中國光伏產(chǎn)業(yè)在多數(shù)市場參與者眼里和分析家筆下，已成“盲目擴張”和“產(chǎn)能過剩”的典型，美歐相繼對中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起反傾銷和反補貼，更加劇了這樣的認識。
確實，中國光伏組件出口依存度極高，2010年之前98%的產(chǎn)品出口歐美市場，去年這項比例仍然高達90%，然而，筆者以為，倘若從與傳統(tǒng)化石能源競爭的角度重新審視，我們不難對光伏產(chǎn)業(yè)的“盲目擴張”，對美歐對中國光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”獲得新的認識。
光伏產(chǎn)業(yè)與其最大競爭對手——傳統(tǒng)化石能源競爭的關(guān)鍵是什么？光伏產(chǎn)業(yè)近年來得以實現(xiàn)高速成長的背景是什么？光伏產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)化石能源競爭的關(guān)鍵是價格和降低成本，光伏產(chǎn)業(yè)近年來得以實現(xiàn)高速增長，主要背景并非各國、各地政府的扶持，而是新世紀(jì)以來這一輪初級產(chǎn)品牛市中石油天然氣等化石能源價格持續(xù)大幅度暴漲，各國政府之所以強力支持扶植太陽能等新能源，原因也在于此。因為太陽能發(fā)電迄今成本較高，而且在供電穩(wěn)定性等方面還不能與火電相比；如果石油、天然氣、煤炭等化石能源保持低價，無情的市場規(guī)律將使得光伏產(chǎn)業(yè)難以找到足夠需求，而如果需求太小，導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)模太小，不足以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益，光伏產(chǎn)業(yè)的成本就難以下降，也就更難以打開市場銷路了。正是石油天然氣等化石能源價格暴漲，才使得太陽能發(fā)電的商業(yè)競爭力陡增，借此贏得了較大市場規(guī)模，光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)得以實現(xiàn)一定程度的規(guī)模經(jīng)濟效益。
可見，光伏產(chǎn)業(yè)若想實現(xiàn)“市場擴大——規(guī)模經(jīng)濟效益降低成本——需求進一步擴大”的良性循環(huán)，關(guān)鍵在于高投資和迅速形成生產(chǎn)能力，推動生產(chǎn)成本和價格快速降低，從而搶在化石能源價格大幅下跌前建立對化石能源可持續(xù)的價格競爭力。回顧從上世紀(jì)七十年代到八十年代石油危機前后替代能源和節(jié)能技術(shù)的命運變遷，就不難理解這一點對光伏產(chǎn)業(yè)何其重要。
經(jīng)過了1973—1974年和1979—1980年的兩輪油價暴漲后，水力、核電、煤炭等替代能源和節(jié)能技術(shù)的開發(fā)取得長足進展：長期被束之高閣的德國在二戰(zhàn)時期開發(fā)的煤炭液化技術(shù)又被從故紙堆里翻出來并一度大放異彩；巴西大規(guī)模推行酒精燃料汽車計劃；哈默的西方石油公司投入巨資在中國開發(fā)安太堡煤礦……然而，八十年代中期之后，隨著國際油價顯著下跌，很多替代能源和節(jié)能技術(shù)便再度遭遇冷場，直至新世紀(jì)這一輪初級產(chǎn)品牛市才再度咸魚翻身。
對于光伏產(chǎn)業(yè)而言，替代能源的上述歷史完全有可能重演。這兩年全球初級產(chǎn)品牛市已終結(jié)，包括能源在內(nèi)的初級產(chǎn)品行情顯著下跌，美國發(fā)起的“頁巖氣革命”更令石油天然氣價格面臨持續(xù)下行的重壓，美國天然氣價格比一年前跌了一半左右，歐美石油巨頭的盈利普遍下滑：埃克森美孚二季度賬面凈利潤有所增長，但這種增長主要來自出售在日資產(chǎn)等臨時性利潤，實際凈利潤減少了；雪佛龍凈利潤同比減少7%至72.1億美元；英荷殼牌石油二季度凈利潤同比銳減53%；英國石油公司二季度虧損13.85億美元……
金融市場參與者們大力炒作的美國第三輪量化寬松預(yù)期、中國和歐洲反危機政策、中東動蕩等題材，固然能在能源和其他初級產(chǎn)品市場上制造一次次反彈，卻并不足以形成初級產(chǎn)品供求關(guān)系的總體格局及其行情大勢。在這樣的市場環(huán)境下，包括太陽能在內(nèi)的新能源價格維持高位，只能使其在傳統(tǒng)能源價格下跌時加快被淘汰。不錯，光伏產(chǎn)業(yè)上下游價格均大幅度下降，光伏組件產(chǎn)品價格從10年前的每瓦6美元降到目前的每瓦1美元，太陽能發(fā)電成本從每度1美元降到每度1元，多晶硅進口價格從2008年最高時節(jié)的接近300美元/公斤下跌到2012年初的30.5美元/公斤，再跌到6月的23.6美元/公斤，這樣的下跌固然給相當(dāng)一部分企業(yè)帶來了困難，但基于上述分析，這又是光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)生存所必不可少的條件。
有鑒于此，慫恿對中國發(fā)動“雙反”、企圖維持光伏產(chǎn)品高價的歐美廠商奉行的是不切實際的錯誤經(jīng)營思路，只能使光伏產(chǎn)業(yè)難以迅速地降低生產(chǎn)成本和銷售價格，難與常規(guī)化石能源爭鋒。領(lǐng)頭投訴中國產(chǎn)業(yè)、挑起美歐對華“太陽能戰(zhàn)爭”的德國太陽能世界公司（Solar
World），在2003年至2011年間直接獲得的政府資助就有1.37億歐元；即使不考慮公平競爭原則，不考慮中國已經(jīng)具備了發(fā)動貿(mào)易報復(fù)和在世貿(mào)組織打“規(guī)則戰(zhàn)”的能力，單從美歐自身得失和想要達到的目的出發(fā)，他們發(fā)起的這場“太陽能戰(zhàn)爭”也在多方面深陷誤區(qū)，最大誤區(qū)就是會壓縮光伏市場成長前景，進而損害他們意欲拯救的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)。就算是歐美政府“成功”將中國光伏產(chǎn)品拒之門外，他們的本土光伏企業(yè)也經(jīng)受不起廉價的傳統(tǒng)化石能源競爭。而他們的“雙反”不可能打垮、消滅中國光伏產(chǎn)業(yè)這個競爭對手。畢竟，根據(jù)國際貨幣基金組織統(tǒng)計，去年中國占全球?qū)嶋HGDP份額已達14.3%，與整個歐元區(qū)相等；目前歐盟光伏市場為20GW，因此中國“十二五”計劃制定的22GW—25GW目標(biāo)并非虛無縹緲、無從落實，而是很有可能實現(xiàn)的。
基于上述分析，中國光伏產(chǎn)業(yè)的高速成長本身并非錯誤，錯的是進入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等壁壘太低，監(jiān)管太“溫柔”，以至于不具備基礎(chǔ)專業(yè)知識、使用廢次料的小廠大量興起，惡化了整個行業(yè)的發(fā)展環(huán)境。能推動一個新興產(chǎn)業(yè)在數(shù)年之內(nèi)躍居世界第一、占據(jù)全球市場60%份額，這是中國發(fā)展能力的表現(xiàn)；眼下我們該做的是借助行業(yè)嚴(yán)冬加緊淘汰不合格小廠，而不是自廢武功。