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農(nóng)業(yè)銀行二期優(yōu)先股順利完成發(fā)行登記
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2015-03-20
作者：記者 劉振冬/北京報(bào)道
來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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3月17日，農(nóng)業(yè)銀行二期400億元優(yōu)先股在上海證券交易所完成登記，標(biāo)志著境內(nèi)資本市場(chǎng)首支優(yōu)先股——農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)先股發(fā)行階段的工作圓滿結(jié)束。
此次發(fā)行的優(yōu)先股是農(nóng)業(yè)銀行總計(jì)獲批800億元優(yōu)先股的第二期。近期，隨著央行降息和國(guó)債收益率下行，農(nóng)行二期優(yōu)先股的股息率詢價(jià)區(qū)間下調(diào)至5.4%-5.7%，最終定價(jià)股息率為5.5%，比首期定價(jià)降低50個(gè)基點(diǎn)。盡管如此，投資者對(duì)農(nóng)行優(yōu)先股的認(rèn)購(gòu)依然熱烈，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)1.8倍。根據(jù)農(nóng)行公告，中國(guó)煙草、中國(guó)移動(dòng)、社保基金等新面孔出現(xiàn)在中標(biāo)的投資者當(dāng)中，企業(yè)法人、保險(xiǎn)公司（含社保基金）等長(zhǎng)線投資者在本次發(fā)行中占比較高，投資者結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。預(yù)計(jì)農(nóng)行二期優(yōu)先股將于3月底前在上交所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)掛牌交易，不設(shè)限售期，掛牌當(dāng)天即可流通轉(zhuǎn)讓。
作為首只登陸境內(nèi)資本市場(chǎng)的優(yōu)先股產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)先股成為新型融資工具發(fā)行的一次有益探索和嘗試。未來(lái)，隨著市場(chǎng)不斷成熟，優(yōu)先股有望成為一種常態(tài)化的融資工具，其流動(dòng)性也會(huì)隨著發(fā)行量擴(kuò)大和交易主體的增加而進(jìn)一步增強(qiáng)。
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