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        產(chǎn)能外遷:光伏業(yè)長久之計(jì)
        2012-09-11   作者:陳東海(東航國際金融公司)  來源:上海證券報(bào)
         
        【字號(hào)
          繼美國之后,歐盟委員會(huì)上周四宣布對(duì)中國光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查。這是中歐雙方迄今為止最大的貿(mào)易糾紛,也是全球涉案金額最大的貿(mào)易爭(zhēng)端。本已處于冬季的中國的光伏產(chǎn)業(yè)“履霜堅(jiān)冰至”,可能要長期進(jìn)入冰河時(shí)期。
          稍早時(shí)候來北京訪問的德國總理默克爾發(fā)出了“希望歐盟委員會(huì)、有關(guān)企業(yè)與中方一起嘗試通過溝通交流來排除和解決問題,不要啟動(dòng)反傾銷程序”的言論,事實(shí)表明這僅僅是政治和外交的表態(tài)。中國的光伏企業(yè)和產(chǎn)業(yè),當(dāng)然不能把僥幸寄托在個(gè)別歐盟政治家的某些場(chǎng)合的一時(shí)表態(tài)上,也不能把希望寄托于歐盟內(nèi)部的一些與己利益相關(guān)方的運(yùn)作上,更不能把一切希望寄托于貿(mào)易報(bào)復(fù)手段上。對(duì)于企業(yè)和產(chǎn)業(yè)來說,不論在什么時(shí)候,包括在繁榮和困境的時(shí)候,都要按照大家認(rèn)可的國際貿(mào)易的基本理念,來把自己的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)做好。
          面對(duì)全球性能源危機(jī),以太陽能為代表的新能源以其低碳、綠色、可持續(xù)的特點(diǎn)贏得世界各國的青睞,中國更將把其列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,而光伏產(chǎn)業(yè)已成我國為數(shù)不多處于國際領(lǐng)先位置、能在與歐美企業(yè)在抗衡中保持優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。按照披露的數(shù)據(jù),當(dāng)前全球光伏行業(yè)需求約為30GW,而產(chǎn)能超過40GW,其中80%的產(chǎn)能在中國,而中國80%的產(chǎn)品需求在國外。美國和歐盟是中國的主要出口市場(chǎng),2011年中國有接近358億美元的光伏產(chǎn)品出口,其中60%以上是輸送至歐洲市場(chǎng),出口額超200億美元。
          事實(shí)上,中國產(chǎn)品近年的價(jià)格下降主要原因是國際原材料價(jià)格的大幅降低。資料顯示,今年以來,硅料現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格由年初的每公斤30美元大降至目前的每公斤18美元,而硅料成本占光伏組件成本的25%以上。中國的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)進(jìn)步和集約化生產(chǎn)大幅提高了生產(chǎn)效率并降低了成本,歐盟所謂的傾銷和補(bǔ)貼行為是完全站不住腳的。
          但中國的光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩太甚,而且嚴(yán)重依賴于海外市場(chǎng),確是個(gè)非常尖銳的問題。這使得中國光伏產(chǎn)業(yè)看起來強(qiáng)大無比,其實(shí)安全性非常低,海外市場(chǎng)只要稍有風(fēng)吹草動(dòng)就造成中國整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的大地震,甚至危及存亡。因此,現(xiàn)在看來,在產(chǎn)業(yè)前景難以根本好轉(zhuǎn)的情形下,中國光伏企業(yè),如果要想取得長久的生存和安全,最好的做法,就是把相當(dāng)一部分產(chǎn)能遷移到海外,遷移到光伏產(chǎn)品需求的地方去,“現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)銷售”。
          實(shí)際上有不少光伏企業(yè)已在謀求外遷了。就在歐盟委員會(huì)宣布對(duì)中國光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查的前一天,有報(bào)道稱:在準(zhǔn)備積極應(yīng)訴的同時(shí),河北、江蘇、江西等地的光伏企業(yè),已在謀劃產(chǎn)業(yè)外遷。某企業(yè)聲稱:“為了有效應(yīng)對(duì)歐洲即將發(fā)起的反傾銷調(diào)查帶來的影響,我們不得不選擇在歐美投資建廠;”某光伏企業(yè)高管表示,該公司在美國市場(chǎng)占據(jù)約20%的銷售份額,企業(yè)在美國亞利桑那州已建有工廠,未來將擴(kuò)建,用于生產(chǎn)在美國銷售的光伏組件。
          把在全球已經(jīng)嚴(yán)重過剩的產(chǎn)能部分遷移出去,對(duì)于中國的光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)都是利大于弊的。首先,這樣能使得由中國資本掌握的光伏產(chǎn)業(yè)的安全性大為上升。當(dāng)中國已趨于過剩的光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到光伏產(chǎn)品的主要需求地歐洲、美國以后,美國和歐洲就再也無法使用任何貿(mào)易救濟(jì)手段來對(duì)中國資本控制的光伏產(chǎn)業(yè)制裁了,而且這些產(chǎn)能遷移到主要光伏市場(chǎng)歐美以后,從當(dāng)?shù)貋砜矗a(chǎn)能并不過剩,所以盈利空間也大得多。
          如果光伏產(chǎn)業(yè)相當(dāng)一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)往海外,還有另一個(gè)重大正外部性:可對(duì)改善產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大作用。中國的光伏產(chǎn)業(yè),是最近若干年 才突然膨脹起來,成了“泡沫產(chǎn)業(yè)”的。而這是由中國獨(dú)特的投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制造成的。這些年來,出于拉動(dòng)GDP和政績(jī)工程的考慮,不少地方政府都把光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)成戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)來優(yōu)先發(fā)展。網(wǎng)上有數(shù)據(jù)顯示,全國31個(gè)省市自治區(qū)均把光伏產(chǎn)業(yè)列為優(yōu)先扶持發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè);在600個(gè)城市中,有300個(gè)在著力發(fā)展光伏太陽能產(chǎn)業(yè),由此迅速建設(shè)起了100多個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)基地。所以,即使光伏產(chǎn)業(yè)真是新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),這樣一而起,也會(huì)適得其反。而且投資的決策和主體,本來應(yīng)當(dāng)是企業(yè),而許多地方在光伏產(chǎn)業(yè)的大膨脹中,有形之手卻成了主力。據(jù)報(bào),南方一些企業(yè)投資光伏行業(yè),企業(yè)自身出資都沒有超過20%,大部分都是用地方政府和銀行的錢。這種地方政府在光伏產(chǎn)業(yè)投資中扮演主要角色的后果,除了造成全球光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,產(chǎn)業(yè)安全性極低以外,還可能導(dǎo)致關(guān)聯(lián)企業(yè)破產(chǎn)、銀行受損等一系列嚴(yán)重問題。據(jù)估算,整個(gè)光伏行業(yè)大約萬億金資金存在壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
          光伏產(chǎn)業(yè)的動(dòng)蕩,可為未來一些地方發(fā)展戰(zhàn)略性的新興產(chǎn)業(yè)提供難得的借鑒,所以說有正外部性。
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