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2008-08-11 作者:徐銳 來源:上海證券報 |
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在停牌近一個月后,大同煤業(yè)的資產(chǎn)重組事宜今日揭開面紗,隨著大股東同煤集團將旗下煤礦資產(chǎn)注入上市公司,備受投資者關注的大同煤業(yè)整體上市一事也由此“啟航”。 大同煤業(yè)今日公告,根據(jù)公司8月6日與同煤集團簽訂的資產(chǎn)購買協(xié)議,公司擬以22.08元/股向同煤集團定向發(fā)行不超過12000萬股,以此收購同煤集團擁有的與燕子山礦業(yè)務相關的資產(chǎn)、權益或負債,包括但不限于燕子山礦采礦權等無形資產(chǎn)、房屋所有權及與燕子山礦所有業(yè)務相關的機器設備及其他固定資產(chǎn),燕子山礦上述資產(chǎn)定價將不超過25億元。 由于同煤集團此前已承諾將其現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)煤炭業(yè)務和資產(chǎn)逐步注入上市公司,以此在2014年前令大同煤業(yè)成為同煤集團下屬企業(yè)中唯一經(jīng)營煤炭采選業(yè)務的經(jīng)營主體,在此背景下,上述資產(chǎn)的注入意味著大同煤業(yè)的整體上市計劃正式啟航。 事實上,大同煤業(yè)今年1月曾停牌討論過定向增發(fā)事宜,或是由于當時股價處于高位、市場條件不成熟的原因,此次增發(fā)最終不了了之。隨著此后市場行情的下挫,大同煤業(yè)股價也從1月份的39.87元回落至目前的23.77元,相對較低的重組成本使得同煤集團資產(chǎn)注入一事“舊事重提”。 據(jù)了解,同煤集團旗下目前擁有包括燕子山、晉華宮、馬脊梁、云崗和四臺等主力礦井在內(nèi)的47對礦井,而上述5座煤礦核定總產(chǎn)能達到2290萬噸,可采儲量為12.78億噸,分別為大同煤業(yè)目前儲量和產(chǎn)能的88%和79%。實際上,上述五大煤礦早在大同煤業(yè)尚未上市前便已注入到公司,但后來同煤集團又通過減資,才使得這五個煤礦又重回集團懷抱。 由于本次注入的燕子山礦僅是上述五礦之一,這意味著同煤集團未來還將有一系列的注資動作以保證大同煤業(yè)“成為同煤集團下屬企業(yè)中唯一經(jīng)營煤炭采選業(yè)務的經(jīng)營主體”的地位。 大同煤業(yè)表示,本次交易擬購買的燕子山礦相關資產(chǎn)2007年度的凈利潤約為1.17億元,按本次擬發(fā)行12000萬股(假定)計算,該資產(chǎn)2007年度的每股收益預計約為每股0.98元,高于公司2007年度0.60元的每股收益,因此本次交易有利于公司持續(xù)盈利能力的增強和盈利水平的提升。
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