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近期被收購傳聞籠罩的東亞銀行，在歲末之際突然宣布配股。2009年12月31日，東亞銀行宣布，該行已與其兩家最重要的策略性合作伙伴簽訂股份認(rèn)購協(xié)議，通過發(fā)行約1.67億股新股，集資約51.13億港元。這也標(biāo)志著東亞銀行正式粉碎了其將被第三方收購的傳聞。
去年11月份以來，關(guān)于東亞銀行可能遭馬來西亞國浩集團(tuán)收購的傳聞開始在市場流傳，甚至導(dǎo)致東亞銀行股票瘋漲。雖然東亞銀行因此曾在港交所發(fā)布公告稱，不知悉導(dǎo)致股價上升的任何原因，并確認(rèn)目前并無任何有關(guān)收購或變賣的商談。但是，并未能平息市場的種種猜疑。
而此次東亞銀行宣布進(jìn)行配股的兩家股東分別為第一大股東西班牙投資集團(tuán)Criteria和日本三井住友銀行。東亞向這兩大股東分別配售了約1.208億股和4630萬股新股，配售價均為每股30.60港元。
在本次認(rèn)購東亞銀行所發(fā)的新股后，Criteria持有的東亞銀行股份權(quán)益將由9.81%增至14.99%，而三井住友銀行持有的股份將上升至東亞銀行擴(kuò)大股本后的4.05%。
在完成發(fā)行新股后，東亞銀行的資本充足比率及核心資本充足比率將分別上升至約16.0%和11.7%。東亞銀行表示，該行擬將集資所得款項(xiàng)用作一般營運(yùn)資金用途，同時也將為該行未來擴(kuò)充業(yè)務(wù)之用。
顯然，經(jīng)過此次配股之后，國浩集團(tuán)在東亞銀行的持股比例無疑將被稀釋。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年國浩集團(tuán)連續(xù)4次增持東亞銀行股份，所持股份從5%增至8%。
然而，盡管經(jīng)過此次配股，國浩集團(tuán)在東亞銀行的股權(quán)遭到稀釋，但是李氏家族在東亞銀行的控股權(quán)也顯得岌岌可危。配股前，東亞銀行主席李國寶家族所控制的股權(quán)總計(jì)約為14%左右，且分散于多名家族成員手中。而東亞銀行在今年6月與Criteria簽定協(xié)議，后者可增持東亞銀行至不超過20%的股權(quán)。
據(jù)悉，配股交易完成后，李國寶及家族等董事合共持股權(quán)7.48%，聯(lián)合Criteria及三井住友銀行，總持股量達(dá)26.52%。而另一主要股東國浩集團(tuán)，此次未能獲得認(rèn)購，股權(quán)由8.01%被攤薄至7.3%。
“盡管近年來，不少香港家族式銀行紛紛遭受被收購的命運(yùn)，不過就東亞銀行而言，該行是目前香港家族式銀行中發(fā)展得最好的一家，尤其該行積極致力于發(fā)展內(nèi)地市場，前景看好，因此股東出售股權(quán)的意愿都相對較低，所以東亞銀行在短期內(nèi)易主的可能性不大。”上海財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代金融研究中心副主任奚君羊指出，“不過，李氏家族的確需要有所準(zhǔn)備，如果東亞銀行欲在上海證交所國際板上市，以及不斷擴(kuò)大在內(nèi)地的發(fā)展規(guī)模的話，那么一旦股權(quán)被攤薄，將對李氏家族的控股權(quán)造成威脅。” |