要在于社會信用體系不是很發(fā)達(dá)，盡管現(xiàn)在通過銀行征信系統(tǒng)可以查到客戶信息，但是數(shù)據(jù)量還很不充分，信息質(zhì)量也不是很好。
據(jù)了解，信用體系對汽車信貸業(yè)務(wù)的影響非常大。建立數(shù)據(jù)庫需要很長時間，有過一些信貸記錄，包括信用卡記錄，就可以把信息傳到征信系統(tǒng)上，但是這個系統(tǒng)數(shù)據(jù)還很少。如果是首次申請貸款，對信用情況不了解，就要做調(diào)查，業(yè)務(wù)速度肯定就慢。
“一些發(fā)達(dá)國家的征信系統(tǒng)發(fā)展了幾十年，數(shù)據(jù)非常完善；而我國雖然從1998年開始汽車消費信貸，但征信系統(tǒng)直到2005年才開始試運(yùn)行，信用記錄才積累了兩年多。”宋萍表示，有些階段是跨不過去的，尤其是基礎(chǔ)的東西，需要一定時間積累，也許國外花50年，我們只花20年，有這樣一個時間的縮短，但這20年是跨不過去的，很多階段必須自己經(jīng)歷。
此外，國家法律環(huán)境還有待進(jìn)一步健全，比如說不良資產(chǎn)的處置、儲蓄類貸款的核銷等方面，由于不及時解決，給銀行帶來了負(fù)面影響。一邊是以前的不良貸款處理不掉，沒有正常通路出去，一邊是不斷有新的貸款進(jìn)來，一度使大眾覺得銀行車貸資產(chǎn)質(zhì)量很差，不良率很高。
從1998年開始，商業(yè)銀行進(jìn)入了汽車消費信貸市場，比較緩慢地發(fā)展到2001年,從2001年到2004年,開始極具膨脹。由于那幾年汽車市場井噴發(fā)展，商業(yè)銀行看到了機(jī)遇，同時還有擔(dān)保機(jī)構(gòu)、保險公司加入進(jìn)來，銀行覺得業(yè)務(wù)收益好、沒風(fēng)險，開始不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)。但是從2004年下半年開始，問題就逐漸顯現(xiàn)出來，不良率開始往上攀升，汽車消費信貸突然變成了高風(fēng)險業(yè)務(wù)，正常的信貸秩序被打亂。
“由于一些經(jīng)銷商、保險和擔(dān)保機(jī)構(gòu)缺乏誠信，出現(xiàn)了一部分惡性案件。比如經(jīng)銷商套現(xiàn)，像沈陽的假車貸案；還有就是擔(dān)保公司套現(xiàn)，以及保險公司違約，像那時非常著名的履約險，就有一部分保險公司沒有償付。由于同業(yè)間的非正常、非理性的競爭，以及經(jīng)銷商、保險、擔(dān)保機(jī)構(gòu)缺乏誠信，汽車信貸市場當(dāng)時出現(xiàn)了很大問題。”宋萍告訴記者。
對于金融機(jī)構(gòu)來說，風(fēng)險識別和管理能力比較弱是主要原因。銀行對車貸風(fēng)險有一個認(rèn)識的過程，最開始以為無風(fēng)險，后來又覺得風(fēng)險非常高，把業(yè)務(wù)都停了。事實上，不管是銀行還是金融公司，只要開門就是風(fēng)險，因為它們就是經(jīng)營風(fēng)險的機(jī)構(gòu)。做任何業(yè)務(wù)都會有風(fēng)險，關(guān)鍵在于怎樣認(rèn)識風(fēng)險，管理風(fēng)險。
“風(fēng)險管理的策略有很多，不僅僅是規(guī)避，還有風(fēng)險分散、風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險補(bǔ)償、風(fēng)險承擔(dān)、風(fēng)險緩釋等。由于車貸金額小、期限短，周期性風(fēng)險很小，把握好真實性，車貸風(fēng)險就是可控的。因此，我們調(diào)整了部分政策，糾正了一些貸款辦法、操作規(guī)程。在營銷模式上，原來是間接式的，通過保險公司、擔(dān)保公司和經(jīng)銷商來吸引客戶，現(xiàn)在則是直接面對客戶，對柜臺也做了很多建設(shè)，集中審批，業(yè)務(wù)效率提高了。”宋萍說。
從我國來看，汽車金融服務(wù)要想實現(xiàn)充分的市場化，一定要建立覆蓋范圍更廣、信息質(zhì)量更高的個人征信數(shù)據(jù)庫。建立適合個人信貸特點的不良資產(chǎn)處置政策，打開不良資產(chǎn)處置的合理通路。此外，還要建立全國統(tǒng)一的二手車評估體系，開放汽車租賃市場。目前，我國正在不斷向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏。
“從國外機(jī)構(gòu)參與市場合作角度考慮，國外理念和運(yùn)作模式已在中國試水，國內(nèi)消費者已能享受到國際化的汽車金融服務(wù)。從這個角度來講，中國汽車金融已經(jīng)與國外接軌。但如果從汽車金融的發(fā)展階段來看，中國還有一段路要走，這與我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的逐步完善密切相關(guān)，是隨著大環(huán)境的變化而變化的。唯一不變的，仍然是我們對人的深入了解和關(guān)注。”宋萍如是說。 |