去年外資銀行在規(guī)模小幅擴張的同時，進一步加快了在中國內(nèi)地的差異化經(jīng)營步伐。資本運作方面，多家外資行有增資之舉；市場拓展方面，手段機動靈活，差異化定價爭奪目標(biāo)客戶；渠道建設(shè)方面：網(wǎng)點布設(shè)穩(wěn)步推進，專業(yè)網(wǎng)點不斷現(xiàn)身；資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率有所上升。
去年，作為全球經(jīng)濟陰霾中少有的幾抹亮色之一，中國內(nèi)地依然是國際銀行業(yè)開拓發(fā)展的重點。內(nèi)地經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整、利率市場化加速推進、資本要求不斷加強、收費行為嚴(yán)格規(guī)范等因素，正在深刻改變包括外資銀行在內(nèi)的銀行業(yè)經(jīng)營生態(tài)與競爭格局。
面對一系列變化與挑戰(zhàn)，外資銀行在規(guī)模小幅擴張的同時，進一步加快了在中國內(nèi)地的差異化經(jīng)營步伐。在目標(biāo)客戶定位、業(yè)務(wù)重點選擇、服務(wù)渠道擺布等方面，日益體現(xiàn)出各自的特色。本研究圍繞外資銀行去年以來在中國內(nèi)地的業(yè)務(wù)經(jīng)營、市場拓展、渠道建設(shè)和競爭策略等問題，進行梳理分析，并展望了外資銀行的下一步發(fā)展趨勢，對外資銀行這個特殊群體畫一張素描。
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資本運作：看好中國內(nèi)地市場，多家外資行增資 |
2012年，為進一步在中國內(nèi)地拓展市場、增強實力，摩根大通中國、星展中國、澳新中國和匯豐中國等四行分別增加25億、23億、20億和16億元人民幣或等值自由兌換貨幣注冊資本金的請求已獲監(jiān)管批準(zhǔn)。增資后，匯豐中國仍為資本實力最為雄厚的在中國內(nèi)地外資行。此外，東亞中國、南商中國和匯豐中國等多家外資行增加了在中國內(nèi)地分支機構(gòu)的運營資金。
外資行增資的主要原因包括：一是中國內(nèi)地市場被國際銀行集團普遍看好，在收縮歐美等地區(qū)業(yè)務(wù)的同時，中國內(nèi)地作為戰(zhàn)略性市場的地位不減；二是隨著新資本管理辦法等監(jiān)管政策的出臺，中國內(nèi)地銀行業(yè)面臨的資本約束日趨嚴(yán)格，商業(yè)銀行對資本的需求愈加強烈；三是中國內(nèi)地銀行業(yè)的競爭不斷升級加劇，母公司積極為其在華外資行增加籌碼。
1.差異化定價爭奪目標(biāo)客戶
從存款產(chǎn)品定價看，為吸引1年以下存款，渣打、星展等部分外資行的存款利率存在倒掛現(xiàn)象。這是由外資行服務(wù)的客戶群及資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)決定的。
首先外資行服務(wù)的客戶群體大多為富裕人群，他們很少把長期存款作為理財手段，而是更看重銀行提供的多元化理財服務(wù)；其次是由于外資行缺少長期貸款項目，長期負(fù)債很難找到期限匹配的資產(chǎn)；再次，部分外資行引導(dǎo)客戶將長期存款轉(zhuǎn)化為理財產(chǎn)品，以降低利息支出和資產(chǎn)運作風(fēng)險。
2.吸儲發(fā)揮外幣優(yōu)勢
為彌補網(wǎng)點和客戶數(shù)量上的劣勢，外資行積極發(fā)揮外幣業(yè)務(wù)優(yōu)勢。在年底的吸儲大戰(zhàn)中，多家外資行推出了外幣定期存款利率優(yōu)惠活動，涉及美元、澳元、新加坡元等多個幣種。比如渣打中國在2012年底前，對滿足一定條件的客戶提供2.3%的美元3個月存款利率，遠(yuǎn)高于正常情況下0.45%的利率；星展開出美元3個月2.25%、6個月3%的高價格。不過不少外資行要求客戶須存入一定金額的人民幣存款，才能享受相應(yīng)的外幣存款優(yōu)惠利率。
3.舍小利、贏客戶，減免部分業(yè)務(wù)收費
花旗中國對2012年借記卡持有人在全球任意銀聯(lián)自動取款機上查詢、取現(xiàn)免收手續(xù)費；渣打中國賬戶中日均資產(chǎn)余額超過10萬元的客戶可以在內(nèi)地28萬臺銀聯(lián)自動取款機跨行免費取款；而東亞中國則宣布2013年該行借記卡境內(nèi)跨行ATM取款，普卡手續(xù)費為每月前5筆免手續(xù)費，顯卓理財金卡、白金卡全免手續(xù)費。
4.理財業(yè)務(wù)從“巨虧門”回歸“穩(wěn)健路線”
在理財產(chǎn)品上，中資銀行偏好穩(wěn)健型產(chǎn)品，外資行則推出不少高收益高風(fēng)險產(chǎn)品，吸引了不少風(fēng)險承受能力較強的客戶。由于金融危機、全球股市低迷等原因，很多產(chǎn)品沒有達到預(yù)期收益率。根據(jù)重慶晚報近期的一項調(diào)查，2012年到期且披露收益信息的銀行理財產(chǎn)品共有19219款，其中有160款理財產(chǎn)品沒有達到預(yù)期收益率，另有7款產(chǎn)品零收益，外資行是零收益產(chǎn)品的主力軍。2012年，匯豐中國、渣打中國、星展中國等多家外資行更是紛紛爆出“巨虧門”。
面對理財巨虧、糾紛不斷的局面，一些外資行開始調(diào)整產(chǎn)品類型和投資結(jié)構(gòu)，推出更多穩(wěn)健型理財產(chǎn)品。根據(jù)普益財富統(tǒng)計的2012年一季度數(shù)據(jù)，外資行非保本浮動收益型產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量僅為36款，遠(yuǎn)低于2011年同期的62款，更低于2010年同期的79款。東亞中國、法興中國和匯豐中國等多家外資行則增加了保本浮動收益型產(chǎn)品的發(fā)行量。
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渠道建設(shè)：網(wǎng)點布設(shè)穩(wěn)步推進，專業(yè)網(wǎng)點不斷現(xiàn)身 |
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2012年10月末，在華外資行新設(shè)分行級別的分支機構(gòu)27家，另有16家已通過監(jiān)管部門批準(zhǔn)正在籌建。從地域選擇看，東南部仍最受外資行青睞。以東亞中國為例，其分支網(wǎng)點分布的35個城市中，有22個分布在長三角和珠三角區(qū)域。
從滲透深度看，清遠(yuǎn)、張家港、南寧、福州、廈門等三、四線城市均出現(xiàn)外資行身影，外資行逐漸將戰(zhàn)場拓展至中小城市，更加注重分支機構(gòu)所在地區(qū)的發(fā)展?jié)摿Α１热珉S著建設(shè)海西經(jīng)濟區(qū)戰(zhàn)略的不斷推進，恒生中國、渣打中國等外資行相繼在廈門、福州等地設(shè)立分支機構(gòu)；匯豐中國則跟隨廣東省產(chǎn)業(yè)和勞動力“雙轉(zhuǎn)移”戰(zhàn)略在清遠(yuǎn)開立了支行。
從網(wǎng)點功能看，外資行分支機構(gòu)的差異化和專業(yè)化特色日益顯現(xiàn)。匯豐中國為服務(wù)“走出去”中國企業(yè)，在全球17個國家和地區(qū)設(shè)立了“中國企業(yè)海外服務(wù)部”，服務(wù)部的員工既了解內(nèi)地企業(yè)的業(yè)務(wù)需求，又熟悉海外市場的商貿(mào)環(huán)境，并能用中文提供多種金融服務(wù)，包括并購咨詢、人民幣在海外貿(mào)易和投資中的使用等。
花旗中國的網(wǎng)點則主打“智能牌”，截至目前已建成20多家智能網(wǎng)點，通過觸摸展示屏、交互式視頻會議等先進形式為客戶提供服務(wù)。此外，花旗還推出其第一家“私人客戶中心”旗艦網(wǎng)點，為賬戶日均余額800萬人民幣（或等值外幣）及以上的高凈值客戶提供財富管理服務(wù)，并通過專屬和個性化的服務(wù)，滿足客戶包括個人理財和企業(yè)融資在內(nèi)的全面資產(chǎn)管理需求。
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發(fā)展路徑：差異化發(fā)展特色顯現(xiàn)，外資行各顯其能 |
1.花旗、南商探路信用卡“自主品牌”
2012年與浦發(fā)銀行“分手”后，花旗這位世界信用卡巨頭在中國內(nèi)地?fù)碛辛诵庞每ā白灾髌放啤保槍?jīng)常出差的白領(lǐng)人士和新富階層發(fā)行了花旗禮程白金卡和花旗禮享卡。
花旗信用卡具有兩個特點：一是積分和里程永不過期，并可轉(zhuǎn)讓他人，如果消費類別是申請時所選類別，還可享受三倍積分；二是審批速度快，可當(dāng)場發(fā)卡。南洋中國2012年獲監(jiān)管部門批復(fù)，成為擁有在內(nèi)地發(fā)行信用卡資質(zhì)的第三家外資行（前兩家分別是東亞中國和花旗中國），并宣布將全面發(fā)行“具有跨境差異化領(lǐng)先優(yōu)勢”的信用卡，計劃憑借中國銀行、中銀香港的龐大渠道網(wǎng)絡(luò)及商戶優(yōu)惠網(wǎng)絡(luò)的獨有優(yōu)勢，提供具備內(nèi)地、香港、澳門跨境元素的特色服務(wù)功能。
2.匯豐、東亞等緊抓跨境人民幣“新政”機遇
2012年六部委聯(lián)合出臺“跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算新政”，確定出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算重點監(jiān)管企業(yè)共計9502家，并宣布試點企業(yè)名單制度將逐步被重點監(jiān)管名單制度取代，除了被列入該名單的企業(yè)外，所有公司都可進行出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算。這為外資行進一步拓展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)創(chuàng)造了難得機遇。
目前能在全球50多個國家和地區(qū)提供人民幣結(jié)算服務(wù)的匯豐中國，展開了人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算促銷活動，企業(yè)客戶通過該行成功辦理匯往匯豐銀行香港賬號的人民幣跨境匯出電匯即免受手續(xù)費。東亞中國、恒生中國等多家外資行均于“新政”頒布后在此領(lǐng)域開展促銷活動。在人民幣債券市場，外資行也表現(xiàn)出濃厚興趣，其中東亞銀行最為積極。繼2011年3月發(fā)行首期20億元人民幣金融債之后，2012年東亞中國又在香港發(fā)行了10億元的“點心債”。
3.渣打精耕細(xì)作中小企業(yè)市場
在產(chǎn)品方面，渣打提供包括無抵押小額貸款（渣打的無抵押小額貸款是明星產(chǎn)品，它是最早針對小微企業(yè)的信用貸款，該業(yè)務(wù)在材料齊全的情況下，最快5個工作日即可放款）、票據(jù)融資、保理、供應(yīng)鏈融資、商業(yè)房產(chǎn)按揭貸款、房產(chǎn)抵押貸款等一系列融資方案，還有銀保產(chǎn)品、高收益存款等理財方案。
在網(wǎng)點配套方面，渣打中國近兩年大力拓展中小企業(yè)專營網(wǎng)點，2012年新設(shè)中小企業(yè)專營網(wǎng)7家，占當(dāng)年新設(shè)網(wǎng)點的7成，服務(wù)客戶主要是營業(yè)網(wǎng)點周邊兩小時路程以內(nèi)的中小企業(yè)。在風(fēng)險管理方面，渣打中國實施5CS審批原則，即借款人和主要股東的品行、還款能力、信用度、企業(yè)的現(xiàn)金流、抵押品。在人員配備方面，渣打中國50%以上的客戶經(jīng)理專門服務(wù)于小微企業(yè)，目前這一隊伍已達600人。在盈利方面，過去四五年渣打中國在中小企業(yè)市場的盈利每年都有兩位數(shù)的增長。
4.浦發(fā)硅谷銀行等專業(yè)化銀行走“精尖”路線
近年來，一批走“精尖”路線的專業(yè)化銀行紛至中國內(nèi)地。2012年8月，上海迎來首家擁有獨立法人資格的科技創(chuàng)新銀行“浦發(fā)硅谷銀行”，它同時也是1997年以來第一家獲得監(jiān)管批準(zhǔn)的合資銀行。浦發(fā)硅谷銀行由浦發(fā)銀行與美國硅谷銀行有限公司合資建立，雙方各持50%股權(quán)，實現(xiàn)了上海的優(yōu)勢金融資源與來自境外新的金融服務(wù)模式的對接。
浦發(fā)硅谷銀行專注于服務(wù)從初創(chuàng)期到成熟期各個階段的創(chuàng)新企業(yè)。通過創(chuàng)新型資產(chǎn)價值的評估模式，為科技創(chuàng)新企業(yè)尤其是初創(chuàng)階段的企業(yè)提供關(guān)鍵性資金支持，并度身定制金融服務(wù)方案，滿足企業(yè)在各個發(fā)展階段的需求；同時提供全球化合作平臺，為國內(nèi)企業(yè)向海外市場的發(fā)展搭建橋梁。
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資產(chǎn)質(zhì)量：不良貸款率持續(xù)上升 |
隨著世界經(jīng)濟持續(xù)低迷，中國經(jīng)濟增速放緩，外部貿(mào)易需求有所下降，部分企業(yè)出現(xiàn)了經(jīng)營困難現(xiàn)象，銀行資產(chǎn)質(zhì)量較上年有所下降。根據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù)，2012年前三季度，商業(yè)銀行不良貸款余額逐季增長至4788億元，不良貸款率也出現(xiàn)小幅上升。外資行的資產(chǎn)質(zhì)量也有所下降，不良貸款余額由一季度的48億元升至三季度的63億元，增長31%；不良貸款率由一季度的0.49%升到三季度的0.62%。