在匯豐控股、歐洲航空防務(wù)和航天公司(EADS)、
戴姆勒-克萊斯勒和索尼等國際級公司的背后,有一個活躍在全球資本舞臺上的中東“重量級”投資者——迪拜國際資本(Dubai International
Capital,簡稱DIC)。憑借能源價格飆升和地區(qū)經(jīng)濟崛起,這家掌管著130億美元資產(chǎn)的中東投資“大鱷”正在國際商業(yè)社會中扮演著日益重要的角色。日前,DIC執(zhí)行董事長兼首席執(zhí)行官薩米爾·安薩里(Sameer
Al
Ansari)悄然訪華,與其在全球資本市場上動輒數(shù)十億美元的“大手筆”買賣相比,薩米爾此行要低調(diào)得多。 邀請薩米爾一行訪華的,是國內(nèi)最大私募股權(quán)公司——香港第一東方投資集團(簡稱“第一東方”)。這很容易讓人聯(lián)想到3個月前,DIC與第一東方共同宣布,成立一只中國迪拜基金,投資于有潛力在阿聯(lián)酋發(fā)展以及在迪拜證券市場上市的中國企業(yè),打造溝通中國與阿聯(lián)酋商貿(mào)往來的“新絲綢之路”。 據(jù)第一東方董事長諸立力介紹,薩米爾此次訪華,共走訪了北京、河北、上海、江蘇、廣東等地,“從地理上看,正好覆蓋了中國經(jīng)濟發(fā)展最活躍的三大經(jīng)濟圈:環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)”。薩米爾此行,不乏為其“中國謀略”布局的意味。
最看好中國金融業(yè)
薩米爾對中國的金融機構(gòu)似乎情有獨鐘。受累于美國次貸危機,全球一些大型金融機構(gòu)遭遇重創(chuàng)。薩米爾表示,由于目前市場情況仍不明朗,金融機構(gòu)依然存在很多難題,因此暫不考慮對國際金融機構(gòu)進行投資,“但不包括中國”,他特別強調(diào)。 在薩米爾看來,隨著中國中產(chǎn)階層的日益壯大,中國的金融服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速,未來仍有著良好的發(fā)展前景和投資機會。除了金融服務(wù)業(yè),他還指出,房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、能源等領(lǐng)域也是DIC重點關(guān)注的行業(yè),希望能夠?qū)で蠊糙A合作。 記者了解到,通過第一東方“搭橋”,薩米爾此程還專門前往蘇州拜會正在當?shù)卣{(diào)研的中國工商銀行董事長姜建清。他透露,這是與姜建清的第三次會面,“很高興聽到姜對中國市場和銀行發(fā)展的一些觀點,工行是全球市值最大的銀行,非常了不起”。至于雙方此次是否達成初步合作意向,薩米爾笑言,“這只是一般意義上的會面,未來我們?nèi)詴^續(xù)對話,(是否合作)看今后發(fā)展。” 如果說薩米爾對中國金融業(yè)的長期看好,與姜建清的多次接觸并非因果關(guān)系,而記者搜索相關(guān)資料獲得的信息,則讓這層關(guān)系顯得頗為微妙。據(jù)悉,早在去年,DIC就表示考慮入股一家中國銀行,并于去年9月份任命一位中國籍的非常務(wù)董事,負責收集信息和為交易提供建議。這位非常務(wù)董事,正是諸立力本人。
投資目光轉(zhuǎn)向新興市場
“我們非常看好新興市場,這也是我們與第一東方合作成立中國迪拜基金的原因。”談及此次中國之行,薩米爾顯得很興奮。“包括中國和印度在內(nèi),新興市場仍存在很多潛在機會,DIC正尋求擴展機會或是增加已有的投資組合,希望能夠分享中國的高經(jīng)濟增長率。” 薩米爾表示,一直很關(guān)注美國和歐洲的經(jīng)濟,但是目前企業(yè)增長放緩、通貨膨脹、流動性緊縮、信貸危機等種種跡象依然令人擔憂。他認為,目前的衰退也許還將持續(xù),因此今年的投資重點將向新興市場轉(zhuǎn)移。據(jù)悉,未來3年內(nèi),DIC計劃在中國、印度和日本等地投資的資產(chǎn)價值增加到50億美元左右。“當然,這還要取決于未來市場情況和這些地區(qū)的投資環(huán)境,投資規(guī)模也可能更多或更少”。 之所以選擇聯(lián)手第一東方,而不是對中國直接投資,薩米爾自有考量。“對于中國市場,諸立力先生比我們更了解。我們相信,憑借第一東方在中國成功的投資經(jīng)驗和本土化背景,加上我們在全球其他地區(qū)的資金與網(wǎng)絡(luò),能夠幫助中國企業(yè)發(fā)展壯大,讓更多企業(yè)‘走出去’做生意。” 對于DIC的“中國謀略”,諸立力尤為贊同。他表示,“中國日益發(fā)展成全球經(jīng)濟不可或缺的力量。缺少對中國企業(yè)的投資,DIC何以堪稱全球性戰(zhàn)略投資?” 諸立力稱,“我們要投資中國的企業(yè),主要包括基建、資源、保健和金融服務(wù)等。我們不單是提供資金,也有很多資源幫助企業(yè)去迪拜獲得好的投資機會,包括鋪開銷售渠道。”他強調(diào),“我們只獲得少數(shù)股權(quán),而不是收購,這是第一東方長期秉持的投資理念。” 事實上,第一東方早已嗅得中國與中東地區(qū)經(jīng)貿(mào)往來的巨大商機。該集團在迪拜開展業(yè)務(wù)長達十幾年,并于兩年前獲得迪拜金融服務(wù)局批準,成立了第一東方投資銀行,這也是第一家進駐迪拜國際金融中心的中國金融機構(gòu)。
DIC并非主權(quán)財富基金
在許多人的印象中,DIC是阿聯(lián)酋政府下屬的一只主權(quán)財富基金,薩米爾向記者澄清了外界的這一誤讀。他表示,DIC是阿聯(lián)酋總理兼迪拜酋長穆罕默德所有的迪拜控股集團下屬投資基金,“我們不是主權(quán)財富基金。也不經(jīng)營任何迪拜或者阿聯(lián)酋的外匯儲備”。 薩米爾表示,DIC有其獨特的運作模式,資金主要來源于母公司迪拜控股集團現(xiàn)金結(jié)余的一部分,70%來自迪拜控股集團,30%來自其他投資者,包括一些銀行、富有的個人投資者和部分主權(quán)財富基金,同時還有來自5家全球性投資銀行的資金。 資料顯示,DIC主要關(guān)注私募和公募股權(quán)領(lǐng)域,投資于高增長機會,旗下有私募股權(quán)、環(huán)球股權(quán)投資、新興市場和資產(chǎn)管理4個專業(yè)投資部門。 此次DIC與第一東方合作的中國迪拜基金,第一階段的資金募集目標為5億美元,由DIC包銷,基金的最終募集時間為2008年10月,屆時資金總額預(yù)期達到10億美元,投資者將主要來自亞洲和海灣合作委員會成員國。 資料顯示,第一東方管理逾20億美元的資金,主要在中國進行直接投資,最近成立了中國日本基金這一特定國家基金。過去20年,第一東方在中國參與了100多個項目的投資,帶動超過50億美元的總投資。 |