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這個(gè)冬天，醫(yī)藥行業(yè)的獵頭開始興奮。
“你愿意跳槽到世界第二大制藥企業(yè)葛蘭素史克嗎？這邊有個(gè)很好的機(jī)會(huì)。”電話這頭，李嫻手上拿著的是一長串疫苗領(lǐng)域的技術(shù)和管理層的名單。她正設(shè)法說服的是一外資藥企中層。
在甲流疫情爆發(fā)之際，外資藥企對中國疫苗市場的關(guān)注度也在迅速提升。
目前世界三大疫苗生產(chǎn)商已齊聚中國，并且正實(shí)現(xiàn)著從過去的進(jìn)口疫苗商的定位到本土化生產(chǎn)和制造的轉(zhuǎn)型。
這讓原本對外資有各種準(zhǔn)入限制的疫苗產(chǎn)業(yè)來說，已是風(fēng)生水起。這背后，正在被攪動(dòng)的奶酪，存在于特殊的政府疫苗收購體系和市場體系之間的缺口。
并購：外資曲線大舉進(jìn)入
國內(nèi)疫苗生產(chǎn)體系版圖正被改寫。
11月3日，瑞士制藥巨頭諾華制藥公司，以8.5億元人民幣的價(jià)格，收購了浙江天元生物制藥股份有限公司85%的股權(quán)。
浙江天元，這是國家指定的8家甲流疫苗生產(chǎn)企業(yè)之一。目前已經(jīng)接到工信部訂單880萬人份，主要配送廣東、福建、江蘇和浙江4省，供應(yīng)量在8家企業(yè)中排名前三。
浙江天元，這是國家指定的8家甲流疫苗生產(chǎn)企業(yè)之一。目前已經(jīng)接到工信部訂單880萬人份，主要配送廣東、福建、江蘇和浙江4省，供應(yīng)量在8家企業(yè)中排名前三。
以并購方式進(jìn)入中國市場，全球疫苗巨頭諾華籌劃已久。浙江天元生物藥業(yè)股份公司執(zhí)行董事應(yīng)利澄告訴記者，早在去年年底，諾華已經(jīng)多次對浙江天元進(jìn)行了考察，有意合作，“應(yīng)該說收購一事并非受到甲流疫情爆發(fā)的刺激。”
諾華是全球第五大疫苗生產(chǎn)商和第二大流感疫苗的生產(chǎn)商，但其在中國的疫苗事業(yè)卻處在起步階段，目前在中國市場只有普通流感疫苗和狂犬疫苗兩個(gè)品種，業(yè)績平平，與其全球地位顯然不夠相稱。
諾華的這次大動(dòng)作，是其他巨頭在中國的大舉擴(kuò)張。
去年年底，葛蘭素史克宣布和深圳海王英特龍(Neptunus)合作成立一家合資企業(yè)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售人用流感疫苗、狂犬疫苗等。這不僅是GSK在國內(nèi)的第一個(gè)疫苗生產(chǎn)基地，也是GSK在全球首次創(chuàng)辦疫苗類合資企業(yè)。
在這一合作中，葛蘭素史克集團(tuán)將向合資企業(yè)投資2100萬英鎊，獲得40%的股權(quán)，而海王英特龍以土地使用權(quán)、建筑、機(jī)器、設(shè)備等資產(chǎn)出資約3100萬英鎊，獲得60%股權(quán)。該項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)能力將達(dá)到2500萬人份季節(jié)性流感疫苗和超過1億人份的大流感疫苗。GSK由此邁出中國疫苗本土化生產(chǎn)的第一步。
今年10月，GSK再度出手，與江蘇沃森公司組建合資企業(yè)，研發(fā)并生產(chǎn)面向中國市場的小兒疫苗。雙方股權(quán)比例分別為65%和35%，據(jù)協(xié)議，雙方未來可對持股比例進(jìn)行修改。
幾乎與此同時(shí)，GSK在全球最主要的競爭對手法國賽諾菲巴斯德，已經(jīng)先行一步，斥資近7億元在深圳投建年產(chǎn)2500萬劑疫苗的生產(chǎn)基地。現(xiàn)在輪到了GSK的另一個(gè)對手諾華。
無論合作還是干脆并購，這實(shí)際上是外資曲線進(jìn)入中國的策略。
應(yīng)利澄對記者表示，“其實(shí)我們的技術(shù)和資金都不及諾華。中國疫苗企業(yè)的生產(chǎn)能力和現(xiàn)有批文是最受外資看中的。”
如依靠諾華自己建廠和新藥審批，新產(chǎn)品進(jìn)入中國市場需要3到5年的時(shí)間，但直接收購國內(nèi)企業(yè)可以免去復(fù)雜的新藥審批流程。這就是諾華們借收購加速進(jìn)入中國市場的邏輯。
政策準(zhǔn)入缺口
這是一個(gè)正在被迅速放大的市場。
業(yè)內(nèi)預(yù)測，全球疫苗銷售額將以每年18%的速度遞增，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過整個(gè)制藥行業(yè)年4.4%的增長預(yù)期。預(yù)計(jì)到2011年，全球疫苗銷售額將從目前的130億美元增長到300億美元。中國這樣一個(gè)人口眾多的新興市場，則是外資藥企爭奪戰(zhàn)場的不二選擇。
中國的疫苗市場主要分為兩類：一類是計(jì)劃免疫疫苗，由政府采購供應(yīng)；第二類是自愿接種疫苗，既包括非計(jì)劃免疫疫苗，也包括那些納入計(jì)劃免疫管理但由消費(fèi)者自費(fèi)購買的疫苗。
疫苗生產(chǎn)在我國一直屬于敏感行業(yè)，外界對其市場一直諱莫如深。
“由于疫苗大規(guī)模在老百姓身上接種，屬涉及國家安全的領(lǐng)域，過去國家對于外資進(jìn)入這一塊的準(zhǔn)入相當(dāng)嚴(yán)格。”中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮指出。由于中外人種上存在差異，國家在原則上，通常不鼓勵(lì)使用國外品種的疫苗。
因此，計(jì)劃內(nèi)免疫品種基本上都被列入國家“限制外商投資范圍”，國內(nèi)主要由中生集團(tuán)旗下的六大生物制品研究所生產(chǎn)供應(yīng)，國家財(cái)政撥款集中招標(biāo)采購，GSK這樣的跨國藥企并沒進(jìn)入計(jì)劃免疫疫苗的招標(biāo)體系，這些跨國企業(yè)也多在相對高端的自愿接種疫苗市場競爭。
但從去年開始，上述限制已經(jīng)有所松動(dòng)，卡介苗和脊灰疫苗首次出現(xiàn)在國家“鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄”中，這讓外資藥企嗅到了機(jī)會(huì)。
“從葛蘭素史克和諾華在國內(nèi)疫苗市場建廠的舉動(dòng)來看，國家在疫苗生產(chǎn)這一塊的外資準(zhǔn)入政策顯然是有所松動(dòng)。”郭凡禮表示。
葛蘭素史克中國區(qū)媒介經(jīng)理徐筱坊告訴記者，該公司位于泰州的合資工廠將合作生產(chǎn)麻疹—風(fēng)疹—腮腺炎聯(lián)合疫苗(該疫苗屬于國家計(jì)劃接種疫苗)及其他兒童疫苗。
記者發(fā)現(xiàn)，麻疹—風(fēng)疹—腮腺炎聯(lián)合疫苗屬國家計(jì)劃免疫疫苗，屬限制外商投資領(lǐng)域。這或意味著，國家對外資在生產(chǎn)疫苗上的限制，可能因外資的曲線進(jìn)入模式，被打開了一個(gè)缺口。
本次甲流疫情爆發(fā)后，衛(wèi)生部要求國內(nèi)廠商盡全力保障國內(nèi)疫苗供應(yīng)。
外資入局連鎖反應(yīng)
在中國疫苗市場體系中，政府采購和低價(jià)格，一直讓外資藥企無以下手。
目前，外資疫苗高昂的進(jìn)口價(jià)格，使其無法在中國大規(guī)模推廣。疫苗產(chǎn)品的特性決定了長途運(yùn)輸成本居高難下，和國內(nèi)企業(yè)相比，進(jìn)口疫苗不具備成本和價(jià)格的優(yōu)勢。
“以麻疹—風(fēng)疹—腮腺炎聯(lián)合兒童疫苗為例，目前中國政府采購價(jià)格僅為每支20多元，而一支進(jìn)口同類疫苗價(jià)格往往高達(dá)400—500元。”國金證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師黃挺表示。
本報(bào)記者也從賽諾菲中國公司獲悉，香港特區(qū)政府剛剛采購了300萬劑公司生產(chǎn)的人類豬型流感疫苗(即甲流疫苗)，采購價(jià)格為每劑79港幣。而內(nèi)地8家甲流生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的甲流疫苗，政府采購價(jià)為每支22元，差價(jià)相當(dāng)大。
業(yè)界普遍認(rèn)為，外資進(jìn)入后會(huì)對整個(gè)中國疫苗行業(yè)產(chǎn)生兩種影響，一方面會(huì)促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)的加速升級(jí)。另一方面，外資將不可避免地?fù)屨家徊糠质袌龇蓊~。
“我認(rèn)為外資入局后，將有助于和國內(nèi)廠商一起把國內(nèi)疫苗市場培育成熟，尤其是在一些高端的自費(fèi)疫苗上。”郭凡禮表示。
以流感疫苗為例，因?yàn)樾枳再M(fèi)接種，中國過去在這一品種上的接種率一直不到3%，而在流感疫苗免費(fèi)接種的美國，這一比例高達(dá)27%——這意味著，在政府加大財(cái)政投入和補(bǔ)貼的趨勢下，這一塊的市場還有很大的發(fā)展空間。
但此次甲流疫情蔓延之下，原本需自費(fèi)的甲流疫苗，國家撥出財(cái)政專款，對甲流疫苗統(tǒng)一收購、統(tǒng)一配送，不允許私人購買，且免費(fèi)接種。
本次甲流后，老百姓已明顯增強(qiáng)了接種流感疫苗的積極性。業(yè)內(nèi)人士也表示，中國的自費(fèi)疫苗市場規(guī)模大約有20億到30億元人民幣。
季節(jié)性疫苗
進(jìn)入冬季，除甲流疫苗之外，季節(jié)性流感的注射量也大幅上升。
“近一段時(shí)間，每天都有很多居民來打季節(jié)性流感疫苗，但這種疫苗已經(jīng)斷貨了。”11月11日，上海市龍華街道醫(yī)院一位負(fù)責(zé)疫苗接種的醫(yī)生告訴記者。
上海疾控中心辦公室主任冷光鳴也向記者證實(shí)了這一情況，“我們現(xiàn)在確實(shí)面臨著季節(jié)性流感疫苗斷貨的情況，我們正在想方設(shè)法到處調(diào)配。”
北京科興一位負(fù)責(zé)人告訴記者，今年的季節(jié)性流感疫苗的生產(chǎn)并沒有受到生產(chǎn)甲流疫苗的影響。
這與季節(jié)性疫苗生產(chǎn)具有很大的特殊性有關(guān)。季節(jié)性流感疫苗里有三種毒株抗原成分。一條生產(chǎn)線在同一時(shí)期只能生產(chǎn)當(dāng)中的一種抗原，然后對整個(gè)工廠進(jìn)行清洗消毒，再生產(chǎn)第二種抗原。
然而由于甲流疫情很可能持續(xù)到明年，因此很難說明年的季節(jié)性流感疫苗的生產(chǎn)計(jì)劃是否會(huì)受到甲流的影響。
季節(jié)性流感疫苗，這是利潤率更高的市場，如拱手讓與外資廠商，再奪回并非易事。目前甲流疫苗全部由國家限價(jià)收購，普通季節(jié)性流感疫苗則面向市場敞開供應(yīng)，其價(jià)格上浮空間很大。而生產(chǎn)原理大致相同，兩種疫苗的生產(chǎn)成本差別不大。以北京市為例，目前甲流疫苗的收購價(jià)格為23元左右，而季節(jié)性流感疫苗的市場售價(jià)目前一般在50元左右。
部分人士指出，國家需要提高對國產(chǎn)甲流疫苗的收購價(jià)格，來彌補(bǔ)國內(nèi)企業(yè)在這一塊的損失。 |