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民生銀行赴港上市工作正順利推進。來自民生銀行內(nèi)部人士消息稱，目前該行赴港上市計劃已獲得銀監(jiān)會批文，相關材料也已上報證監(jiān)會，正在接受審核中。證監(jiān)會審核通過后將上報香港聯(lián)交所，上市時間預計在今年四季度。
該人士稱，由于民生銀行上市為先A股后H股，不存在資源外流問題，證監(jiān)會對該行赴港上市非常支持，也因此，他認為，證監(jiān)會審核結果應該不存在懸念。根據(jù)流程，獲得證監(jiān)會批復之后，民生銀行上市材料將上報香港聯(lián)交所。不過，對于昨日有媒體報道稱“民生銀行本月底將上報赴港上市材料”中所指上報對象是否為香港聯(lián)交所的問題，該人士稱，無法確定證監(jiān)會核準時間，因此也無法確定何時向香港聯(lián)交所上報材料。
而對于昨日媒體報出瑞銀、麥格理、中金、中銀國際將是民生的保薦人及承銷團的消息，民生銀行另一內(nèi)部人士則稱，該報道不一定準確，但可以確定的是承銷團中肯定包括瑞銀。而上述內(nèi)部人士則稱，投行已給民生銀行赴港上市確定了一個目標價格，目前還不方便透露，總之，民生銀行為優(yōu)質公司，肯定會盡量爭取好的價格，給股東一個滿意的交代。
國信證券銀行業(yè)分析師邱志承認為，民生銀行港股發(fā)行價應會參考當時中資行H股價格，A股價格也應該會是一個參考因素。民生銀行內(nèi)部人士則稱，目前談發(fā)行價格為時尚早，因為市場充滿不確定性，目前投行設定的目標價格也仍待市場確定。
值得注意的是，中資銀行A股與H股價格差距均甚小，截至昨日收盤，建行A股價格為6.14元/股，H股6.07港元/股；招商銀行A股18.49,
H股17.6港元/股；中信A股6.54元/股，H股5.39港元/股。
根據(jù)民生銀行公告，民生銀行此次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后民生銀行總股本的15%，并授予全球簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權。這意味著民生銀行H股發(fā)行總規(guī)模最多將不超過38.18億股。不過此前民生銀行相關高管曾表示，具體發(fā)行規(guī)模仍要視市場情況而定，如果行情不好，此次發(fā)行H股股數(shù)也可能為發(fā)行后民生銀行總股本的10%—12%。根據(jù)公告，赴港上市所募集資金在扣除發(fā)行費用后，用于補充公司的核心資本，提高資本充足率，增強公司抵御風險能力和盈利能力。
截至昨日收盤，民生銀行A股價格為8.21元/股，較前一交易日上漲1.61%。 |