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發(fā)行不超過(guò)總股本15%的股份，擬融資金額10億美元。恒大地產(chǎn)于10月19日正式路演，并將于10月22日至28日進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售，最快于11月5日掛牌上市。據(jù)了解，恒大地產(chǎn)上市后將成為在港上市的最大內(nèi)地民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)。而恒大董事局主席許家印有望憑借此次IPO，成為今年內(nèi)地新首富。
融資額并未大幅縮水
最近，內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)競(jìng)相搶灘H股，導(dǎo)致人們對(duì)這些企業(yè)股價(jià)的擔(dān)憂，破發(fā)陰云籠罩。
然而恒大招股書(shū)顯示，恒大地產(chǎn)上市融資額并沒(méi)有大幅縮水。一位權(quán)威消息人士向記者分析，“從發(fā)行單價(jià)看，恒大仍然是單價(jià)相對(duì)較高的內(nèi)地赴港上市地產(chǎn)公司。”
招股書(shū)顯示，恒大地產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。截至2009年9月底，已經(jīng)簽訂231億元的銷(xiāo)售合約，較去年同期的54億元增長(zhǎng)3倍。前三季度合約實(shí)現(xiàn)回款157億元，預(yù)期日后仍有回款額度74億元。截至9月30日，公司現(xiàn)金總額達(dá)到100億元，較上半年底增加約96%，截至6月30日，權(quán)益總額及資產(chǎn)總值分別為89億元及481億元。
招股書(shū)披露資料顯示，恒大地產(chǎn)發(fā)展?jié)摿薮蟆＝刂?月30日，恒大擁有大約1730萬(wàn)平方米的總可售建筑面積，當(dāng)中480萬(wàn)平方米已經(jīng)預(yù)售，1250萬(wàn)平方米仍然待售。另外，恒大是擁有最大土地儲(chǔ)備的開(kāi)發(fā)商，總建筑面積約5120萬(wàn)平方米，平均土地成本為每平方米445元。重點(diǎn)進(jìn)入具有巨大增長(zhǎng)潛力的省會(huì)城市及直轄市，截至9月30日，全國(guó)共有54個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，其中超過(guò)83%位于直轄市和省會(huì)城市的城區(qū)。
許家印將成內(nèi)地新首富
按照此前計(jì)劃，恒大初步計(jì)劃出售總股本的15%，融資10億至15億美元(約合78億至117億元人民幣)，以當(dāng)時(shí)集資額計(jì)算，該公司市值將達(dá)520億至780億元人民幣，成為在港上市內(nèi)地民營(yíng)房企之首。
從招股書(shū)公布的股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，許家印持有恒大56.36%的股權(quán)，而其夫人持有11.19%的股權(quán)。如果按最低融資額計(jì)算，許家印的身價(jià)將達(dá)到293億元，其夫人的身價(jià)將達(dá)到58億元，夫妻二人的身價(jià)合計(jì)將達(dá)351億元。而如果按最高融資額計(jì)算，許家印的身價(jià)將達(dá)到440億元，而其夫人的財(cái)富將達(dá)到87億元，夫妻二人的財(cái)富將達(dá)到527億元之巨。
據(jù)資料顯示，2007年，碧桂園楊惠妍曾以1300億元身價(jià)奪得富豪榜榜首，其財(cái)富也創(chuàng)胡潤(rùn)富豪榜上首富身價(jià)之最。不過(guò)，在近3個(gè)月的跌勢(shì)中楊惠妍持有的股權(quán)中損失了約760億港元。而今年王傳福以財(cái)富350億元成為胡潤(rùn)榜中國(guó)首富。即使此次融資規(guī)模僅能夠達(dá)到計(jì)劃中的下限，許家印夫妻也有望成為今年內(nèi)地新首富。 |