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        鐵礦石需求有增無減 價(jià)格或震蕩走高
        2012-04-25   作者:陳克新(中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心)  來源:中國證券報(bào)
         

          未來10年內(nèi),中國鐵礦石需求有增無減,進(jìn)口依賴度繼續(xù)提升。在鐵礦石價(jià)格繼續(xù)上行的壓力下,中國應(yīng)積極參與全球鐵礦石定價(jià),逐步成為鐵礦石交易中心和定價(jià)中心。

          需求量有增無減

          中國鐵礦石需求總量呈現(xiàn)有增無減趨勢,主要來自于粗鋼產(chǎn)量的持續(xù)增加。雖然今后10年之內(nèi),中國粗鋼產(chǎn)量年度增幅將越過峰值,會有較多回落,但其需求總量卻未達(dá)到頂峰,依然保持整體增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì),2011年全國粗鋼產(chǎn)量為6.83億噸,比上年增長8.9%。即使今后年均增幅回落到2%,到2020年,中國粗鋼產(chǎn)量也會達(dá)到8.2億噸。如果年均增幅回落到3%,其粗鋼產(chǎn)量將會接近9億噸,還有2億噸的增長空間。中國粗鋼產(chǎn)量規(guī)模如此巨大,以及繼續(xù)提升,勢必使得鐵礦石需求總量有增無減。按照8-9億噸粗鋼產(chǎn)量測算,到2020年,中國鐵礦石需求總量將達(dá)到或超過15億噸(按含鐵量60%折算),比2011年至少增長20%。
          今后10年內(nèi)中國粗鋼及鐵礦石需求總量的繼續(xù)增長,主要來自于以下幾個(gè)方面力量拉動。一是方興未艾的“城市化”進(jìn)程。改革開放以后的中國“城市化”進(jìn)程,雖然已經(jīng)進(jìn)行了20-30年,但比較歐美國家100年歷史,只是剛剛進(jìn)入鼎盛時(shí)期,遠(yuǎn)沒有結(jié)束。2011年中國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)超過50%,城鎮(zhèn)人口總量7億左右,首次超過農(nóng)村人口,為美國人口總數(shù)的兩倍,比歐盟27國人口總規(guī)模還要高出四分之一。預(yù)計(jì)今后10年內(nèi),隨著中國戶籍制度改革推進(jìn),還會有大量農(nóng)村人口進(jìn)城,中國城市化將進(jìn)入加速度發(fā)展時(shí)期。如此超大規(guī)模的城市人口,所引發(fā)的超大規(guī)模城市住房建設(shè)、公用設(shè)施建設(shè)以及由此而生的粗鋼及鐵礦石需求規(guī)模,也是前所未有的。
          二是超大規(guī)模的道路交通建設(shè)。大規(guī)模的農(nóng)村人口向城市遷徙,將產(chǎn)生巨量區(qū)域客流與物流,勢必要求道路交通建設(shè)相配套。美國人均鐵路擁有量高出我們10倍以上,中國還有很大發(fā)展空間。按照鐵道部先前規(guī)劃,到2020年中國鐵路網(wǎng)將達(dá)12萬公里,并將全面進(jìn)入高鐵時(shí)代,各大城市將建成8小時(shí)交通圈。交通部也表示,國家批準(zhǔn)的8.6萬公里的國家高速公路網(wǎng),目前只完成了5.87萬公里,還有將近40%的路段沒有建成。因此,中國高速公路建設(shè)仍處在大建設(shè)和大發(fā)展時(shí)期,至少還需10年左右的集中建設(shè)時(shí)期。高速鐵路與高速公路的繼續(xù)大規(guī)模建設(shè),所需要的鋼鐵量無疑也是巨大的。
          三是巨大潛力的環(huán)境保護(hù)建設(shè)。在中國工業(yè)化取得巨大進(jìn)展,成為“世界工廠”的同時(shí),亦導(dǎo)致了嚴(yán)重環(huán)境污染。治理多方面污染,全面開展環(huán)境保護(hù),需要投入數(shù)十萬億建設(shè)資金,需要規(guī)模巨大的環(huán)保裝備制造與安裝。這是中國最大的需求潛力之一,將成為中國粗鋼及鐵礦石需求增長的新的重要推動力量。
          四是巨大的地區(qū)消費(fèi)差距。目前中國人均粗鋼消費(fèi)雖然已經(jīng)超出了世界平均水平,但地區(qū)之間卻存在很大差異。有關(guān)資料顯示,中國人均消費(fèi)粗鋼最多的10個(gè)省市的平均消費(fèi)量為770公斤,而最少的10個(gè)省份才100公斤左右。如此之大的地區(qū)差距,也意味著巨大的消費(fèi)增長潛力。由此可見,未來10年內(nèi)中國粗鋼及鐵礦石需求仍然處于總量增長階段,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/P>

          進(jìn)口依賴程度提高

          未來10年,中國鐵礦石需求結(jié)構(gòu)中,對于進(jìn)口貨源的依賴性將進(jìn)一步提高。這是因?yàn)椋袊m然鋼鐵產(chǎn)量巨大,占據(jù)全球粗鋼總產(chǎn)量半壁河山,但鐵礦石儲備量卻只占世界的14%;含鐵量更少,僅占世界的9.6%。這就決定了中國鋼鐵工業(yè)對于進(jìn)口鐵礦石的長期依賴性,以及巨大數(shù)量進(jìn)口規(guī)模。筆者預(yù)計(jì),未來10年之內(nèi),中國鐵礦石進(jìn)口量將超過10億噸,進(jìn)口依存度(按照含鐵量計(jì)算)將由2010年的大約50%,上升到60%左右。在未來中國鐵礦石進(jìn)口依存度提高的同時(shí),進(jìn)口渠道越發(fā)多元化,權(quán)益礦的進(jìn)口比重也會有顯著提高,可能將占據(jù)進(jìn)口總量的30%以上,甚至達(dá)到50%左右。
          必須指出,雖然今后中國鐵礦石進(jìn)口依賴程度提高,也不值得大驚小怪。其實(shí)這是全球化發(fā)展的結(jié)果。通過合理利用國內(nèi)外兩種資源,有利于實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康發(fā)展。對于國內(nèi)鐵礦資源,應(yīng)當(dāng)多勘探、多儲備、少開采。在“資源為王”時(shí)代,真正手中有糧,才能心中不慌。
          進(jìn)入本世紀(jì)以來,鐵礦石價(jià)格一路走高。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2003年以前,全國進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格大體在30美元/噸左右,到2011年已經(jīng)上漲到164美元/噸,上漲4倍多,國內(nèi)鐵礦石價(jià)格亦相應(yīng)高漲。筆者預(yù)計(jì),今后10年之內(nèi),鐵礦石價(jià)格保持高位運(yùn)行,呈震蕩走高態(tài)勢。其中進(jìn)口鐵礦石價(jià)位高點(diǎn),可以見到200美元/噸價(jià)位,甚至更高。今后鐵礦石價(jià)格高位運(yùn)行,震蕩走高的主要原因,除了需求旺盛外,還在于以下三個(gè)因素。
          一是貨幣貶值因素。眾所周知,以美國為首的西方國家,長時(shí)期寅吃卯糧,欠下了太多的債務(wù),譬如目前美國債務(wù)余額已經(jīng)達(dá)到15萬億美元,相當(dāng)于其經(jīng)濟(jì)總量。如此之多債務(wù),僅靠增收節(jié)支,償還“真金白銀”是不可能的。為此,以貨幣貶值方式縮水債務(wù)含金量,將成為美國等西方國家非常規(guī)減債的主要途徑。由于國際市場鐵礦石以美元為計(jì)價(jià)單位,美元的持續(xù)貶值,自然會推高鐵礦石價(jià)格。
          二是資源保護(hù)因素。一些跡象表明,出于礦產(chǎn)資源保護(hù)的要求,大幅提高礦石等資源產(chǎn)品稅額已經(jīng)成為全球趨勢。繼澳大利亞通過《礦產(chǎn)資源租賃稅2011》法律草案后,巴西的帕拉州宣布自2012年4月起也將增收礦產(chǎn)稅,之前的印度、越南也提高了鐵礦石稅收,印尼也有意圖跟進(jìn)。在世界各國提高資源稅負(fù)的同時(shí),我國亦進(jìn)行資源稅費(fèi)改革,主要內(nèi)容是增加從價(jià)定率計(jì)征,今后還有可能征收環(huán)保稅。結(jié)果勢必增加相關(guān)企業(yè)稅負(fù),一定程度上推高鐵礦石等資源產(chǎn)品價(jià)格。
          三是高度壟斷因素。目前世界三大巨頭鐵礦石產(chǎn)量占據(jù)世界成品礦產(chǎn)量的40%左右,占據(jù)世界鐵礦石貿(mào)易量(10億噸)的70%。預(yù)計(jì)世界礦業(yè)巨頭會繼續(xù)推進(jìn)擴(kuò)張戰(zhàn)略,在全球范圍內(nèi)兼并重組,奪取鐵礦石權(quán)益。因此,今后世界鐵礦石壟斷程度只會提高而難以下降。受其影響,世界礦業(yè)巨頭隨時(shí)可以控制全球市場貨源供應(yīng),維護(hù)較高的銷售價(jià)位。
          中國是世界最大的鐵礦石消費(fèi)國,中國因素對于國際市場鐵礦石價(jià)格具有重大影響,甚至是決定性影響。很可惜,一段時(shí)期以來,因?yàn)槠渌麠l件的缺失,中國鐵礦石價(jià)格話語權(quán)很小,甚至一度喪失。近年來這種情況開始有所扭轉(zhuǎn)。重要跡象便是各類鐵礦石交易市場開始在中國大陸涌現(xiàn)。比如2012年初成立的中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺開始模擬運(yùn)行,并吸引三大礦山加入。預(yù)計(jì)隨著改革開放深化,更多鐵礦石交易市場,尤其是期貨市場的建立,將使得價(jià)格信息在中國集中涌現(xiàn),并被加工整理。受其影響,今后10年內(nèi),中國勢必成為全球鐵礦石交易中心與定價(jià)中心,凸現(xiàn)中國需求因素的價(jià)格影響力,真正參與價(jià)格話語權(quán)。

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