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        216只基金解套實現(xiàn)正回報
        大盤成功站上5000點
        2015-06-08    作者:朱景鋒    來源:中國基金報
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            上周五,上證綜指時隔七年多再次站上5000點大關,那些在2007年高點大舉借基入市的資金終于迎來解套機會。不過,也有部分基金由于過往業(yè)績糟糕,目前仍處于被套狀態(tài),包括4只出海的合格境內(nèi)機構投資者(QDII)基金。

          5000點帶來歷史性解套潮

          2007年10月16日,上證綜指最高攀上6124點的歷史最高點,當日收盤點位6092點也為歷史最高,絕大多數(shù)基金凈值在當天創(chuàng)出歷史新高。隨后隨著股指的快速下跌,高點借基入市的投資者紛紛被套,多數(shù)被深度套牢。
          去年7月以來啟動的本輪大牛市給了2007年高點站崗的大部分資金解套甚至盈利的機會。據(jù)中國基金報記者統(tǒng)計,從2007年10月16日至今七年多時間,240只偏股基金跨越熊市到牛市的轉(zhuǎn)變,區(qū)間收益率平均達到57%,多達216只基金獲得正收益,意味著即使這些基金的投資者在6124點的最高點借基入市,持有到今天依然能夠解套并實現(xiàn)正回報。
          最具代表性的基金當屬2007年表現(xiàn)最為生猛的中郵核心優(yōu)選基金,當上證綜指創(chuàng)出6124點的當天,該基金當年收益率達到216.71%,力壓王亞偉管理的華夏大盤,排名偏股基金收益率第一名,但隨后股市大幅下挫,基本保持滿倉操作的中郵核心優(yōu)選凈值大幅下挫,到2008年11月4日,該基金凈值創(chuàng)出歷史新低,從最高點到最低點,短短一年多時間區(qū)間單位凈值跌幅高達70.25%。
          憑借出色的業(yè)績,在2007年的高點,中郵核心優(yōu)選基金不斷通過多次小比例分紅吸引資金申購,規(guī)模迅速膨脹,但這些高點入市的資金都陷入深度被套境地。直到上周大盤強勢上漲收復5000點,中郵核心優(yōu)選最高點入市的投資者才迎來解套,從2007年10月16日至今,該基金區(qū)間凈值增長率為9.87%,雖然相對排名在基金中大幅落后,好在最終能取得正回報,長期堅守的投資者也得以全身而退。
          除了中郵核心優(yōu)選之外,招商核心、華安MSCI、招商先鋒、大成2020、深100ETF、嘉實穩(wěn)健、融通深100、大成穩(wěn)健、南穩(wěn)貳號、南方穩(wěn)健等一大批曾讓投資者深套的基金均在上周迎來解套時刻。

          四大QDII仍全部套牢

          雖然經(jīng)過本輪股市大漲,絕大多數(shù)基金喜獲解套機會,但有不少基金依然處于被套境地,有的被套幅度甚至超過20%,2007年募資1200億出海投資的4只QDII基金依然不同程度“潛水”,凈值依然未能回到面值以上。
          天相投顧統(tǒng)計顯示,與2007年10月16日最高點相比,目前仍有24只偏股基金處于被套狀態(tài),其中,有13只基金區(qū)間跌幅超過10%,表現(xiàn)最差的益民紅利區(qū)間虧損達到26.13%,被套幅度最深,另有融通巨潮、博時增長貳號、銀華88、萬家和諧、國聯(lián)安安心成長、景順成長等多只基金被套幅度在10%以上。
          一些基金雖然仍然被套,但虧損幅度已經(jīng)很小,如果股市進一步上漲,短期內(nèi)有解套機會,如博時滬深300、長城久恒、鵬華治理,這3只基金相比6124點時分別小幅虧損0.09%、1.56%和1.7%,博時增長、融通景氣、海富通優(yōu)勢等主動基金被套幅度都在9%以內(nèi),解套有望。
          最郁悶的當屬在2007年投資QDII基金的投資者了,截至今年6月4日,這4只QDII基金—南方全球、華夏全球、嘉實海外和上投亞太單位凈值分別為0.953元,0.935元、0.812元和0.623元,無一實現(xiàn)正收益。南方全球和華夏全球相對抗跌,分別虧損4.7%和6.5%,如果港股能有所表現(xiàn),這兩只QDII基金有望率先解套,但嘉實海外和上投亞太目前虧損幅度依然較深,短期解套無望。

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