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| 2009-07-16 鄭義 朱先妮 來源:上海證券報 |
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昨日，中國重汽A股公司公告稱，公司控股股東——中國重汽（香港）有限公司與第三方有重大合作項目，屬敏感信息，A股停牌。中國重汽(香港)有限公司（下稱中國重汽）今天宣布，公司將與全球卡車技術(shù)領(lǐng)先的工業(yè)集團德國曼公司（MAN）在技術(shù)和資本層面進行長期戰(zhàn)略合作，雙方簽署了包括股東協(xié)議、技術(shù)許可協(xié)議、股份購買協(xié)議、可轉(zhuǎn)換債券認購協(xié)議在內(nèi)的一系列法律文件
據(jù)了解，根據(jù)有關(guān)協(xié)議，德國曼公司（MAN）將其先進的卡車和發(fā)動機技術(shù)以獨占許可的方式在中國境內(nèi)授權(quán)給中國重汽及相關(guān)下屬公司，并與中國重汽合作生產(chǎn)和銷售基于該技術(shù)的“技術(shù)提升型”卡車；在保持中國重型汽車集團有限公司對中國重汽51%的控股條件下，MAN將通過認購公司約5.99億新股的可轉(zhuǎn)股債券以及向重汽集團購買約0.91億股公司已發(fā)行股份，獲得中國重汽（香港）25%加一股的股權(quán)，涉資60.48億港元。每股轉(zhuǎn)股股份的轉(zhuǎn)股價以及每股已發(fā)行股份的購買價均約為8.76港元，較公司停牌前最后收市價每股7.51港元溢價約16.6%。
據(jù)介紹，MAN是在歐洲運輸相關(guān)工程領(lǐng)域領(lǐng)先的工業(yè)集團，是全球第三大重型卡車制造商。MAN集團在德國聯(lián)合交易所上市，是德國30大上市公司之一。
除了股權(quán)合作外，中國重汽披露，公司和被許可方與MAN
SE的子公司MN，就許可技術(shù)和專門技術(shù)國產(chǎn)化等問題達成協(xié)定。技術(shù)協(xié)議的總代價約為9.18億港元，該技術(shù)許可協(xié)議規(guī)定，作為被許可方的濟南商用和濟南動力將獲得由MN提供的完整TGA卡車、符合歐II、歐III、歐IV及歐V排放標(biāo)準的D08、D20及D26發(fā)動機，以及相關(guān)零部件在中國的獨家使用權(quán)，以供被許可方和集團等成員公司根據(jù)技術(shù)許可協(xié)議的條款及條件，生產(chǎn)及裝配用于技術(shù)提升型卡車及其他汽車的合同產(chǎn)品及備件。此外，按照該協(xié)議規(guī)定，獲準的分被許可方濟南橋箱及杭州發(fā)動機，以及被許可方的供應(yīng)商，將有權(quán)使用許可技術(shù)和專門技術(shù)。技術(shù)提升型卡車將由中國重汽的若干成員公司在中國生產(chǎn)和裝配，包括被許可方和濟南卡車。被許可方及MAN將在技術(shù)許可協(xié)議所訂明地區(qū)內(nèi)擁有技術(shù)提升型卡車的銷售權(quán)。
中國重汽董事局主席馬純濟表示，中國重汽通過引進MAN在發(fā)動機和整車研發(fā)中的先進技術(shù)、消化、吸收再創(chuàng)新，將使核心競爭優(yōu)勢更加明顯。記者還從MAN處了解到，MAN認為此次跨國聯(lián)手，將其所擁有的先進技術(shù)工程和中國重汽現(xiàn)有的制造平臺、當(dāng)?shù)毓に嚭蛷V泛銷售網(wǎng)絡(luò)，得以整合。“我們的合作建立在與中國重汽多年友好關(guān)系的基礎(chǔ)之上，注資中國重汽將為即將推出的新一代重型卡車打下堅實基礎(chǔ)。我們也將盡力支持中國重汽的發(fā)展，以加強其在中國的領(lǐng)先地位”MAN集團首席執(zhí)行官漢肯·薩繆爾森表示。
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