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武鋼巴西探險(xiǎn)
武鋼投入巨資在鐵礦石產(chǎn)地巴西建廠，預(yù)示了中國(guó)鋼鐵企業(yè)未來(lái)海外擴(kuò)張的新趨勢(shì)，但市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不容小視
“中國(guó)政府支持過(guò)剩的產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移。在這種國(guó)家戰(zhàn)略下，巴西愿意、也希望我們投資，我們?yōu)槭裁床蛔瞿兀俊蔽錆h鋼鐵(集團(tuán))公司(下稱武鋼)總經(jīng)理鄧崎琳接受本刊記者采訪時(shí)的這番話，可以作為武鋼遠(yuǎn)赴巴西投資建廠的有力注解。
4月16日下午，在巴西里約熱內(nèi)盧州州長(zhǎng)塞爾吉奧·卡布拉爾官邸，鄧崎琳與巴西EBX集團(tuán)主席艾克·巴蒂斯塔(Eike
F.Batista)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。武鋼與EBX集團(tuán)將合資在里約熱內(nèi)盧州阿蘇港(Acu)工業(yè)區(qū)建設(shè)鋼鐵廠，預(yù)期年產(chǎn)能為500萬(wàn)噸。
這一項(xiàng)目投資金額為50億美元，是中國(guó)企業(yè)在巴西最大一筆投資，也將成為中國(guó)在海外興建的最大規(guī)模鋼廠。
在武鋼之前，其他中國(guó)鋼廠也有過(guò)海外建廠計(jì)劃，因種種原因均無(wú)果而終。2003年，寶鋼集團(tuán)就開(kāi)始與巴西鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷(Vale)洽談合資建廠事宜，并于2007年10月商定在巴西東南部成立寶鋼維多利亞鋼鐵公司。2006年9月，濟(jì)南鋼鐵(4.42,-0.03,-0.67%)集團(tuán)總公司(下稱濟(jì)鋼)與臺(tái)灣聚亨集團(tuán)同意合資在越南建立鋼廠，目標(biāo)產(chǎn)能1000萬(wàn)噸。此后，河北的唐鋼集團(tuán)也曾計(jì)劃在朝鮮金策工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)量150萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目。
武鋼集團(tuán)此次建廠，在中國(guó)國(guó)家主席胡錦濤赴巴西出席“金磚四國(guó)”峰會(huì)之際簽署，且項(xiàng)目被巴西總統(tǒng)盧拉在新聞發(fā)布上熱烈宣傳，使其更具官方象征意義。
這也可以視為鋼鐵業(yè)上下游兩個(gè)大國(guó)間的首次聯(lián)合。中國(guó)是最大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)和最大鐵礦石進(jìn)口國(guó)，巴西則是最大鐵礦石出口國(guó)，兩國(guó)既有互補(bǔ)性，又有著難以彌合的矛盾，每年的鐵礦石談判都令雙方傷透腦筋。
武鋼的巴西建廠計(jì)劃，能否順利進(jìn)行還有待觀察。按照鄧崎琳的看法，在當(dāng)前鐵礦石資源不夠的情況下，如果能走出去建廠，是一個(gè)好的方案。持不同意見(jiàn)者則認(rèn)為，增強(qiáng)巴西的鋼鐵工業(yè)，將削弱中國(guó)鋼鐵企業(yè)在鐵礦石價(jià)格上的談判地位。此外，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的歷史表明，僅有鐵礦石無(wú)法保證成功。澳大利亞雖然鐵礦石和焦炭都十分豐富，卻未能像缺乏原材料的日本、韓國(guó)那樣擁有強(qiáng)大的鋼鐵產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)巴西鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，巴西2009年粗鋼產(chǎn)量2650萬(wàn)噸，消費(fèi)量只有1880萬(wàn)噸。曾擔(dān)任全球最大礦業(yè)公司必和必拓(BHP
Billiton)中國(guó)總裁的戴堅(jiān)定(Clinton Dines)以澳大利亞經(jīng)驗(yàn)告訴本刊記者，鋼鐵企業(yè)必須建設(shè)“在市場(chǎng)之內(nèi)”(in the
market)，否則會(huì)因缺乏經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力而失敗。
出海大趨勢(shì)
EBX集團(tuán)是巴西從事礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、港口物流、石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)和電力生產(chǎn)的綜合性企業(yè)集團(tuán)，其實(shí)際控制人艾克·巴蒂斯塔為巴西首富。
雙方從2009年5月開(kāi)始談判，最終明確由武鋼出資4億美元認(rèn)購(gòu)EBX旗下鐵礦石企業(yè)MMX(Mineracao
e Metalicos
S.A。)股份，成為MMX第二大股東，同時(shí)獲得MMX鐵礦的長(zhǎng)期承銷協(xié)議，價(jià)格由雙方商定。合資鋼廠選址于阿蘇港(Acu)工業(yè)區(qū)，武鋼持有該鋼鐵廠70%股份，EBX旗下的物流企業(yè)LLXLogistica(LLX)持有其余30%股份，鋼廠計(jì)劃2012年建成投產(chǎn)。
“剛開(kāi)始與巴蒂斯塔談合作時(shí)，僅限于鐵礦石方面的合作。”武鋼集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部一位負(fù)責(zé)人告訴本刊記者，后來(lái)，不僅僅是巴蒂斯塔本人，里約熱內(nèi)盧州政府也非常希望武鋼在巴西建廠。“武鋼對(duì)投資鋼廠態(tài)度比較謹(jǐn)慎，因?yàn)闆](méi)有在海外建鋼廠的經(jīng)歷。但是，州政府的態(tài)度和巴蒂斯塔的能力，讓我們由謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)向試試看。”
據(jù)其介紹，巴西人非常希望通過(guò)建設(shè)一個(gè)生產(chǎn)鋼板的鋼鐵廠，拉動(dòng)巴西東北部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和發(fā)展。此次武鋼的合資項(xiàng)目，有望在當(dāng)?shù)亍皠?chuàng)造2萬(wàn)個(gè)工作機(jī)會(huì)”。里約熱內(nèi)盧州政府承諾，將在土地、稅收、勞務(wù)等方面提供有力支持。在巴西政商兩界擁有影響力的巴蒂斯塔，則有意邀請(qǐng)巴西銀行一起入股。
根據(jù)此前簽訂的備忘錄，合資鋼廠將于7月31日開(kāi)工建設(shè)。目前，武鋼在巴西注冊(cè)成立了“武鋼巴西冶金投資有限公司”，負(fù)責(zé)武鋼在巴西的礦山項(xiàng)目和鋼廠建設(shè)。
武鋼2009年產(chǎn)量3034萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)排名第三。鄧崎琳認(rèn)為，巴西期望與武鋼合資建廠，主要看中了中國(guó)的資金、技術(shù)和管理能力。對(duì)武鋼來(lái)講，EBX集團(tuán)擁有礦石資源，鋼廠就在礦山附近，可免去運(yùn)輸成本，同時(shí)巴西又有市場(chǎng)需求，所以在巴西建廠是“雙贏”。
中國(guó)鋼鐵企業(yè)“走出去”的支持者在國(guó)內(nèi)不在少數(shù)。寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江曾公開(kāi)表示，作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國(guó)際轉(zhuǎn)移是必然趨勢(shì)，僅僅是時(shí)間問(wèn)題。徐樂(lè)江建議選擇資源關(guān)聯(lián)型和市場(chǎng)關(guān)聯(lián)型的地方建廠。
“中國(guó)有豐富的外匯儲(chǔ)備，未來(lái)美元貶值是趨勢(shì)，海外投資不僅可以讓中國(guó)花掉美元，還可保護(hù)中國(guó)的資源，可謂一舉兩得。”北京鋼聯(lián)資訊總監(jiān)徐向春說(shuō)。在中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華看來(lái)，海外建廠避免了中國(guó)鋼材出口屢屢遭遇的反傾銷調(diào)查。此外，企業(yè)可借此回避中國(guó)政府頻繁下調(diào)甚至取消鋼材出口退稅率對(duì)利潤(rùn)的影響。
市場(chǎng)決定成敗
盡管想法上目標(biāo)比較一致，但鋼鐵企業(yè)的海外建廠之路，比在海外收購(gòu)鐵礦石礦更為艱難。
“我們已經(jīng)做了兩年的前期工作，最后因?yàn)榻◤S配套設(shè)施、資金來(lái)源等原因，越南鋼鐵廠項(xiàng)目沒(méi)有繼續(xù)下去。”濟(jì)鋼一位投資負(fù)責(zé)人士對(duì)本刊記者解釋了放棄越南項(xiàng)目的原因。
2008年，金融危機(jī)爆發(fā)，全球鋼鐵生產(chǎn)商大幅削減產(chǎn)能，迫使寶鋼在2009年年初提出取消巴西建廠項(xiàng)目，并對(duì)寶鋼維多利亞鋼鐵公司進(jìn)行了清算。不過(guò)，寶鋼并未放棄海外建廠計(jì)劃。“寶鋼在海外建立鋼鐵生產(chǎn)基地，有一種想法是結(jié)合下游‘走出去’。比如中石油、家電企業(yè)‘走出去’后，我們從加工配送服務(wù)開(kāi)始，逐步到建設(shè)鋼鐵生產(chǎn)基地。”寶鋼集團(tuán)規(guī)劃總監(jiān)吳軍在中鋼協(xié)會(huì)議上表示，海外建廠可以參股，逐步積累經(jīng)驗(yàn)、熟悉法律知識(shí)。
“不僅大型鋼鐵企業(yè)，有許多小企業(yè)在東南亞、南亞已經(jīng)打開(kāi)了局面。”單尚華告訴本刊記者，這些地方是鋼材凈進(jìn)口國(guó)，其豐富的原材料資源和巨大的市場(chǎng)，吸引了中國(guó)鋼鐵企業(yè)去投資。
但是，中誠(chéng)信高級(jí)鋼鐵行業(yè)高級(jí)分析師呂寒對(duì)本刊記者表示，目前看來(lái)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)海外建廠都是獲取鐵礦石資源的一個(gè)附加條件，此外，還需要建立基礎(chǔ)設(shè)施、碼頭等，從投資效益來(lái)看，需要謹(jǐn)慎對(duì)待。
澳大利亞的經(jīng)歷表明，僅有資源而無(wú)市場(chǎng)，即使是資源豐富如必和必拓者，也無(wú)法建起有競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè)。2002年，必和必拓決定將旗下鋼鐵產(chǎn)業(yè)出售，就是經(jīng)過(guò)多年嘗試失敗后的斷腕之舉。
冶金工業(yè)規(guī)劃院院長(zhǎng)李新創(chuàng)也提醒說(shuō)，目前來(lái)看，中國(guó)鋼鐵企業(yè)海外建廠應(yīng)以獲取鐵礦石資源為前提，“目前還不是中國(guó)鋼企大規(guī)模進(jìn)行海外投資建設(shè)鋼鐵廠的時(shí)機(jī)。”
他同時(shí)認(rèn)為，建廠選址要考慮的不僅是資源因素，更重要的是要建在市場(chǎng)需求旺盛的地方。 |